來源和作者為【蓋世汽車】

相較于自動(dòng)駕駛乘用車，商用車自動(dòng)駕駛雖然聽起來不那么迷人，卻是個(gè)不折不扣的萬億級(jí)市場。

不過這個(gè)萬億“蛋糕”組成略有些復(fù)雜。進(jìn)一步細(xì)分，還可以拆分出萬億級(jí)Robotruck，千億級(jí)Robobus、無人礦卡、末端配送，以及百億級(jí)無人港口物流、無人機(jī)場物流、無人環(huán)衛(wèi)等多個(gè)不同規(guī)模的細(xì)分市場，這就注定了商用車自動(dòng)駕駛賽道將好不熱鬧。

瘋狂吸金，商用車自動(dòng)駕駛憑什么？

作為自動(dòng)駕駛一個(gè)重要的分支，商用車自動(dòng)駕駛由于細(xì)分賽道眾多，部分場景短期內(nèi)落地前景相對較好，正吸引越來越多玩家的布局。

目前，除了一汽解放、東風(fēng)商用車、北汽福田、陜汽、金龍、宇通等傳統(tǒng)商用車企，以百度、阿里、京東為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及宏景智駕、智加科技、慧拓智能、希迪智駕、馭勢科技、文遠(yuǎn)知行、圖森未來、蘑菇車聯(lián)等自動(dòng)駕駛科技公司均在積極布局，加碼自動(dòng)駕駛卡車、Robobus、無人清掃車等的研發(fā)。

星途1代，圖片來源：DeepWay

9月17日，百度生態(tài)公司DeepWay對外發(fā)布首款智能重卡——星途1代。該車計(jì)劃2023年6月量產(chǎn)，將率先實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛在高速干線上的落地，并在未來3-5年實(shí)現(xiàn)高速L4級(jí)別自動(dòng)駕駛。星途1代的發(fā)布，代表著百度入局物流行業(yè)之后，相關(guān)布局正式進(jìn)入到實(shí)質(zhì)性產(chǎn)品落地階段。

無獨(dú)有偶，近日自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司元戎啟行和文遠(yuǎn)知行也紛紛宣布拓展無人物流賽道。9月14日，元戎啟行宣布完成3億美元B輪融資，同時(shí)重磅發(fā)布了企業(yè)未來三年的“123N”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。其中一個(gè)重要的信息便是增加在同城貨運(yùn)領(lǐng)域的布局，元戎啟行由此正式進(jìn)入Robotaxi“元啟行”+自動(dòng)駕駛輕卡“元啟運(yùn)”雙線并行的新發(fā)展階段。

9月9日，文遠(yuǎn)知行也宣布正式進(jìn)入同城貨運(yùn)領(lǐng)域，并發(fā)布了首款L4級(jí)自動(dòng)駕駛輕客WeRide Robovan，文遠(yuǎn)知行Robotaxi+Robobus+Robovan的產(chǎn)品矩陣由此形成。據(jù)悉WeRide Robovan基于江鈴輕客BEV車型開發(fā)，未來將批量交付給中通快遞，以共同推進(jìn)同城貨運(yùn)自動(dòng)駕駛的發(fā)展。

WeRide Robovan，圖片來源：文遠(yuǎn)知行

更早一些時(shí)候，小馬智行也推出了卡車業(yè)務(wù)品牌名稱——“小馬智卡”， 形成Robotaxi+自動(dòng)駕駛商用車”雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)布局。

而在這之前，無論百度、元戎啟行、文遠(yuǎn)知行還是小馬智行，戰(zhàn)略重點(diǎn)很大一部分均聚焦在Robotaxi領(lǐng)域。如今，這些頭部企業(yè)紛紛宣布拓展物流賽道，充分顯示了對商用車自動(dòng)駕駛的看好。

