有關(guān)于A00和A0級(jí)別電動(dòng)汽車的特性，在2021年10月發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車城柳州范本大數(shù)據(jù)報(bào)告》里面有很多的信息。

從小型車的市場(chǎng)規(guī)模來看，在補(bǔ)貼退坡之后曾經(jīng)有過衰退，但是憑借著五菱Mini EV這款神車，把2021年前9月的量拉高到近70萬(wàn)，五菱本身在這個(gè)數(shù)量里面占比高達(dá)42.56%。

我理解，這類車型就像手機(jī)時(shí)代的紅米手機(jī)，是一個(gè)吸引眼球的爆款產(chǎn)品，天然具有引導(dǎo)三線以下消費(fèi)市場(chǎng)接納電動(dòng)汽車這一屬性，因此有著非常重要的戰(zhàn)略意義。

這類車輛是解決6億收入較低群體的通行方案，自帶有一定“共同富裕”的理念——因?yàn)檐嚻鬄榱朔e分，補(bǔ)貼提供給消費(fèi)者使用，具備一定的公益性質(zhì)，還不占用國(guó)家補(bǔ)貼。

▲ 圖1.小型車A00+A0的市場(chǎng)規(guī)模

備注：報(bào)告已經(jīng)放在了知識(shí)星球，需要的讀者可以去看一下。

什么地方的消費(fèi)者在購(gòu)買小型電動(dòng)汽車？

我覺得任何時(shí)候不要小瞧政策的力量，這一波A00的起量，最主要原因還在于爆款產(chǎn)品+政策引導(dǎo)。

面對(duì)新冠肺炎疫情影響、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力增大、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、車市不振等多重因素疊加的大環(huán)境，新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)成為企業(yè)打通新能源汽車市場(chǎng)的重要手段。

2020 年工信部組織開展新一輪的汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，推動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展。活動(dòng)4個(gè)月，銷量已經(jīng)超過 18 萬(wàn)輛，開辟了一條不依賴政府補(bǔ)貼的發(fā)展新路徑，有效推動(dòng)新能源車企充分挖掘下沉市場(chǎng)，四 線、五線城市和農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)需求得到進(jìn)一步激活。

2017 年小型純電動(dòng)乘用車在四線、五線城市占比僅為 6.53%和 0.87%；

2021年上半年小型純電動(dòng)乘用車在四線、五線城市占比已經(jīng)達(dá)到 16.07%和 6.28%。

▲ 圖2.小型純電動(dòng)乘用車在不同級(jí)別城市的結(jié)構(gòu)占比情況

在這里面，五菱的數(shù)據(jù)尤為突出：

●2020年和 2021 年上半年，五菱小型純電動(dòng)乘用車在四線城市的銷售占比為 16.9%和 17.05%，分別比 2019 年增長(zhǎng) 7.93 個(gè)百分 點(diǎn)和 8.08 個(gè)百分點(diǎn)；

●2020年以來，五菱小型純電動(dòng)乘用車在五線城市的銷售占比分別為 9.28%和 9.32%，分別比 2019 年增長(zhǎng) 1.03 個(gè)百分點(diǎn)和 1.08 個(gè)百分點(diǎn)。

●五菱小型純電動(dòng)乘用車甚至在新一線和二線城市的銷售占比也呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，你都無法想象一些年輕的小姐姐也會(huì)開五菱的車。

▲ 圖3.SGMW小型純電動(dòng)乘用車在不同地區(qū)的結(jié)構(gòu)占比情況

從地理維度來看，小型純電動(dòng)乘用車的銷售區(qū)域主要集中在華東地區(qū)，其次是華中 地區(qū)、華南地區(qū)。

2021 年上半年，華東地區(qū)小型純電動(dòng)乘用車的推廣占比達(dá)到 39.16%，增幅最大，相對(duì)而言華北地區(qū)的占比呈現(xiàn)逐漸縮小趨勢(shì)（17.43%、16.30、12.21%）。

