10月天氣轉(zhuǎn)涼，持續(xù)降溫的新能源市場終于從7月份開始的“三連降”轉(zhuǎn)到“四連降”。

來自中汽協(xié)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示，1-10月新能源乘用車批發(fā)85萬臺，同比增速17%，而10月新能源乘用車批發(fā)銷量6.57萬臺，同比下降高達(dá)45%，幾乎腰斬。

新能源市場的降幅是超出預(yù)期的。年初時(shí)，中汽協(xié)曾樂觀估計(jì)今年新能源汽車總銷量有望達(dá)到160萬輛，即使補(bǔ)貼退政策調(diào)整以后仍預(yù)期150萬輛。但是，“按照目前的發(fā)展態(tài)勢來看，今年新能源汽車銷量恐怕將出現(xiàn)負(fù)增長。”中汽協(xié)秘書長助理陳士華在日前如此表示。

然而，比表面銷量數(shù)據(jù)更值得關(guān)注的是，新能源汽車市場中兩個結(jié)構(gòu)性的變化非常清晰，這些變化不僅影響著2019年末的銷量態(tài)勢，更將直接決定了2020年開啟的全球電動革命新時(shí)代的競爭格局。

變化一：低端淘汰，高端成趨勢

今年新能源市場明顯的變化是，結(jié)構(gòu)性升級明顯，高端車型比例升高，低端車型逐漸被淘汰。

這個變化的主要原因有二，一是補(bǔ)貼門檻提高，國家主導(dǎo)技術(shù)補(bǔ)貼，低續(xù)航、低能量密度的車型無法參與補(bǔ)貼，直接倒逼車企向高端化進(jìn)發(fā)；二是補(bǔ)貼降下來，市場化進(jìn)程加速，新能源車型需要回歸需求，推動了廠商優(yōu)質(zhì)車型的投放。

10月，純電動乘用車批發(fā)5.1萬輛，同比下降46%。其中，A級電動車批發(fā)銷量同比增長6%，A00級同比下降78%。說明純電領(lǐng)域的新增長引擎已經(jīng)向上移動。

1-10月，新能源銷量冠軍是北汽EU系列，定位A級，累計(jì)銷售8.3萬輛，同比大漲394%，這是“革了自己的命”向高端化邁進(jìn)的結(jié)果——低端車系EC系列前10月份累計(jì)銷量為15283輛，而去年同期的銷量為68025輛，降到了不足兩成。

1-10月銷量榜TOP5車型中有三款出自比亞迪：元EV（A0級SUV）、e5（A級轎車）和唐DM（B級SUV），布局完善，對新能源市場高端化引領(lǐng)作用明顯。

在10月當(dāng)月銷量榜單中，還能看到一個很特別的成員——寶馬5系PHEV，它以3074輛的月銷量排名新能源市場第四。說它特別，理由有二：

一是寶馬5系PHEV是前十榜單中唯一一款外資品牌車，當(dāng)下新能源市場仍被自主牢牢占據(jù)；

二是，寶馬5系PHEV作為榜單中最貴的車型，自從2018年下半年上市到現(xiàn)在銷量一路攀升，這說明在新能源市場，尤其限購的一二線城市，高端產(chǎn)品只缺供給，并不缺買主。業(yè)內(nèi)專家表示，隨著特斯拉的國產(chǎn)，新能源整體市場的高端化趨勢將更加明顯。

變化二：外資加速入局自主先發(fā)優(yōu)勢被侵蝕

2009年，我國開始大力發(fā)展新能源汽車，經(jīng)過十年時(shí)間的高歌猛進(jìn)，迅速成為全球最大的新能源汽車市場，2018年連續(xù)第三年蟬聯(lián)世界第一，全球銷量占比超過50%。

在此期間，中國自主品牌通過補(bǔ)貼紅利開啟了“搶跑”，比亞迪、北汽、上汽、長城、吉利等廠商積累了技術(shù)優(yōu)勢，為本來接受程度并不高的新能源市場打下了根基。同時(shí)，外資品牌在技術(shù)路線上的猶豫（大眾之前的柴油路線，豐田的HEV混動路線），也使得它們在中國市場落后了一截。

