釣魚臺國賓館的電動汽車百人會論壇剛剛落下帷幕，一時間冠蓋滿京城，新能源汽車獨占芳華，也刷遍了朋友圈——似乎贊美新能源已成“政治正確”。本想做個小結(jié)，細看并無新鮮事——肯定成績、列出數(shù)據(jù)、指出問題……畢竟廟堂上諸公，亦或智囊各位，也不知多少個是開電動汽車上下班的。在此還是回顧一下2017年新能源市場，溫故可知新。
全球能源的低碳化、汽車的電動化，潮流滾滾向前。不過出手最恨，自然當(dāng)屬搞“運動”向來游刃有余的我朝。2017年以生產(chǎn)79.4萬輛、銷量77.7萬輛的數(shù)據(jù)，連續(xù)三年位居世界首位。然而汽車終究是消費品，尤其是占比75%的乘用車，理論是還是消費者來埋單（實際上單位、分時租賃等買走了太多）。這些車是怎么賣出去的？我們對2017來個慢鏡頭回放，也對未來銷量算算賬。
一、談?wù)勪N量與背后的政策和廠商意志
2015-2017年新能源汽車月度銷量
2015-2017年新能源乘用車月度銷量
從近三年新能源汽車市場銷量數(shù)據(jù)來看，新能源汽車市場基本都呈現(xiàn)前低后高、年底快速拉升的趨勢。2017年尤甚。
回望2017年初新能源車市的慘淡場景。2017年1月，受節(jié)假日及補貼政策轉(zhuǎn)變影響，全國新能源車僅賣出5600余輛，剛剛超過2016年12月銷量的零頭（10.4萬輛），新能源車市場幾乎“凍結(jié)”。
為了消除2016年屢屢發(fā)生的騙補行為，促進汽車市場健全發(fā)展，2017年1月政府發(fā)布《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》。由此，明確新能源車整車廠的準入條件，同時要求產(chǎn)品必須通過具有一定資質(zhì)的檢驗機構(gòu)檢驗合格。
1月的銷售數(shù)據(jù)顯然為行業(yè)注入了悲觀的情緒，2017年第一季度新能源車產(chǎn)銷量均維持在2016年月平均水準（4.2萬輛）之下，直到6月，才勉強出現(xiàn)了5.9萬輛的銷量高點。結(jié)果是，2017年上半年，國內(nèi)新能源車銷售不到20萬輛——半年完成了預(yù)期銷量的25%。在一片哀鴻遍野中，連中汽協(xié)也放低了銷量預(yù)期，改口稱2017年國內(nèi)新能源車銷售70萬輛保底，11月中汽協(xié)的多名高層還在使用“可能沖擊”、“應(yīng)該完成”等字眼來形容70萬輛的預(yù)期銷量。
政府在4月發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中提出新能源車 (NEV) 的目標(biāo)：計劃到2020年產(chǎn)銷200萬輛新能源車、到2025年新能源車占汽車產(chǎn)銷20%以上、到2020年新車平均燃料消耗量乘用車降到5.0L/100km、到2025年進一步降到4.0L/100km。
下半年，新能源車市仿佛脫胎換骨，陡然加速。尤其是9月以后，增長曲線直接變成了非線性，10、11、12三個月狂銷37萬臺新能源車，用3個月的時間完成了超過50%的目標(biāo)銷量，將上半年“欠的賬”一并補齊。
9月發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，針對所有生產(chǎn)乘用車的企業(yè)，提出了各年度的燃料消耗量目標(biāo)值。還要求生產(chǎn)或進口傳統(tǒng)能源乘用車達到3萬輛以上的企業(yè)生產(chǎn)或進口一定數(shù)量的新能源車。這樣一來，具有一定規(guī)模的乘用車整車廠都面臨不得不加快生產(chǎn)新能源車的局面。
12月27日，政府又宣布免征新能源汽車車輛購置稅。免征時間為2018年1月1日至2020年12月31日。
政策利好繼續(xù)釋放，新能源車免購置稅時間延長，再添一把火。而2018年新能源車補貼進一步退坡的預(yù)期，則導(dǎo)演了2017新能源車最后的瘋狂，12月銷量站上16萬輛的歷史高點。這其中，有沒有一線廠家沖量的嫌疑？我想答案不言而喻（從下圖可見，相對于傳統(tǒng)能源汽車，新能源汽車單位購買量占比要高出很多）
二、銷量之外的重要事件
2017年，知名歐美整車廠與中國中堅整車廠相繼就生產(chǎn)中國市場專用EV車型開展合資。此外，部分報道稱，特斯拉與上海市政府達成一致意見，將在自貿(mào)區(qū)建設(shè)獨立的工廠，還在北京成立新能源車研發(fā)公司等。11月，中國外交部宣布，到2018年6月前將在自由貿(mào)易試驗區(qū)放寬專用車和新能源車業(yè)務(wù)的外資出資比例限制。12月，國務(wù)院宣布，2018年1月1日起實施關(guān)稅調(diào)整方案。由此，新能源車的逆變器模塊、車載充電器、電機控制器、鋰離子電池電芯/系統(tǒng)等進口零部件的部分關(guān)稅將暫時下調(diào)。