▲ 圖4.小型純電動(dòng)乘用車在不同地區(qū)的結(jié)構(gòu)占比情況

在這個(gè)市場(chǎng)里，五菱的打法有點(diǎn)特殊：2017年五菱主要集中在華南地區(qū)（主要在廣西）；隨著市場(chǎng)往全國(guó)推廣，華東地區(qū)、華中地區(qū)的銷售結(jié)構(gòu)占比快速擴(kuò)大，分別達(dá)到 36.18%和22.07%。

▲ 圖5.SGMW小型純電動(dòng)乘用車在不同地區(qū)的結(jié)構(gòu)占比情況

從全國(guó)各城市的乘用車電動(dòng)化率排行情況來看，2021年9月份柳州市電動(dòng)化率 35.0%，1-9月份累計(jì)乘用車電動(dòng)化率 31.6%，9月份單月和1-9月年度累計(jì)乘用車電動(dòng)化率均排在全國(guó)第一位，超過北京、上海、廣州、深圳等實(shí)施限行、 限牌等一線城市，并且超過全國(guó)同期平均乘用車電動(dòng)化率水平。

▲ 表1.2021年排名前列城市的新能源汽車滲透率

小型電動(dòng)汽車的使用場(chǎng)景

城市和鄉(xiāng)村的生活半徑是存在差異的。

從車輛次均行駛里程月度變化情況來看，這些小型的新能源乘用車次均行駛里程較短——7.56km比整體的均值9.96km還少，主要用于代步出行。從單次出行里程為 6.71km這個(gè)數(shù)據(jù)來看，五菱的Mini EV的里程設(shè)置有一定的合理性，這客觀反應(yīng)了農(nóng)村消費(fèi)者代步出行的需求的半徑。

▲ 圖6.五菱的120km的車輛，單次開只有6公里左右

同時(shí)，我們看到小型純電動(dòng)乘用車日均行駛里程為 30.38km，明顯低于新能源乘用車日均行駛里程均值39.1km。而上汽通用五菱日均行駛里程均值為29.2km，如果在家能充電，120公里能被市場(chǎng)接受是有充分的理由！

▲ 圖7.對(duì)比不同新能源車輛日均行駛里程

由于市場(chǎng)集中在三線城市以下，其實(shí)基本沒有什么快充樁，小型純電動(dòng)乘用車以慢充為主，慢充車輛占比達(dá)到 95.5%。五菱采用慢充方式的車輛占比達(dá)到 99.5%。由于MiniEV不具備快充，所以大部分五菱用戶幾乎全部選擇慢充，五菱配發(fā)的充電線纜的便利性，使得采用私樁充電的車輛達(dá)到 86.6%。

需要注意的是，由于電池小，即使只有1kW以上的充電功率，五菱充電時(shí)長(zhǎng)均值為 4.06h，電起始 SOC 在 20%- 40%的車輛占比為 66.31%。

▲ 圖8.充電習(xí)慣的對(duì)比

所以，如果用戶是在農(nóng)村的話，是可以培養(yǎng)出非常好的用電習(xí)慣——小型純電動(dòng)乘用車月均充電次數(shù)主要集中在 5-10 次，車輛占比達(dá)到 30%。

五菱充電次數(shù) 10-30 次的車輛占比為 47.54%，明顯高于小型純電動(dòng)乘用車整體水平（38.19%），五菱用戶隨用隨充的現(xiàn)象更普遍。

▲ 圖9.里程短，解決辦法就是隨時(shí)充電——用戶為了性價(jià)比會(huì)想方設(shè)法

小結(jié)：我覺得接下來用戶端會(huì)從A00逐步改善到A0級(jí)別，整個(gè)市場(chǎng)還是很有戰(zhàn)斗潛力的。

這一波從農(nóng)村地區(qū)接受微型電動(dòng)汽車開始，進(jìn)展到置換更大一些的A0級(jí)別改善的車型，這一路有很大購(gòu)買潛力可以想象。

隨著消費(fèi)市場(chǎng)的壓力持續(xù)存在，這類車型作為在全生命周期中特別省錢的工具，的確有很大的市場(chǎng)空間。而且這也是很多企業(yè)不愿意做的一個(gè)系列，但是其存在卻有著戰(zhàn)略意義。