分析這背后，商用車市場對自動(dòng)駕駛剛性需求旺盛、未來市場空間大、政策利好多是主要驅(qū)動(dòng)力。

比如在物流領(lǐng)域，隨著電商及外貿(mào)等的快速發(fā)展，對貨運(yùn)的需求日益加大，與此同時(shí)干線運(yùn)輸以及港口、機(jī)場、園區(qū)物流等領(lǐng)域卻面臨工作條件惡劣、配送人員短缺、青壯年勞動(dòng)力供給逐年下降、人力成本持續(xù)提升、人工配送效率低等問題，這些均為自動(dòng)駕駛的普及應(yīng)用提供了契機(jī)。

“我們分析過一臺(tái)重卡的物流成本，長途重卡雙駕成本一年在30-40萬元。如果通過自動(dòng)駕駛技術(shù)能讓駕駛員從兩個(gè)人減到一個(gè)人，甚至最終實(shí)現(xiàn)完全無人駕駛，就可以大大縮減成本，極大地提升物流行業(yè)的利潤能力?！闭劶霸诟删€物流場景發(fā)展自動(dòng)駕駛卡車的意義，近日在由蓋世汽車主辦的2021中國商用車自動(dòng)駕駛大會(huì)上杭州宏景智駕科技有限公司創(chuàng)始人兼CEO劉飛龍如是說。

當(dāng)前，中國已經(jīng)成了世界上最大的公路運(yùn)輸市場，2020年公路運(yùn)輸市場總規(guī)模達(dá)到6.2萬億元。如果引入了自動(dòng)駕駛技術(shù)，宏景智駕預(yù)計(jì)，到2030年自動(dòng)駕駛干線物流市場規(guī)模將達(dá)8539億元，接近萬億元規(guī)模。

智加科技商務(wù)副總裁劉立也認(rèn)為，隨著自動(dòng)駕駛級(jí)別往上提升，從雙駕變單駕，最終變成無人駕駛，整個(gè)市場空間和前景是非常巨大的。“干線物流自動(dòng)駕駛，不管是從提升道路安全，減少司機(jī)的疲勞強(qiáng)度，還是從節(jié)能減排方面考慮，都有巨大的商業(yè)價(jià)值?！?/p>

尤其是在駕駛安全方面，據(jù)此前中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2021年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》，在獲取的6782份有效反饋問卷中，超八成貨車司機(jī)日均工作時(shí)長在8小時(shí)及以上，普遍工作時(shí)間較長、勞動(dòng)強(qiáng)度大，存在疲勞駕駛風(fēng)險(xiǎn)。而且事實(shí)證明，目前很多卡車事故也確實(shí)是由疲勞駕駛所導(dǎo)致，這也是為什么在商用車市場，DMS正逐漸成為法規(guī)標(biāo)配。

“另外商用車本身自重大，盲區(qū)多，如果不通過感知系統(tǒng)或者智能傳感器的部署，很難避免一些危險(xiǎn)事故的發(fā)生?！?北汽福田汽車股份有限公司智能駕駛部高級(jí)經(jīng)理金大鵬指出。這意味著，商用車安全配置升級(jí)勢在必行。

尤其是在港口、礦區(qū)、環(huán)衛(wèi)這些特殊的應(yīng)用場景中，對于自動(dòng)駕駛乃至無人駕駛更是剛需。以港口為例，由于集卡司機(jī)經(jīng)常需高強(qiáng)度滿負(fù)荷工作，多車協(xié)作、多物流場景面臨著招人難、人力成本過高的困境，而現(xiàn)階段外貿(mào)的快速增長，推動(dòng)港口外貿(mào)貨物吞吐量持續(xù)提升，在人力方面也面臨較大的供需缺口，港口已經(jīng)成了自動(dòng)駕駛技術(shù)公司們關(guān)注的重點(diǎn)。目前，以友道智途、主線科技、飛步科技、斯年智駕、西井科技等為代表的企業(yè)均在積極布局。

