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2009-2019，中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)十年。不同于百年的汽車產(chǎn)業(yè)，這一次中國(guó)科技企業(yè)紛紛上車。

按照十年一個(gè)周期的理論，車聯(lián)網(wǎng)的“下半場(chǎng)”在哪里？

回到2009年，這是中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一個(gè)里程碑。豐田Gbook和通用Onstar首次進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。彼時(shí)，中國(guó)的自主品牌也在車聯(lián)網(wǎng)的道路上不斷摸索，在上汽自主品牌與寶馬合作NGTP未果后，其發(fā)布了搭載inkaNet的車型。在上汽升級(jí)inkaNet切換到斑馬智行之前的2012-2013年，是中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)從最初小高潮轉(zhuǎn)向迷茫探索重新爬坡的重要階段。

各大TSP企業(yè)懷著凝重的危機(jī)感，奮力思索產(chǎn)業(yè)的未來(lái)，碰撞出后來(lái)的中國(guó)產(chǎn)業(yè)格局。

2009年至今，十年過(guò)去，我們不禁要問，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“下半場(chǎng)”在哪里？除了成為上市公司或上市公司一部分，車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的終極歸宿是什么？

2019年，車聯(lián)網(wǎng)初顯三國(guó)新格局

進(jìn)入2019年，汽車+互聯(lián)網(wǎng)+手機(jī)的三國(guó)演義新格局越來(lái)越清晰。

傳統(tǒng)獨(dú)立TSP的發(fā)展空間越來(lái)越狹小。越來(lái)越多的汽車主機(jī)廠商開始正視數(shù)字化轉(zhuǎn)型，而車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)則是重中之重。汽車廠商不再僅僅只關(guān)注硬件，硬件+軟件定義汽車成為行業(yè)關(guān)注的主流。

有部分汽車廠商開始自建或并購(gòu)車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；也有汽車廠商不滿足于“汽車+軟件定義汽車”，更要實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)決定體驗(yàn)”，于是汽車+互聯(lián)網(wǎng)的雙打時(shí)代正式來(lái)臨。

互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)開始進(jìn)入汽車領(lǐng)域著手解決一些底層共性問題，特別是基于強(qiáng)賬號(hào)體系的車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務(wù)的超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。于是有些車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)就從互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)強(qiáng)賬號(hào)體系上成長(zhǎng)起來(lái)。生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)更易實(shí)現(xiàn)“千人千面，服務(wù)找人”的數(shù)字化體驗(yàn)，這將很快成為汽車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)配置。

但是喊口號(hào)解決不了問題。如果汽車智能座艙體驗(yàn)還不如手機(jī)體驗(yàn)，成本數(shù)千元級(jí)的車載十多寸大屏照樣輸給數(shù)百元級(jí)智能手機(jī)+十元級(jí)車載支架，也就不難理解。

“這不就是手機(jī)映射投屏解決方案嗎？”這應(yīng)該是很多車聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者面對(duì)手機(jī)車聯(lián)網(wǎng)的第一反應(yīng)。

雖然概念不盡相同，但所謂的利用手機(jī)算力其實(shí)要面對(duì)的是手機(jī)需要長(zhǎng)時(shí)間解鎖，并保持應(yīng)用前臺(tái)打開狀態(tài)——發(fā)熱，耗電的陡增并對(duì)日常的使用產(chǎn)生影響。從用戶體驗(yàn)來(lái)說(shuō)，無(wú)非只是省卻了車聯(lián)網(wǎng)的流量費(fèi)用，海量開放也仍然需要將第三方應(yīng)用內(nèi)置到手機(jī)App內(nèi)，整體體驗(yàn)并沒有什么提升，反而需要頻繁操作手機(jī)。

另一方面，對(duì)整車廠商來(lái)說(shuō)，雖然短時(shí)間之內(nèi)降低了車聯(lián)網(wǎng)解決方案的費(fèi)用，但車聯(lián)網(wǎng)所需要的T-BOX(車載通信模塊)、用于映射的大屏、車機(jī)芯片（便宜不少）一個(gè)都不能少。整車廠商短時(shí)間解決了成本問題，但后期將失去整個(gè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳窗口。