需要指出的是，前10個月，新能源汽車市場銷量中占比最大的是純電動，占79%，有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，純電:插混=8:2的比例長期來看不會改變，純電動將占據(jù)絕對優(yōu)勢，并且隨著電池技術(shù)的成長，純電動優(yōu)勢會持續(xù)擴(kuò)大。

也就是說，誰占據(jù)了純電市場，誰就取得整個新能源市場的主導(dǎo)權(quán)。

暫時(shí)的情況是，前10個月純電銷量榜單中，以車企維度劃分，自主占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，外資品牌無一進(jìn)入前10名。

但是，進(jìn)入2019年末尾，兩方勢力將促使局勢生變。

第一方勢力，特斯拉。

今年前三個季度，特斯拉的交付量分別為6.3萬輛、9.52萬輛和9.7萬輛電動汽車，三個季度共交付25.52萬輛。25.52萬這個數(shù)字，不僅超越了它自己2018年全年銷量，還超越了1-10月比亞迪的20.52萬輛（僅新能源，不含燃油車）和北汽新能源的10.7萬輛。

第二方勢力：國際傳統(tǒng)車企巨頭。

如果說特斯拉代表的造車新勢力在電動與智能化的浪潮中快人一步，那么，以大眾、豐田、戴姆勒、寶馬等為代表的傳統(tǒng)車企巨頭，幾乎同時(shí)“覺醒”，押寶純電市場。這一趨勢已經(jīng)不再停留于規(guī)劃，2020年將很快有一大批外資品牌純電車型上市。

先看德系：11月4日，大眾汽車集團(tuán)換了LOGO，開啟了電動化戰(zhàn)略，宣言零排放；11月8日，上汽大眾新能源汽車工廠落成，預(yù)計(jì)將于2020年10月正式投產(chǎn)首款I(lǐng)D.系列國產(chǎn)車型。

值得一提的是，同一天，國產(chǎn)特斯拉Model3實(shí)車正式亮相。

再看日系：今年4月，豐田宣布放開HEV專利，6月，豐田發(fā)布純電戰(zhàn)略，并正式推出了純電動車專屬平臺——e-TNGA。（自主品牌有純電平臺的有幾個？）且在國內(nèi)與比亞迪合資，電動戰(zhàn)略加速。

不僅豐田，在剛結(jié)束不久的東京車展上，日產(chǎn)展臺的主角Ariya概念車便是一款即將量產(chǎn)的純電動轎跑SUV。

這就意味著，在純電這條賽道上，一直“慢吞吞”的豐田正式加速，迪斯主導(dǎo)的大眾汽車成了最激進(jìn)的“純電派”，其他重要廠商莫不如此，電動化潮流不可逆轉(zhuǎn)地在全球發(fā)生，而他們的最主要目標(biāo)市場，就是中國。

“毫無疑問，中國市場是我們業(yè)務(wù)發(fā)展并獲得成功的重要因素。中國市場在很早以前就預(yù)見到電動汽車將成為大眾化可持續(xù)出行的關(guān)鍵。大眾品牌啟動全球規(guī)模最大電動化項(xiàng)目的靈感，也正是來源于中國市場。”大眾品牌電動汽車產(chǎn)品線銷售與市場營銷負(fù)責(zé)人SilkeBagschik表示。

不久前，德勤發(fā)布的一份新能源市場報(bào)告指出，調(diào)研發(fā)現(xiàn)，60%高端車主和89%中低端車主認(rèn)為續(xù)航里程超過400km的純電動汽車可以日常使用需求。因此，隨著電池技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，里程焦慮將不再是純電車型的痛點(diǎn)。

2020年之所以成為重要節(jié)點(diǎn)，一是補(bǔ)貼完全退坡與雙積分執(zhí)行的政策疊加，二是外資品牌電動車型將在此時(shí)大規(guī)模集中投放，上文中寶馬5系PHEV暢銷的例子已經(jīng)說明了強(qiáng)勢品牌打造新能源車型的實(shí)力。

由此看來，原本計(jì)劃2019年160萬輛的銷量已經(jīng)鐵定完不成，而2020年200萬輛銷量的目標(biāo)，似乎并不是最重要的事了。