圖片來源：上汽

其中友道智途為上汽旗下商用車智能駕駛科創(chuàng)公司，于8月底正式成立，旨在推動(dòng)港口、廠區(qū)等特定場景以及干線物流領(lǐng)域自動(dòng)駕駛的研發(fā)。據(jù)悉，友道智途將于年內(nèi)發(fā)布全新L3級(jí)智能重卡產(chǎn)品，開展限定線路準(zhǔn)商業(yè)化運(yùn)營。2023年前，友道智途將打通園區(qū)物流和末端物流的全業(yè)務(wù)鏈路，形成全場景全業(yè)務(wù)鏈商用車Door to Door自動(dòng)駕駛網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)斯年智駕CEO何貝此前分析，港口運(yùn)輸將集裝箱運(yùn)輸、糧食等干散貨的運(yùn)輸累加下來，將能夠達(dá)到300億元的市場規(guī)模。

礦區(qū)更是如此。因工作環(huán)境惡劣，工人們塵肺病、胃下垂、腰間盤突出等職業(yè)病高發(fā)，加之部分礦區(qū)地處極端氣候地區(qū)，冬季嚴(yán)寒，夏季酷暑，而且礦區(qū)道路的顛簸，極易引發(fā)碰撞、碾壓、側(cè)翻等事故，是亟待進(jìn)行智能化改造的另一個(gè)重要場景。

有業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行過測算，在礦區(qū)依照人均年工資20萬元計(jì)算，如果有5臺(tái)礦卡完成無人化改造，可替換當(dāng)前16名礦卡駕駛?cè)藛T，每年將節(jié)約人工成本320萬元，商業(yè)價(jià)值十分值得期待。

另據(jù)辰韜資本此前預(yù)測，國內(nèi)礦山自動(dòng)駕駛每年的市場規(guī)?？傤~超千億，其中露天煤炭和鐵礦的土方剝離運(yùn)輸市場規(guī)模大概分別在450億/年、150億/年左右，每年新車銷售帶來的自動(dòng)駕駛升級(jí)市場規(guī)模約為58.75億/年，僅這三項(xiàng)帶來的自動(dòng)駕駛市場規(guī)模總額就達(dá)到了 658.75 億/年。如果再加上有色礦、砂石等，國內(nèi)礦山自動(dòng)駕駛市場規(guī)模超千億。

而且這些封閉或者半封閉的場景，在進(jìn)行無人化改造方面有一些天然的優(yōu)勢，即駕駛場景的參與方相對較少，不存在路權(quán)問題，技術(shù)門檻和政策門檻也就得到了相應(yīng)的降低。正因?yàn)槿绱?，在資本市場商用車自動(dòng)駕駛也成了“當(dāng)紅炸子雞”。剛剛過去的8月份，自動(dòng)駕駛卡車領(lǐng)域的嬴徹科技、Robobus賽道上的輕舟智航、無人配送領(lǐng)域的新石器以及專注于港口運(yùn)輸?shù)鹊娘w步科技均獲得了新一輪融資，累計(jì)融資總額接近25億元人民幣。另外在無人礦卡領(lǐng)域，易控智駕、盟識(shí)科技、WAYTOUS慧拓、踏歌智行等多家企業(yè)也獲得了融資，融資總額共計(jì)達(dá)數(shù)億元人民幣，無人礦卡儼然成了商用車自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最熱門的投資方向之一。

實(shí)現(xiàn)難度比Robotaxi??？不要過分樂觀

9月22日，華為發(fā)布《智能世界2030》報(bào)告，其中對未來十年的智能世界進(jìn)行了系統(tǒng)性描繪和產(chǎn)業(yè)趨勢的展望。在智能駕駛方面，華為指出隨著自動(dòng)駕駛汽車由L2、L3向L4、L5邁進(jìn)，公交車、出租汽車、低速物流、垂直行業(yè)運(yùn)輸（物流車、礦車）等領(lǐng)域有望率先實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛商業(yè)化。

其實(shí)不僅僅華為，目前整個(gè)行業(yè)都是這種觀點(diǎn)。那么這是否意味著，商用車自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)真的比乘用車更容易呢？

蘇州摯途科技有限公司副總裁張旭認(rèn)為并非如此，反而由于商用車客戶對于產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性、成本的嚴(yán)苛控制，以及運(yùn)營地域的廣闊性，使得在商用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)駕駛更為困難。