歷史上曾被行業(yè)無(wú)數(shù)次討論手機(jī)車聯(lián)網(wǎng)在2019年強(qiáng)勢(shì)回歸。具有戰(zhàn)略眼光的優(yōu)秀手機(jī)廠商裹挾著強(qiáng)大的既有生態(tài)再次闖入汽車+互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)局，對(duì)傳統(tǒng)獨(dú)立TSP們形成合圍。手機(jī)巨頭和車聯(lián)網(wǎng)TSP的關(guān)系在今年陡然緊張。

手機(jī)是否成為車聯(lián)網(wǎng)的“下一場(chǎng)”這個(gè)問題，先不要過(guò)早下定論，不如我們來(lái)看看這場(chǎng)“三國(guó)演義”中汽車、互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)的地位到底如何。

三國(guó)之整車廠商：“航母”下水，行業(yè)巨震

說(shuō)整車廠商就一定會(huì)談及特斯拉。特斯拉樹立了基于高頻OTA的“汽車+軟件定義汽車”的典范。越來(lái)越多的車企將軟件能力內(nèi)化，在汽車產(chǎn)品生命周期內(nèi)打造更有上升坡度的車主用戶體驗(yàn)。在這一大趨勢(shì)下，有追求的整車企業(yè)紛紛打造專屬于自己的定義汽車能力。

吉利集團(tuán)成立僅三年多，估值超百億（人民幣）。有消息稱，億咖通董事長(zhǎng)將由李書福親自擔(dān)任，它也成為汽車集團(tuán)直控車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的經(jīng)典案例。

一汽集團(tuán)的啟明，東風(fēng)集團(tuán)的聯(lián)友東浦，廣汽集團(tuán)的大圣科技，通用汽車的Onstar，大眾汽車的Mobility Asia等。大型國(guó)內(nèi)外車企一定會(huì)有自建直控的戰(zhàn)略思考，接下來(lái)我們可以期待類似于車企行業(yè)巨頭下一步會(huì)有什么動(dòng)向。這一戰(zhàn)略趨勢(shì)并不僅因?yàn)檐嚶?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)本身的思考，更是汽車制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需要。車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)需要與數(shù)據(jù)中臺(tái)有一體化的統(tǒng)籌考慮。這就使得傳統(tǒng)獨(dú)立TSP的發(fā)展空間受到進(jìn)一步擠壓。

“航母”下水，行業(yè)巨震。

三國(guó)之互聯(lián)網(wǎng)：汽車+互聯(lián)網(wǎng)的跨界雙打

數(shù)字化時(shí)代的到來(lái)，這些數(shù)字產(chǎn)品的深度用戶已不滿足于基于高頻OTA的“汽車+軟件定義汽車”的體驗(yàn)，他們需要的是數(shù)字化體驗(yàn)，也就是出行意圖相關(guān)的非車實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的新體驗(yàn)。這需要擁有強(qiáng)賬號(hào)體系的超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)來(lái)賦能了。上汽和阿里的斑馬網(wǎng)絡(luò)，長(zhǎng)安和騰訊的梧桐車聯(lián)都是面向提供數(shù)字化體驗(yàn)而建立起來(lái)的車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。 汽車+互聯(lián)網(wǎng)的跨界雙打漸成車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)配。

中國(guó)本土車聯(lián)網(wǎng)TSP企業(yè)在資本市場(chǎng)被估值定價(jià)的情況和全球市場(chǎng)的遭遇如出一轍，直到2018年斑馬網(wǎng)絡(luò)走出一條汽車+互聯(lián)網(wǎng)之路。最新的消息是，阿里巴巴近日成立了斑馬智行網(wǎng)絡(luò)（杭州）有限公司，阿里巴巴方面回應(yīng)，根據(jù)之前的重組計(jì)劃，阿里這次新注冊(cè)的實(shí)體公司（即“斑馬杭州”），將承接YUNOS操作系統(tǒng)整體知識(shí)產(chǎn)權(quán)及業(yè)務(wù)，便于整體注入戰(zhàn)略重組后的斑馬公司。

阿里與上汽集團(tuán)，騰訊與東風(fēng)集團(tuán)、一汽集團(tuán)、長(zhǎng)安集團(tuán)、廣汽集團(tuán)的戰(zhàn)略合作是面向千人千面的數(shù)字化體驗(yàn)打造，而不僅僅是“汽車+軟件定義汽車”。

