從本月起，寧德時(shí)代將為特斯拉上海超級(jí)工廠提供鋰離子動(dòng)力電池。馬斯克明白，想在中國(guó)市場(chǎng)上獲得成功，必須拿下有含金量的本土供應(yīng)鏈，寧德時(shí)代具備這樣的實(shí)力。

如今，寧德時(shí)代的產(chǎn)品幾乎遍布了全球各大汽車品牌，當(dāng)四十幾歲的曾毓群在幾年前創(chuàng)建她的時(shí)候或許沒想過寧德時(shí)代能達(dá)到如今這個(gè)高度。這個(gè)全球最大的電動(dòng)汽車充電電池生產(chǎn)商，已經(jīng)成為關(guān)乎電動(dòng)汽車命運(yùn)的最重要支柱。

目前，寧德時(shí)代還是德國(guó)寶馬、大眾公司的鋰電池供應(yīng)商，正在德國(guó)中部建立電池工廠。同時(shí)，本田也有計(jì)劃入股，如果再算上“命運(yùn)共同體”，寧德時(shí)代的觸角已經(jīng)在全球范圍內(nèi)伸向了各大主機(jī)廠。

不管你承認(rèn)不承認(rèn)，這就是一個(gè)屬于供應(yīng)鏈的時(shí)代，而寧德時(shí)代就是站在食物鏈最頂端的存在。

頂端都是掃地僧

此前，席卷全球的新冠疫情讓汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)史無前例的“停產(chǎn)潮”，至今還在艱難恢復(fù)中。而疫情帶來的考驗(yàn)也讓整個(gè)汽車行業(yè)開始重新思考他們與供應(yīng)鏈之間的關(guān)系。

而中國(guó)的零部件企業(yè)其實(shí)比自主品牌更早誕生了巨頭。目前被大家所熟知的也就福耀玻璃和寧德時(shí)代了。福耀玻璃是國(guó)內(nèi)最大的汽車玻璃供應(yīng)商，市場(chǎng)份額高達(dá)70%，而寧德時(shí)代則占據(jù)了國(guó)內(nèi)一半左右的動(dòng)力電池市場(chǎng)，福耀玻璃和寧德時(shí)代無疑是中國(guó)汽車供應(yīng)商的門面。但是這兩家企業(yè)都不是中國(guó)最大的汽車供應(yīng)商。

在近幾年的全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜上，延鋒排名突出。作為上汽集團(tuán)下屬零部件企業(yè)華域汽車的全資子公司，延鋒2015年首次登榜即創(chuàng)下第26名的好成績(jī)，后又在2016年憑借銷售收入同比大漲三成的成績(jī)躍至第18位，2017年更是以突破千億的營(yíng)收收入攀升至第14位，且在此后幾年一直穩(wěn)居榜單20強(qiáng)。

延鋒并非第一家登上該榜單的中國(guó)企業(yè)，但能夠保持這樣的排位并非易事。究其原因，一方面，延鋒在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)一直不錯(cuò)，該公司所生產(chǎn)的諸多產(chǎn)品包括座椅、儀表板、門內(nèi)板、方向盤、保險(xiǎn)杠等，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持著較高的市場(chǎng)份額；另一方面，也是需要重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的一方面，延鋒的快速發(fā)展與其全球化布局的推進(jìn)關(guān)系匪淺。

目前，延鋒內(nèi)飾已建立獨(dú)立、完整的全球汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和管理體系，配套戴姆勒、寶馬、大眾、通用等國(guó)際整車企業(yè)以及上汽、江淮、比亞迪等國(guó)內(nèi)眾多品牌廠商。

回看此前榜單，除了延鋒以及幾次“露面”的普瑞之外，還有一些企業(yè)常駐，比如今年雙雙上榜的均勝安全系統(tǒng)和普瑞公司。在2020年的榜單中這兩家企業(yè)分別排名第39位和第95位，且在此前兩年，普瑞公司也一直榜上有名。

為什么把這兩家公司放在一起說，就是因?yàn)樗麄冇幸粋€(gè)共同的爸爸，均勝電子。

均勝電子早期以汽車功能件起家，近年來通過海外收購(gòu)等方式將自身業(yè)務(wù)擴(kuò)充并整合為如今的汽車安全、汽車電子、汽車功能件和智能車聯(lián)四個(gè)事業(yè)部。均勝安全系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的正是均勝電子汽車安全事業(yè)部。2018年4月，由均勝電子、太盟投資集團(tuán)等組成的財(cái)團(tuán)通過向均勝電子的子公司Key Safety Systems共同注資成功完成了對(duì)日本高田的全球資產(chǎn)收購(gòu)，合并后的公司重新命名為均勝安全系統(tǒng)。

KSS和高田結(jié)合似乎讓均勝安全系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)凸顯。資料顯示，高田在20個(gè)國(guó)家擁有的56個(gè)生產(chǎn)基地，這可及時(shí)緩解了KSS產(chǎn)能不足的問題，并進(jìn)一步助力均勝電子擴(kuò)張全球。

