在汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢(shì)下，人機(jī)交互正成為汽車行業(yè)重要的發(fā)展主題，座艙電子作為人機(jī)交互的主要入口，正成為汽車下一個(gè)變革點(diǎn)。

本文主要分為兩個(gè)部分，其中上篇從發(fā)展趨勢(shì)出發(fā)，主要內(nèi)容包括座艙電子的構(gòu)成、驅(qū)動(dòng)因素及主要發(fā)展趨勢(shì)。此前已經(jīng)推出，詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：從發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局看座艙電子未來(lái)演進(jìn)（上），該文為下篇，從競(jìng)爭(zhēng)格局出發(fā)，主要內(nèi)容包括座艙電子全球競(jìng)爭(zhēng)格局、核心競(jìng)爭(zhēng)力的轉(zhuǎn)移以及零部件巨頭未來(lái)優(yōu)勢(shì)。

座艙電子全球競(jìng)爭(zhēng)格局

座艙電子以中控平臺(tái)為基礎(chǔ)，逐漸向液晶儀表、抬頭顯示和后座娛樂(lè)延伸，因此中控平臺(tái)作為終端入口處于座艙電子核心環(huán)節(jié)。中控平臺(tái)的滲透率較高，也是現(xiàn)階段座艙電子價(jià)值量最大的一部分。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2016年信息娛樂(lè)系統(tǒng)的全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到157億美元，同期儀表組合、抬頭顯示器和信息顯示器的市場(chǎng)規(guī)模分別為71億美元、5億美元和25億美元。

從中控平臺(tái)全球競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，座艙電子主要參與主體可以分為零部件企業(yè)和電子企業(yè)。零部件企業(yè)很多是從整車廠商中獨(dú)立出來(lái)的，與整車廠商存在密切的合作關(guān)系，因此零部件企業(yè)占據(jù)著車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)大部分市場(chǎng)份額。

此外，電子企業(yè)也通過(guò)自身在電子領(lǐng)域的技術(shù)和資源優(yōu)勢(shì)切入到汽車領(lǐng)域，并獲得一定的市場(chǎng)份額。和零部件企業(yè)相比，電子企業(yè)主要的優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)業(yè)鏈整合能力。

從全球范圍來(lái)看，零部件企業(yè)主要包括博世、大陸、電裝、德爾福、偉世通、三菱電機(jī)、愛(ài)信AW、現(xiàn)代摩比斯、電裝天等；電子企業(yè)主要包括哈曼國(guó)際、松下、先鋒電子、阿爾派、JVC建伍、歌樂(lè)、德賽西威、航盛電子、華一汽車、索菱股份等。

從全球行業(yè)格局來(lái)看，目前座艙電子中控平臺(tái)領(lǐng)域的市場(chǎng)化水平較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)的整體集中度較分散。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的前五大供應(yīng)商分別為哈曼、阿爾派、博世、三菱電機(jī)、電裝，前五大廠商的市場(chǎng)份額合計(jì)為46%，其中哈曼以13%的市場(chǎng)份額位居首位。

和中控平臺(tái)相比，液晶儀表的競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，市場(chǎng)份額主要集中在大陸集團(tuán)、日本精機(jī)、電裝、偉世通、博世等大型汽車零部件企業(yè)中。2016年，全球前五大儀表廠商的市場(chǎng)占有率達(dá)到80%，其中大陸市占率最高，達(dá)到了25%。

抬頭顯示和后座娛樂(lè)是座艙電子最后落地環(huán)節(jié)，目前滲透率還較低，但是成長(zhǎng)空間巨大。在抬頭顯示的競(jìng)爭(zhēng)格局中，本田旗下日本精機(jī)市占率達(dá) 55%，德國(guó)大陸和電裝市占率分別為18%和16%，其它廠商市場(chǎng)份額較小。在后座娛樂(lè)領(lǐng)域，前三大廠商偉世通、大陸、博世市占率分別為26%、15%和7%，其它廠商的市場(chǎng)份額較少。

核心競(jìng)爭(zhēng)力向智能駕駛轉(zhuǎn)移

從座艙電子演進(jìn)過(guò)程來(lái)看，目前座艙電子處于第二階段（中控平臺(tái)、液晶儀表、抬頭顯示、后座娛樂(lè)）的普及期，伴隨著智能化需求的增加，座艙電子和智能駕駛功能融合的趨勢(shì)變得越來(lái)越強(qiáng)烈。當(dāng)座艙電子功能不斷升級(jí)，智能駕駛占據(jù)核心價(jià)值，座艙電子的核心競(jìng)爭(zhēng)力逐漸向智能駕駛轉(zhuǎn)移。