阿里早動(dòng)手，騰訊廣交友。

三國(guó)之手機(jī)：卷土重來(lái)，強(qiáng)勢(shì)挺進(jìn)

2007年1月9日，喬布斯發(fā)布了iPhone，重新發(fā)明了手機(jī)。不過(guò)，iPhone一代發(fā)布的前一年，福特汽車精心策劃的Sync一代就已將APPlink規(guī)劃設(shè)計(jì)出來(lái)。

后來(lái)福特將APPlink開源平臺(tái)SmartDevicelink(SDL)導(dǎo)入中國(guó)，與中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開廣泛的合作。不僅是整車廠推動(dòng)汽車手機(jī)互聯(lián)方案，Tier 1也曾積極打通汽車車機(jī)屏和手機(jī)屏。mySpin就是博世提供的方案。

除此之外，還有來(lái)自蘋果CarPlay，谷歌Android Auto，百度Carlife，高德Alink，一時(shí)間各大車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛推出的各種link，來(lái)實(shí)現(xiàn)汽車手機(jī)互聯(lián)映射方案。在眾多l(xiāng)ink方案中只有Mirrorlink源自手機(jī)廠商諾基亞。諾基亞在十多年前就開始準(zhǔn)備搶占汽車內(nèi)屏場(chǎng)景，強(qiáng)化其手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。作為智能手機(jī)龍頭企業(yè)，諾基亞很早就將Mirrorlink推向汽車行業(yè)。諾基亞時(shí)代已遠(yuǎn)去，今日之世界手機(jī)巨頭還看中國(guó)。不僅是華為HiCar，其他手機(jī)巨頭也在做相應(yīng)的戰(zhàn)略布局，汽車產(chǎn)業(yè)很快就會(huì)看到手機(jī)生態(tài)的大舉進(jìn)入。

卷土重來(lái)，強(qiáng)勢(shì)挺進(jìn)。

2019“隆中對(duì)”

三國(guó)時(shí)，諸葛亮以《隆中對(duì)》的方式在初登政治舞臺(tái)之時(shí)為劉備描述出一個(gè)戰(zhàn)略遠(yuǎn)景。

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正處在嚴(yán)酷的洗牌期，頭部企業(yè)已開始進(jìn)行大規(guī)模的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，果斷自建直控車聯(lián)網(wǎng)TSP，擁抱互聯(lián)網(wǎng)超級(jí)生態(tài)。底部車企還來(lái)不及考慮全數(shù)據(jù)回流的數(shù)據(jù)中臺(tái)戰(zhàn)略，依然會(huì)把車聯(lián)網(wǎng)當(dāng)成獨(dú)立零部件的采購(gòu)事項(xiàng)，依賴外部供應(yīng)商來(lái)解決。但這類車企在全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下不易生存，甚至是不易存活。

2019年的這個(gè)冬天有點(diǎn)殘酷，再加上數(shù)億級(jí)的手機(jī)生態(tài)開始?xì)⑷肫?互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，讓三國(guó)戰(zhàn)局更為迷離。

全面數(shù)字化的難題是汽車廠商如何打通內(nèi)、外部數(shù)字化。汽車廠商和互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)之間也同樣存在這樣的問題。這背后沒有誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)，優(yōu)秀的車聯(lián)網(wǎng)TSP當(dāng)然會(huì)有數(shù)據(jù)主權(quán)的追求，它們也要成長(zhǎng)發(fā)展，更要資本市場(chǎng)認(rèn)可其數(shù)據(jù)變現(xiàn)的想象空間和誘人的商務(wù)模式，強(qiáng)勢(shì)的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)更是如此。

好在手機(jī)廠商和互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)之間已有很多磨合的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，這是值得汽車產(chǎn)業(yè)借鑒的。值得深思的是，在手機(jī)廠商和互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)之間，只有電信運(yùn)營(yíng)商，沒有車聯(lián)網(wǎng)TSP這樣的角色了。

汽車產(chǎn)業(yè)迄今已沒有純粹的車聯(lián)網(wǎng)問題要解決，它必須和汽車制造業(yè)的數(shù)字化戰(zhàn)略一體化。

三國(guó)紛爭(zhēng)，誰(shuí)得天下？時(shí)間會(huì)是最好的解答。