“因?yàn)樯逃密囘\(yùn)距很長，單日行駛距離可能在500公里以上，這就會(huì)涉及到各種復(fù)雜的場景。舉個(gè)例子，去年10月底我們從長春一汽工廠出發(fā)運(yùn)送發(fā)動(dòng)機(jī)鋼蓋到無錫錫柴廠，當(dāng)時(shí)長春在下雪，到無錫卻在下雨，這種溫度上的跨度其實(shí)極大地影響了自動(dòng)駕駛的泛化能力及可靠性?！?張旭指出。

激光雷達(dá)點(diǎn)云效果，圖片來源： 鐳神智能

一個(gè)典型的例子是激光雷達(dá)，由于商用車的使用環(huán)境比較嚴(yán)苛，經(jīng)常會(huì)遇到粉塵、強(qiáng)震動(dòng)和鹽霧等問題，此外商用車作為一種生產(chǎn)工具，采購成本很高，對于年均成本控制的需求很強(qiáng)烈，導(dǎo)致商用車自動(dòng)駕駛對于激光雷達(dá)技術(shù)的可延續(xù)性和可靠性要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于乘用車。

“乘用車現(xiàn)在的使用時(shí)間，絕大多數(shù)定義為10年，一年365天，每天2個(gè)小時(shí)，總共就是7300小時(shí)，或者10年12萬公里。但是商用車通行時(shí)間是每天10-15小時(shí)，按5年365天、平均每天12小時(shí)計(jì)算，就達(dá)到了21900小時(shí)。但是現(xiàn)在絕大多數(shù)的激光雷達(dá)壽命門檻只能達(dá)到7300小時(shí)。” 鐳神智能車載產(chǎn)品經(jīng)理羅佳鑫就表示。這顯然滿足不了商用車自動(dòng)駕駛的需求。

據(jù)悉，在商用車領(lǐng)域甚至還曾發(fā)生過將一套自動(dòng)駕駛解決方案從數(shù)千元壓價(jià)至數(shù)百元的例子，充分表明了該領(lǐng)域?qū)Τ杀镜陌芽刂畤?yán)。

而且在物流重卡領(lǐng)域，由于車輛運(yùn)行時(shí)速快、載重大、剎車距離長，以及車身與車頭之間柔性連接等特點(diǎn)，使得自動(dòng)駕駛重卡對車輛的感知距離和精度、決策速度以及車身的精準(zhǔn)控制等也都提出了較高的要求。

即便是環(huán)境較為封閉的港口和礦區(qū)，也有一些獨(dú)特的挑戰(zhàn)。比如在洋山港項(xiàng)目場景中，據(jù)友道智途產(chǎn)品線總經(jīng)理李忠欣介紹，一到晚上港口非常繁忙，導(dǎo)致有些人都看不清楚，這對于無人集卡無疑巨大的挑戰(zhàn)。而且港口氣候復(fù)雜多變，常年強(qiáng)側(cè)風(fēng)，雷暴雨、團(tuán)霧多發(fā)，地面濕滑，橋面上附著系數(shù)低，還有高鹽霧，都會(huì)影響系統(tǒng)性能。

圖片來源：主線科技

另外，現(xiàn)階段自動(dòng)駕駛集卡僅承擔(dān)港口作業(yè)中的水平運(yùn)輸環(huán)節(jié)，但實(shí)際應(yīng)用中，集卡和橋吊、場橋的配合也十分重要，要求定位誤差要維持在厘米級(jí)范圍內(nèi)。碼頭上遍布的金屬集裝箱會(huì)對信號(hào)造成干擾，這種情況下如何解決衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)定位精度等等，都是不容忽略的技術(shù)挑戰(zhàn)。

在礦區(qū)場景中，由于碎石多，路面顛簸，車輛的振動(dòng)也會(huì)對傳感器的壽命造成影響。并且礦區(qū)往往揚(yáng)塵較大，部分礦區(qū)處于極端氣候地區(qū)，也對技術(shù)提出了較高的要求。另外，目前礦卡單車價(jià)格動(dòng)輒數(shù)百萬元甚至上千萬元，從有人礦卡切換到無人礦卡也難以一蹴而就。