表 2017年新能源車相關(guān)政策匯總
2017年
發(fā)布規(guī)定名稱
發(fā)布機構(gòu)
概要等
1月
新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定
工信部
嚴格規(guī)定新能源車業(yè)務(wù)的準入條件，強化安全管理條件。(2017年7月起執(zhí)行)
4月
汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃
工信部 國家發(fā)改委 科技部
提出中國汽車產(chǎn)業(yè)的中長期目標(biāo)。
預(yù)測到2020年產(chǎn)量將在3,000萬輛前后，到2025年產(chǎn)量將在3,500萬輛前后。
提出到2020年產(chǎn)銷200萬輛新能源車、到2025年新能源車占汽車產(chǎn)銷20%以上的目標(biāo)。
提出到2020年乘用車新車平均燃料消耗量降到5.0L/100km、到2025年進一步降到4.0L/100km的目標(biāo)。
9月
乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法
工信部 財政部 商務(wù)部 海關(guān)總署 質(zhì)檢總局
推動乘用車燃效的提升和新能源車的普及。
限制最大設(shè)計總質(zhì)量不超過3,500kg的傳統(tǒng)能源車的燃料消耗量上限。
要求生產(chǎn)一定比例的新能源車(EV/PHV/FCV)。
12月
免征新能源汽車車輛購置稅公告
財政部 稅務(wù)總局 工信部 科技部
2018年1月1日～2020年12月31日期間，對符合相關(guān)條件的新能源車免征車輛購置稅。
提供了新能源車產(chǎn)品技術(shù)要求以及專項檢驗標(biāo)準、以及相應(yīng)的國家標(biāo)準(GB)。
三、EV新興整車廠狂潮
以下是新獲得EV生產(chǎn)資質(zhì)、“新建EV專用項目”獲批的企業(yè)名單。涵蓋中國知名整車廠集團、新興EV整車廠、甚至知名零部件供應(yīng)商等。知名整車集團中部分企業(yè)早已形成新能源車量產(chǎn)能力，新興EV整車廠中部分企業(yè)還停留在概念車的展示階段。
企業(yè)
地區(qū)
總投資額 (億元)
EV乘用車產(chǎn)量
概要
外資合資
江淮大眾
安徽省 合肥市
50.6
一期10萬
江淮汽車(JAC)與大眾的合資整車廠。江淮汽車是大眾在華第三家合資整車廠。一期形成10萬輛年產(chǎn)能后，還計劃加強36萬輛產(chǎn)能。2018年第1季度投產(chǎn)。
北汽 集團
北京新能源汽車股份有限公司 (BJEV)
北京市 大興區(qū)/ 山東省 青島市
11.5
7萬
北汽集團旗下整車廠，2017年上半年EV銷量第2的新能源車廠商。
7萬輛中，2萬輛將用于在北京市大興區(qū)采育總部生產(chǎn)樣車和高級車型。5萬輛將由位于青島市的子公司新建工廠進行生產(chǎn)。
奇瑞 集團
奇瑞(Chery)新能源汽車技術(shù)
安徽省 蕪湖市
20.5
8.5萬
2016年11月，奇瑞汽車的新能源車工廠獲批。 8.5萬輛中，6萬輛將新建工廠進行生產(chǎn)。2.5萬輛將由奇瑞汽車生產(chǎn)轎車的第3工廠生產(chǎn)。
吉利 集團
蘭州知豆電動汽車(ZD)
甘肅省 蘭州市
8.9
4萬
2014年與吉利簽署合資協(xié)議的城市通勤車廠商。
充分利用吉利的蘭州分公司新工廠。
江鈴 集團
江西江鈴集團新能源汽車(JMEV)
江西省 南昌市
13.3
5萬
2015年成立的江鈴集團(JMCG)旗下主要生產(chǎn)EV商用車和小型EV的整車廠。
2017年起的5年間，計劃通過3個平臺開發(fā)10多款新車型。開發(fā)資金方面投資50億元，產(chǎn)品廣泛覆蓋轎車、SUV、MPV等。2019年下半年新工廠將投產(chǎn)。
福汽 集團
云度新能源汽車(YUDO)
福建省 莆田市
18.9
6.5萬
旗下?lián)碛袞|南汽車和福建奔馳等整車廠的福建汽車集團出資39%的EV整車廠。
作為福建省十三五規(guī)劃期間的大項目，由福建省政府提供支持。2014年成立。董事會成員均來自知名整車廠。 2017年10月首款電動SUV“Π1”上市。
其他整車相關(guān)集團
重慶金康新能源汽車
重慶市 兩江新區(qū)
25.1
5萬
東風(fēng)汽車的合資方—重慶小康工業(yè)集團全額出資的EV整車廠。
2017年1月獲批后，3月進行增資。 成立北美子公司SF Motor，收購軍用車輛整車廠AM General的商用車組裝工廠。
國能新能源汽車(NEVS)
天津市 濱海新區(qū)
42.7
一期5萬
