NE研究院統(tǒng)計(jì)、整理了新能源汽車的IGBT模塊、電機(jī)、電控、電池、BMS、OBC、VCU關(guān)鍵部件供應(yīng)商的TOP10排行榜。
其中IGBT模塊、電機(jī)、電控、OBC和VCU關(guān)鍵部件供應(yīng)商的TOP10排行榜是按照用于新能源乘用車的裝機(jī)量所排序，如下圖：
NE時(shí)代2019TOP10榜單，新增了新能源汽車電控用IGBT模塊供應(yīng)商的排名。
IGBT，是電控的關(guān)鍵技術(shù)。該技術(shù)的積累和配套經(jīng)驗(yàn)，關(guān)系到國(guó)內(nèi)自主供應(yīng)商在汽車功率半導(dǎo)體領(lǐng)域是否有了非常核心的突破。
英飛凌是IGBT模塊的榜首，但需要注意的是，國(guó)內(nèi)新能源汽車的溫床培育出不少本土和日系半導(dǎo)體供應(yīng)商。它們是英飛凌的強(qiáng)敵。
比亞迪微電子最有能力挑戰(zhàn)英飛凌的本土半導(dǎo)體供應(yīng)商。它在國(guó)內(nèi)IGBT模塊的開發(fā)和生產(chǎn)中拿下了多個(gè)“第一”：第一家自主研發(fā)、生產(chǎn)車用IGBT芯片；國(guó)內(nèi)第一家覆蓋車用半導(dǎo)體材料、芯片設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試及應(yīng)用的IDM企業(yè)；裝機(jī)量是自主最高。
2019年全年，比亞迪微電子的IGBT模塊共裝了19.4萬套電控，歷史累計(jì)已達(dá)70萬套以上。除了用于比亞迪汽車外，它與金康、藍(lán)海華騰、吉泰科等多家整車、電控供應(yīng)商達(dá)成合作。
日系半導(dǎo)體供應(yīng)商的攻勢(shì)需要警惕。背靠日系車企，三菱電機(jī)、電裝的勢(shì)頭不可小覷。
電機(jī)、電控供應(yīng)商中，弗迪動(dòng)力是比亞迪于去年12月底掛牌、正式獨(dú)立的純電動(dòng)、混動(dòng)和傳動(dòng)動(dòng)力總成供應(yīng)商。截止至目前，國(guó)內(nèi)它在整車上應(yīng)用最多，這份對(duì)整車的理解將是它以后收獲新合作的根基。
以北汽新能源為背書，大洋電機(jī)、麥格米特分別在電機(jī)、電控供應(yīng)商排行榜中位列前三甲。但這應(yīng)該也是它們的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)之一。
現(xiàn)在，自主電驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商在排行榜中數(shù)量最多，名次最靠前。但它們需要警惕外資的崛起。
日本電產(chǎn)、博世、大眾變速器等在未來?yè)碛泻艽蟮脑鲩L(zhǎng)空間。
OBC市場(chǎng)參與者眾多，但從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，市場(chǎng)主要集中在欣銳科技、比亞迪和威邁斯這三家，市場(chǎng)份額累積超60%。前三甲差距較小，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)不明顯，三家實(shí)力相當(dāng)；此外，外資企業(yè)雖然有4家入榜，但市場(chǎng)份額整體不高，主要配套第一批進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資/合資品牌新能源汽車以及新造車勢(shì)力的相關(guān)車型。
從VCU領(lǐng)域的整體趨勢(shì)來看，隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)逐漸繁榮與成熟，VCU市場(chǎng)格局也將出現(xiàn)分化。目前國(guó)內(nèi)主流的VCU生產(chǎn)企業(yè)類型主要分為以下幾類：整車廠、電機(jī)電控企業(yè)、汽車電子企業(yè)。部分擁有核心技術(shù)的車企將自己研發(fā)生產(chǎn)VCU，例如比亞迪、吉利、奇瑞等。而不具備研發(fā)實(shí)力的企業(yè)將不得不通過外購(gòu)的形式解決。由此車企將會(huì)因?yàn)楹诵牧悴考牟町惔嬖诿黠@的梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局。
NE研究院統(tǒng)計(jì)、整理了新能源乘用車和商用車的電池、BMS供應(yīng)商的TOP10排行榜，如下圖：
寧德時(shí)代在電池市場(chǎng)采用了與各大整車廠合資的策略，與整車廠實(shí)現(xiàn)深度綁定，基本霸占了電池市場(chǎng)的半壁江山。不過在BMS市場(chǎng)中，車企為了保證產(chǎn)品更好的性能，越來越多的整車廠都實(shí)現(xiàn)了自產(chǎn)BMS，寧德時(shí)代在BMS市場(chǎng)的份額不足20%。
比亞迪今年雖然電池也實(shí)現(xiàn)了外供，但目前依然數(shù)量有限，而自己整車產(chǎn)品需求也有明顯的下滑，直接拉低了自家零部件的出貨量，所以明年擴(kuò)大外供范圍，加大外供力度是重中之重。縱觀整個(gè)電池領(lǐng)域，第一梯隊(duì)選手基本已然固定，但第二梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)依然處于白熱化狀態(tài)，你方唱罷我方上場(chǎng)，我們看到去年的沃特瑪基本退出市場(chǎng)，孚能、比克排名不斷下降，而另一方面億維鋰能、中航鋰電、欣旺達(dá)等企業(yè)在今年的競(jìng)爭(zhēng)中開始嶄露頭角，2020年是否還有新選手入場(chǎng)呢，值得期待。