從座艙電子的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值來(lái)看，以車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)和液晶儀表為代表的座艙電子上游主要由芯片、印刷電路板、顯示屏模組、外觀塑料件構(gòu)成，中游主要是座艙電子系統(tǒng)集成，下游是整車及后市場(chǎng)。一般來(lái)看，座艙電子廠商從上游采購(gòu)元器件，然后做硬件集成形成終端產(chǎn)品，因此座艙電子硬件層面的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在終端廠商的研發(fā)設(shè)計(jì)和制造工藝的可靠性。

當(dāng)智能駕駛不斷發(fā)展，主動(dòng)安全和輔助駕駛新技術(shù)被快速運(yùn)用到座艙電子中，座艙電子功能逐漸增加，智能終端功能逐步強(qiáng)化，產(chǎn)品鏈進(jìn)一步橫向延伸。當(dāng)座艙電子第三階段逐步到來(lái)，座艙電子的核心競(jìng)爭(zhēng)力逐漸由硬件集成向智能駕駛轉(zhuǎn)移。

目前大多數(shù)主流座艙電子廠商都在推動(dòng)座艙電子與智能駕駛技術(shù)融合，并且相關(guān)的概念產(chǎn)品在大型車展、CES展中都能被大眾消費(fèi)者熟悉。在2018年CES展上，汽車零部件巨頭博世聯(lián)手凱迪拉克展示了一套全新概念智能駕駛艙。該駕駛艙采用了五塊相互連接的顯示屏幕，除了實(shí)現(xiàn)與用戶的個(gè)性化鏈接外，還具備高度自動(dòng)駕駛技術(shù)的服務(wù)。

除去博世之外，大陸、偉世通這樣的零部件巨頭也展示有智能座艙系統(tǒng)，座艙電子和智能駕駛?cè)诤馅厔?shì)不斷顯現(xiàn)，核心競(jìng)爭(zhēng)力的轉(zhuǎn)移在有序進(jìn)行。

零部件巨頭未來(lái)優(yōu)勢(shì)較大

從全球競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，座艙電子參與主體可以分為零部件企業(yè)、電子企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)廠商。三類企業(yè)各有自己的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，都在座艙電子產(chǎn)業(yè)占據(jù)一定的地位。

零部件企業(yè)是座艙電子的重要參與者，由于零部件巨頭產(chǎn)業(yè)起步較早，擁有深厚的技術(shù)沉淀，同時(shí)與整車廠商保持著密切的合作關(guān)系，因此零部件廠商在座艙電子領(lǐng)域有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。零部件巨頭主要代表包括博世、大陸和偉世通。

電子企業(yè)通過(guò)技術(shù)和品牌資源不斷向汽車領(lǐng)域拓展，在座艙電子領(lǐng)域取得了一定的份額。電子企業(yè)主要包括哈曼、阿爾派和先鋒。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)憑借自身在軟件和大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)切入到座艙電子領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以車載智能產(chǎn)品、無(wú)人駕駛、互聯(lián)網(wǎng)汽車生態(tài)系統(tǒng)三大方向?yàn)橹饕獌?nèi)容，推動(dòng)了座艙電子向前發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要代表包括谷歌、百度、騰訊、阿里巴巴。

展望未來(lái)的座艙電子競(jìng)爭(zhēng)格局，零部件巨頭的優(yōu)勢(shì)將不斷凸顯。由于零部件企業(yè)更加的專注座艙電子，重度的研發(fā)投入使得技術(shù)進(jìn)步更快。同時(shí)，零部件企業(yè)與整車廠商保持著緊密的合作，更容易獲得核心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品之間也能產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，這些都使得零部件企業(yè)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

電子企業(yè)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)切入座艙電子，但是電子企業(yè)并不聚焦于汽車領(lǐng)域，使得電子企業(yè)難以大規(guī)模研發(fā)投入座艙電子，電子企業(yè)的重心仍然在較傳統(tǒng)的領(lǐng)域。同時(shí)，電子企業(yè)在發(fā)展中也缺少一些主動(dòng)安全技術(shù)的配合支持，產(chǎn)品之間缺乏協(xié)同效應(yīng)。隨著座艙電子逐步升級(jí)，電子企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在逐步下降。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于軟件和算法，主要從軟件系統(tǒng)層面推動(dòng)座艙電子發(fā)展。但是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并無(wú)硬件基礎(chǔ)，對(duì)硬件廠商高度依賴，因此在座艙電子硬件領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并無(wú)話語(yǔ)權(quán)。

綜上所述，未來(lái)座艙電子的競(jìng)爭(zhēng)格局將向零部件巨頭集中。

近年來(lái)，華一汽車科技逐漸加大對(duì)智能駕駛座艙、智能交通及車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投入，未來(lái)三大業(yè)務(wù)群為智能駕駛座艙、智能交通、車聯(lián)網(wǎng)整體解決方案及相關(guān)產(chǎn)品。