圖片來源： 辰韜資本

據(jù)此前辰韜資本發(fā)布的《礦山自動(dòng)駕駛賽道研究報(bào)告》，由于目前技術(shù)、供應(yīng)鏈、法律法規(guī)尚未成熟，以及需要礦業(yè)企業(yè)深度支持配合，國內(nèi)礦山自動(dòng)駕駛的商業(yè)化還需要2-3年時(shí)間，預(yù)計(jì)2022-2023年將開始實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

落地先易后難，部分場景已初步商業(yè)化

盡管商用車自動(dòng)駕駛細(xì)分賽道眾多，并且每一個(gè)賽道都有各自不同的發(fā)展特征，但在整體的技術(shù)落地規(guī)律上，業(yè)界還是比較統(tǒng)一的，即遵循先易后難，從低速封閉場景向高速開放場景逐步演進(jìn)，并且一定要與其所運(yùn)行的大生態(tài)環(huán)境聯(lián)合起來。

其中在低速封閉場景，諸如礦區(qū)、港口、園區(qū)等，高階自動(dòng)駕駛已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了初步的商業(yè)化落地。比如在礦區(qū)，國外礦山自動(dòng)駕駛商業(yè)化已超過10年，卡特彼勒、小松等工程機(jī)械巨頭，力拓、FMG、必和必拓等礦業(yè)集團(tuán)均已經(jīng)有了十分成熟的礦山自動(dòng)駕駛解決方案和運(yùn)營數(shù)據(jù)。

而在國內(nèi)，無人駕駛礦用卡車也已經(jīng)在內(nèi)蒙、河南、北京等地做測試或運(yùn)營。其中踏歌智行不僅在今年上半年聯(lián)合北方股份中標(biāo)平莊大型露天礦24臺(tái)無人駕駛新礦卡項(xiàng)目，項(xiàng)目總標(biāo)的3.96億元，還與中環(huán)協(xié)力簽署了價(jià)值1.84億元的運(yùn)營服務(wù)訂單，在商業(yè)化方面領(lǐng)跑該細(xì)分賽道。

圖片來源：主線科技

港口物流方面，今年西井科技已分別參與到天津港C段數(shù)智化碼頭，以及青島港的實(shí)際商業(yè)化無人駕駛項(xiàng)目中，斯年智駕則于6月和寧波大榭招商國際集裝箱碼頭有限公司簽署了全球首個(gè)L4級(jí)別無人駕駛商業(yè)化運(yùn)營付費(fèi)協(xié)議，主線科技與中國重汽合作開發(fā)的L4級(jí)純電動(dòng)無人駕駛港口集裝箱卡車也已在天津港、寧波舟山港等實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營，初步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

Robobus方面，現(xiàn)在近兩年也已經(jīng)在全國多地投入試運(yùn)營。比如百度聯(lián)手金龍客車打造的自動(dòng)駕駛小巴阿波龍自2018年7月量產(chǎn)下線至今，先后在北京、廣州、雄安、重慶、佛山等22個(gè)城市園區(qū)落地部署，累計(jì)服務(wù)人次超12萬。文遠(yuǎn)知行和宇通聯(lián)合開發(fā)的無人駕駛微循環(huán)小巴，也于今年4月批量下線，目前正在廣州、南京、鄭州等地開展常態(tài)化測試。輕舟智航的龍舟ONE，也已在蘇州、深圳、武漢等超過5座城市啟動(dòng)常態(tài)化運(yùn)營。

至于干線物流等細(xì)分市場，因?yàn)檫\(yùn)營場景相對較開放，現(xiàn)階段更多遵循的是從L2/L3逐步向L4/L5演進(jìn)的發(fā)展路線，其中L3級(jí)自動(dòng)駕駛在干線物流領(lǐng)域已經(jīng)開始產(chǎn)生商業(yè)價(jià)值。今年以來多家企業(yè)紛紛立下了量產(chǎn)L3重卡的Flag。

