2020智能汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

隨著5G時代的來臨，智能汽車技術(shù)的不斷創(chuàng)新，自動駕駛技術(shù)日益成熟，汽車共享等新的商業(yè)模式又為智能汽車帶來了更廣泛的應用前景。為了實現(xiàn)交通強國的戰(zhàn)略目標，抓住新時代汽車產(chǎn)業(yè)變革的機會，滿足人民日益增長的美好生活需求。國家出臺《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等相關(guān)政策，來鼓勵支持智能汽車行業(yè)的發(fā)展。2020年北京、上海、廣州、長沙、武漢、滄州等6個城市已開放載人測試許可。其中，廣州共發(fā)放了55張測試通知書，開放67條、135公里測試道路。伴隨著基礎技術(shù)快速更新，汽車智能化技術(shù)體系發(fā)展愈加完善，智能汽車的發(fā)展有望超預期。

《中國制造2025》對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車提出了明確的發(fā)展目標，即到2020年，掌握智能輔助駕駛總體技術(shù)及各項關(guān)鍵技術(shù)，初步建立智能聯(lián)網(wǎng)汽車自主研發(fā)體系及生產(chǎn)配套體系。到2025年，掌握自動駕駛總體技術(shù)及各項關(guān)鍵技術(shù)，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。和新能源汽車一樣，自動駕駛技術(shù)及智能網(wǎng)聯(lián)汽車如今已到達國家戰(zhàn)略的高度。

在傳統(tǒng)汽車企業(yè)紛紛加快 智能汽車的發(fā)展，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛加速向智能汽車產(chǎn)業(yè)滲透和布局。預計到2025年，在汽車領(lǐng)域的數(shù)字化移動服務市場規(guī)模有望達到19萬億元。

汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈正在向智能化的推動下加快重塑，自動駕駛技術(shù)及網(wǎng)聯(lián)汽車將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，也將是我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的戰(zhàn)略制高點，自動駕駛技術(shù)及智能網(wǎng)聯(lián)汽車將成為未來最具有發(fā)展?jié)摿Φ娘L口行業(yè)。

未來幾年，部分智能汽車行業(yè)相關(guān)企業(yè)或團隊會因資金鏈斷裂、供應鏈匱乏、人才供給不足、制造問題、目的性不純粹等種種原因，大浪淘沙中被淘汰。博弈之后，智能汽車行業(yè)競爭格局初定。

2020年中國智能汽車市場規(guī)模預測

預計2020年中國智能汽車市場規(guī)模將達到1000億元人民幣，預計2022年中國智能汽車市場規(guī)模將達到1300億元人民幣。

2020年全球汽車市場銷量約為1億輛，自動汽車駕駛市場滲透率率為10%，每輛汽車均價為16萬元，則全球自動駕駛汽車市場規(guī)模約為1萬億。據(jù)美國波士頓咨詢集團測算，無人駕駛汽車創(chuàng)造的市場價值將達到420億美元;2035年前，全球?qū)⒂?800萬輛汽車擁有部分無人駕駛功能，1200萬輛汽車成為完全無人駕駛汽車，而中國將是最大的智能汽車市場。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國智能汽車行業(yè)前景預測與市場調(diào)查研究報告》分析

中國智能汽車行業(yè)發(fā)展建議

第二節(jié) 2020-2023年中國智能汽車行業(yè)發(fā)展趨勢

一、2020-2023年中國智能汽車行業(yè)發(fā)展趨勢

從產(chǎn)業(yè)層面看，智能汽車已成為產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展重點，傳統(tǒng)汽車企業(yè)快速轉(zhuǎn)型，電子信息、網(wǎng)絡通信等企業(yè)加速滲透，汽車與相關(guān)產(chǎn)業(yè)全面融合，產(chǎn)業(yè)鏈面臨重構(gòu)，價值鏈不斷延伸，產(chǎn)業(yè)邊界日趨模糊，呈現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡化、平臺化發(fā)展特征。

智能汽車行業(yè)將加速整合，汽車企業(yè)將加速與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、IT企業(yè)、高科技企業(yè)等合作。