目前，均勝電子有條件承接了高田客戶集團(tuán)(包括寶馬、大眾、戴姆勒奔馳、沃爾沃、捷豹路虎、福特、通用等)約210億美元的訂單。據(jù)悉，完成對(duì)高田的收購(gòu)后，均勝電子汽車安全事業(yè)部營(yíng)收從2016年剛收購(gòu)KSS時(shí)的73億元營(yíng)收增至2018年的429億元。

頭部強(qiáng)勁 整體偏弱

在以上這些零部件龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，2020年入圍全球百?gòu)?qiáng)榜的中國(guó)企業(yè)從去年的8家增長(zhǎng)至11家，頭部規(guī)模效應(yīng)增強(qiáng)。但中國(guó)百?gòu)?qiáng)榜顯示，國(guó)內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出劇烈的兩極分化，其統(tǒng)計(jì)的榜單中67家上市企業(yè)的數(shù)據(jù)顯示，僅排名靠前的20%企業(yè)實(shí)現(xiàn)了總凈利潤(rùn)同比1%的增長(zhǎng)，排名靠后的50%企業(yè)總凈利同比下滑高達(dá)115%。

全新榜單中，全球百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)的營(yíng)收為74千億元，同比增長(zhǎng)5%；其中外國(guó)企業(yè)營(yíng)收為67.2千億元，同比增長(zhǎng)4%；而中國(guó)企業(yè)的營(yíng)收為6.8千億元，同比增長(zhǎng)8%。

不過，中國(guó)企業(yè)的數(shù)量和排名依然弱于全球市場(chǎng)。全球百?gòu)?qiáng)榜顯示，營(yíng)收超過千億元的汽車零部件企業(yè)一共有22家，僅有兩家中國(guó)企業(yè)入圍，表現(xiàn)最好的是濰柴集團(tuán)，2019年年度的營(yíng)收為2164.67億元，位列榜單第八；其次是華域汽車，營(yíng)收1440.23億元，位列第12名。而全球汽車零部件企業(yè)中，僅有排名前三的企業(yè)營(yíng)收突破3000億元，依次是博世、大陸和電裝。

今年上榜的企業(yè)共來自16個(gè)國(guó)家和地區(qū)，日本企業(yè)上榜數(shù)超過美國(guó)，共有24家企業(yè)入圍，美國(guó)則有21家企業(yè)進(jìn)入今年的榜單；德國(guó)今年上榜數(shù)少于去年，有18家企業(yè)入圍。此外，韓國(guó)、中國(guó)、法國(guó)、加拿大、西班牙、英國(guó)、瑞士分別有8家、7家、4家、4家、3家、3家和2家企業(yè)上榜，而愛爾蘭、巴西、盧森堡、瑞典、墨西哥、印度分別有1家企業(yè)入圍。

從榜單上看，我們與美日歐等國(guó)家、地區(qū)的差距還是很大的。主要原因在于目前核心領(lǐng)域的汽車零部件技術(shù)主要還是掌握在歐美國(guó)家和日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家手中。

比如排名第一的博世，它在汽車零部件領(lǐng)域可以說睥睨天下，是發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)EMS、燃油噴射系統(tǒng)、車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)ESP等的頂級(jí)系統(tǒng)集成供應(yīng)商。比如說ESP系統(tǒng)，可以說從豪車帕加尼，合資車大眾，再到中國(guó)品牌紅旗、吉利在各大車型上，肯定都離不開博世。

在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域，外資企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)扎根多年，并占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，目前在世界百?gòu)?qiáng)汽車零部件企業(yè)中，80%已在中國(guó)建廠，這些外資企業(yè)占我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)份額高達(dá)80%左右。

尤其是在汽車電子和發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等技術(shù)含量較高的領(lǐng)域，外資市場(chǎng)份額高達(dá)90%。可以看到，在汽車電動(dòng)智能化趨勢(shì)下，跨國(guó)零部件企業(yè)這些年來再掀新一輪投資潮，不僅加快在中國(guó)的投資建廠，還將戰(zhàn)略重點(diǎn)放在了在中國(guó)建立本地化的研發(fā)中心，以此植根于本地市場(chǎng)。

即便是在以自主品牌占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的動(dòng)力電池領(lǐng)域，如SK、松下等企業(yè)也已經(jīng)開始滲入，并迫不及待的開始擴(kuò)張。

但是疫情的到來讓本來已經(jīng)來勢(shì)洶洶的外資零部件企業(yè)按下了暫停鍵。從短期來看，中國(guó)零部件的供應(yīng)受到疫情全球蔓延的影響，中國(guó)零部件企業(yè)自然也遭遇相當(dāng)?shù)拇驌簦坏貌蛔龀鋈P的調(diào)整。而從長(zhǎng)期來看，中國(guó)在世界范圍內(nèi)率先控制疫情，也給中國(guó)零部件企業(yè)預(yù)留了“難得”的發(fā)展空間。

零部件企業(yè)如何抓住這一機(jī)遇，決定著中國(guó)汽車未來在全球范圍內(nèi)的排位。