比如宏景智駕，就在此次活動(dòng)上正式發(fā)布了全新一代L3自動(dòng)駕駛重卡Hyper Truck One。據(jù)宏景智駕創(chuàng)始人兼CEO劉飛龍介紹，該車由宏景智駕與江淮汽車聯(lián)合打造，將于明年上半年正式量產(chǎn)下線。

另外，嬴徹科技也宣布將聯(lián)合東風(fēng)商用車和中國重汽推出基于自動(dòng)駕駛系統(tǒng)“軒轅”的L3重卡，相關(guān)車型將于2021年底交付，并在未來可通過OTA升級(jí)至L4。而由一汽解放與摯途科技聯(lián)合立項(xiàng)前裝車規(guī)級(jí) L3 自動(dòng)駕駛卡——一汽解放J7 L3超級(jí)卡車也已于7月份小批量生產(chǎn)下線，即將交付上路運(yùn)營。

“因?yàn)樯逃密囀且环N生產(chǎn)工具，當(dāng)我們考慮給商用車增加某個(gè)功能時(shí)，主要是關(guān)注這項(xiàng)功能在整個(gè)生命周期內(nèi)可以給運(yùn)營節(jié)省多少成本或者避免多少風(fēng)險(xiǎn)。那么從目前這個(gè)節(jié)點(diǎn)考慮，我們認(rèn)為量產(chǎn)L2.5+自動(dòng)駕駛其實(shí)就可以提高商用車的運(yùn)行效率，降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，要真正做到無人駕駛的大批量量產(chǎn)現(xiàn)在還有點(diǎn)早。”談及對當(dāng)前商用車量產(chǎn)智能駕駛的看法，領(lǐng)目科技技術(shù)總監(jiān)蔣鑫表示。

盡管如此，在智加科技商務(wù)副總裁劉立和希迪智駕工程副總裁黃英君看來，雖然現(xiàn)階段挑戰(zhàn)重重，L4、L5在商用車領(lǐng)域也是一定能實(shí)現(xiàn)的，而且也必須要實(shí)現(xiàn)。“如果自動(dòng)駕駛商用車上面始終坐著安全員，那我們做這個(gè)行業(yè)就沒有任何意義，商用車就是一個(gè)生產(chǎn)工具，我們的工作就是為了全自動(dòng)化生產(chǎn)，一定要做到無人，這是我們必須要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)?！?黃英君表示。

不過這個(gè)時(shí)間會(huì)略有些長。據(jù)此前辰韜資本執(zhí)行總經(jīng)理賀雄松預(yù)測，封閉低速載物場景無人駕駛可能需要2-3年可以落地，高速載物場景需要5-8年，開放高速載人則需要10年以上。

在此過程中，北汽福田汽車股份有限公司智能駕駛部高級(jí)經(jīng)理金大鵬指出，在任何一個(gè)場景下，自動(dòng)駕駛車輛還一定要融入到生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng)。比如在港口，就需要生產(chǎn)管理系統(tǒng)TOS或者ECS，很多大的港口已經(jīng)在做這方面的智能化改進(jìn)了，包括如何在港口里面進(jìn)行車輛調(diào)度、路徑規(guī)劃、平臺(tái)管理以及數(shù)據(jù)監(jiān)控等。在礦區(qū)，單車智能一定要跟整個(gè)體系整合起來，比如運(yùn)輸車的智能要和塔臺(tái)匹配，還包括其他的自動(dòng)化設(shè)備都要互聯(lián)連接，才能更好地發(fā)揮價(jià)值。

這意味著，在商用車領(lǐng)域，自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)除了單車智能，場景智能也同樣重要。甚至除了場景的智能化改造，還需要對應(yīng)的利益相關(guān)方參與其中，共同構(gòu)建一個(gè)完整的商業(yè)閉環(huán)，這也是為什么現(xiàn)在越來越多的第三方企業(yè)紛紛參與到自動(dòng)駕駛商用車的發(fā)展當(dāng)中，因?yàn)檫@個(gè)賽道自開放起，就注定將是一群人的狂歡。