汽車智能化與網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)發(fā)展趨勢

以深度學習為代表的人工智能技術(shù)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車上正在得到快速應用。尤其在環(huán)境感知領(lǐng)域，深度學習技術(shù)已凸顯出巨大的優(yōu)勢，正在以顛覆性的速度替代傳統(tǒng)機器學習方法。深度學習方法需要大量的數(shù)據(jù)作為學習的樣本庫，對數(shù)據(jù)采集和存儲提出了較高需求。同時，深度學習技術(shù)也存在內(nèi)在機理不清晰、邊界條件不確定等缺點，需要與其他傳統(tǒng)方法融合使用以確保可靠性，且目前也受限于車載芯片處理能力的限制。

自主式智能與網(wǎng)聯(lián)式智能技術(shù)加速融合。網(wǎng)聯(lián)式系統(tǒng)能從時間和空間維度突破自主式系統(tǒng)對于車輛周邊環(huán)境的感知能力。在時間維度，通過V2X通信，系統(tǒng)能夠提前獲知周邊車輛的操作信息、紅綠燈等交通控制系統(tǒng)信息以及氣象條件、擁堵預測等更長期的未來狀態(tài)信息。在空間維度，通過V2X通信，系統(tǒng)能夠感知交叉路口盲區(qū)、彎道盲區(qū)、車輛遮擋盲區(qū)等位置的環(huán)境信息，從而幫助自動駕駛系統(tǒng)更全面的掌握周邊交通態(tài)勢。網(wǎng)聯(lián)式智能技術(shù)與自主式智能技術(shù)相輔相成，互為補充，正在加速融合發(fā)展。

自動駕駛汽車測試評價方法研究與測試場建設成為熱點。自從特斯拉汽車被曝光幾起重大安全事故后，自動駕駛汽車的安全性越來越多地受到關(guān)注，關(guān)于自動駕駛汽車測試評價方法的研究以及測試場、示范區(qū)的建設成為全球熱點。如何測試自動駕駛汽車?一種潛在的解決方案是引入”普通人類駕駛員”的抽象概念并建立安全基線——一系列定性、定量的關(guān)鍵功能、性能指標，表征自動駕駛系統(tǒng)駕駛汽車的安全程度。如果我們把自動駕駛系統(tǒng)看作一個駕駛員，對其的考核也可以類比駕駛員的考核過程。首先需要”體檢”，檢查自動駕駛系統(tǒng)對環(huán)境感知、車輛控制等的基本能力;其次理論測試，測試自動駕駛汽車對交通法規(guī)的遵守能力;再次是場地考，既在特定場景下的自動駕駛測試;最后是實路考核，將自動駕駛汽車放置于特定開放測試道路內(nèi)進行實際測試。

二、2020-2023年中國智能汽車行業(yè)細分市場發(fā)展趨勢

智能汽車涉及的產(chǎn)業(yè)鏈較大，包括硬件(汽車電子相關(guān))、軟件(車聯(lián)網(wǎng)相關(guān))、系統(tǒng)(駕駛輔助系統(tǒng)、互聯(lián)終端)等，隨著智能汽車行業(yè)不斷發(fā)展，傳感識別技術(shù)、自動駕駛技術(shù)、人工智能技術(shù)、ADAS 等技術(shù)不斷發(fā)展完善。

隨著汽車智能化的發(fā)展，智能汽車電子的發(fā)展空間巨大，未來市場將步入快速成長期。

三、2020-2023年中國智能汽車行業(yè)發(fā)展方向

我國加快發(fā)展智能汽車正當其時。

科技變革的外部契機與汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)部動力兼?zhèn)洹Ｐ乱惠喛萍甲兏锲谂c中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級期相互交匯，使智能汽車發(fā)展兼?zhèn)渫獠科鯔C和內(nèi)部動力。在”中國制造2025”和”互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的指引下，智能汽車發(fā)展將會迎來前所未有的歷史機遇。

我國工業(yè)體系完整、基礎完備。中國已成為全球第一制造大國，同時也是具有門類齊全的現(xiàn)代工業(yè)體系的國家。經(jīng)過20余年的發(fā)展，自主品牌汽車企業(yè)在產(chǎn)品品質(zhì)和競爭力方面有了很大提升，占據(jù)了本土1/3的乘用車市場份額，在研發(fā)方面也已完成了由逆向模仿為主、向正向設計為主的轉(zhuǎn)變，這為后續(xù)進一步發(fā)展智能汽車奠定了堅實的基礎。

我國擁有規(guī)模超大、全球第一的汽車市場，將會發(fā)揮重要的引領(lǐng)作用。中國汽車市場目前已達年產(chǎn)銷近3000萬輛的規(guī)模，不僅遠超美國巔峰時期的1700萬輛，而且未來仍有不小的發(fā)展空間。絕無僅有的龐大市場、不斷升級的法規(guī)標準、差異化明顯的消費群體，這些因素交織在一起，將促使國際車企加大在中國的本土化研發(fā)，然后再將為中國市場打造的產(chǎn)品推向全球。在這樣的趨勢下，中國完全可以充分利用自身市場的引領(lǐng)作用，按照自己的需求制定具有中國特色的智能汽車標準體系，從而贏得未來較量的寶貴話語權(quán)。

我國擁有較為強大的信息產(chǎn)業(yè)。全球頂級的互聯(lián)網(wǎng)公司均分布在美國和中國，如百度、騰訊、阿里巴巴等，這一優(yōu)勢連德國、日本也不具備。中國網(wǎng)民數(shù)量眾多，語言文化自成一極，不僅為自身展開”互聯(lián)網(wǎng)+”提供了極為有利的基礎條件，也加大了外國企業(yè)在中國競爭的屏障效果。同時中國在通信等行業(yè)也擁有一批具有世界影響力的企業(yè)，如華為、大唐等，掌握了國際先進技術(shù)以及標準的話語權(quán)。此外，我國獨立于GPS之外的北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng)，也在國家戰(zhàn)略層面上確保了智能網(wǎng)聯(lián)汽車不會受制于人。

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)云技術(shù)的快速發(fā)展，智能化已經(jīng)成為一種趨勢和潮流，是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。未來我國智能汽車行業(yè)將朝著L4/L5高級別智能汽車發(fā)展。

四、2020-2023年中國智能汽車行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向

目前智能汽車前兩個層次的”輔助駕駛技術(shù)”和”半自動駕駛技術(shù)”已經(jīng)得到應用，并成為提升產(chǎn)品檔次和市場競爭力的重要手段。

智能汽車第一層級的輔助駕駛技術(shù)包括自主式輔助駕駛技術(shù)和協(xié)同式輔助駕駛技術(shù)兩種，通過警告讓司機防患車禍于未然。其中，包括前碰撞預警(FCW)、車道偏離預警(LDW)、車道保持系統(tǒng)(LKS)、自動泊車輔助(APA)等在內(nèi)的自主式輔助駕駛技術(shù)已經(jīng)得到廣泛應用，處于普及推廣階段，并由豪華車下沉至B級車。汽車輔助駕駛技術(shù)成為獲取E-NCAP四星和五星的必要條件。在美國、歐洲、日本等汽車發(fā)達國家和地區(qū)，基于車聯(lián)網(wǎng)V2I/V2V技術(shù)的協(xié)調(diào)式輔助駕駛技術(shù)正在進行實用性技術(shù)開發(fā)和大規(guī)模試驗場測試。半自動駕駛技術(shù)近年來在高端車上逐漸獲得應用，比如已經(jīng)獲得廣泛應用的自適應巡航控制系統(tǒng)(ACC)。

未來，我國智能汽車企業(yè)和世界汽車巨頭們將致力于第三個層次”高度自動駕駛技術(shù)”的實用化研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，進而實現(xiàn)量產(chǎn)上市。奧迪、凱迪拉克、日產(chǎn)、豐田等都計劃推出諸如自動轉(zhuǎn)向、加減速、車道引導、自動停車、自適應巡航控制等技術(shù)的汽車，它們大多屬于第三層次的智能駕駛技術(shù)。

第三節(jié) 2020-2023年中國智能汽車行業(yè)發(fā)展預測

一、2018-2023年中國智能汽車行業(yè)市場規(guī)模預測

2018年1月，發(fā)改委發(fā)布的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》(征求意見稿)，提到2020年，智能汽車新車占比達到50%，大城市、高速公路的車用無線通信網(wǎng)絡(LTE-V2X)覆蓋率達到90%，北斗高精度時空服務實現(xiàn)全覆蓋。

圖表：2018-2023年中國智能汽車行業(yè)市場規(guī)模

來源：中研普華產(chǎn)業(yè)院整理

預計2020年中國智能汽車市場規(guī)模將達到1000億元人民幣，預計2022年中國智能汽車市場規(guī)模將達到1300億元人民幣。