2017年1月獲得EV乘用車生產(chǎn)資質(zhì)。母公司是原SAAB的瑞典NEVS (National Electric Vehicle Sweden)。
2017年12月，位于天津市濱海新區(qū)的工廠投產(chǎn)。計劃年產(chǎn)22萬輛。在CES Asia上發(fā)布的2款EV概念車 (轎車、SUV) 將在天津工廠生產(chǎn)。計劃2018年上市。
杭州長江乘用車
浙江省 杭州市
8.0
5萬
在香港證券交易所上市、從事電池電芯和電力驅(qū)動系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計的五龍集團旗下整車廠。 長江乘用車的前身是1954年成立的客車廠商。
截至2017年12月，推出3款EV客車和1款小型EV。
新興EV 整車廠
前途汽車
江蘇省 蘇州市
20.2
5萬
從事整車的車身設(shè)計和研發(fā)的解決方案供應(yīng)商“長城華冠”2015年成立的全資子公司。2016年北京車展上首次展出概念車。
位于蘇州市高新區(qū)的新工廠于2016年2月舉行奠基儀式。2018年將發(fā)售“K50”。
廣東陸地舟新能源電動車輛
廣東省 佛山市
17.8
5萬
總部位于深圳市、2000年成立的新能源商用車廠商。
2017年5月獲批。除佛山工廠以外，還在江蘇省如皋市擁有EV乘用車5萬輛、新能源客車及專用車5千輛的工廠。 曾向廣東省中山市的郵政局交付過EMS配送車。
浙江合眾新能源汽車
浙江省 嘉興市
11.6
5萬
2014年10月在浙江省桐鄉(xiāng)市成立。
2019年將發(fā)售量產(chǎn)車。與清華大學(xué)共同開展研發(fā)。提出2020年10萬輛的年銷量目標(biāo)。
河南速達電動汽車科技
河南省 三門峽市
26.4
10萬
2010年9月成立的新能源車廠商。
除了建設(shè)具有10萬輛產(chǎn)能的整車工廠以外，還在推進50萬套電動車相關(guān)零部件的生產(chǎn)項目。在上海設(shè)有研發(fā)部門。
知名零部件供應(yīng)商
江蘇敏安電動汽車
江蘇省 淮安市
25.0
5萬
2013年，從事汽車內(nèi)飾件的知名零部件供應(yīng)商敏實集團旗下的展圖(中國)投資有限公司與淮安開發(fā)控股有限公司成立的合資公司。
2017年開始建設(shè)工廠。計劃2018年發(fā)售自主品牌EV。
萬向集團公司
浙江省 杭州市蕭山
27.5
5萬
1969年作為農(nóng)機修理廠成立。旗下?lián)碛衅嚵悴考?yīng)商，員工人數(shù)超過4萬名，是中國知名的集團企業(yè)。 2013年1月收購破產(chǎn)的美國電池制造商A123 Systems，2014年4月又收購美國EV整車廠Fisker Automotive，目前作為Karma Automotive公司在北美開展業(yè)務(wù)。
2016年1月總投資額達20.6億元的新能源客車5,000輛項目獲批。
下表總結(jié)了主要整車廠或汽車集團的新能源車相關(guān)動態(tài)：
集團/整車廠
中國新能源車相關(guān)動態(tài)
大眾
與江淮汽車成立合資公司，2018年投產(chǎn)。
計劃到2020年3個品牌(奧迪、大眾、斯柯達) 達成40萬輛年銷量目標(biāo)。投放基于EV專用平臺MEB的新款EV。
計劃在中國國產(chǎn)EV專用品牌EQ。計劃開設(shè)電池工廠。
計劃到2025年為止投放25款車型 (EV12款、PHV13款)。
2018年1月電池組裝工廠投產(chǎn)。計劃繼續(xù)實施擴建。
PSA
基于B/C級車的模塊化平臺e-CMP、C/D級車的模塊化平臺EMP2，投放EV以及PHV。 EV方面，計劃到2021年投放4款車型，PHV方面，計劃2019年-2021年期間投放7款車型。此外，計劃2019年投放DS品牌PHV。
雷諾
計劃到2022年以SUV為中心，生產(chǎn)3款EV。(東風(fēng)雷諾)
2017年12月成立的華晨雷諾將生產(chǎn)新能源商用車。計劃到2020年達成15萬輛的年銷量目標(biāo)。
雷諾日產(chǎn)
2017年8月，雷諾日產(chǎn)聯(lián)盟與雙方的合資方—東風(fēng)汽車集團關(guān)于成立共同開發(fā)EV的合資公司eGT New Energy Automotive Co., Ltd. (eGT) 達成一致意見。 計劃2019年在東風(fēng)汽車的十堰工廠投產(chǎn)小型EV。計劃年產(chǎn)12萬輛。
考慮由合資方 (一汽、廣汽) 供應(yīng)EV。2020年將引進在日本開發(fā)的豐田品牌EV。
與廣汽本田及東風(fēng)本田共同開發(fā)，2018年將分別通過各自的合資品牌發(fā)售EV。 電池控制和車輛數(shù)據(jù)的管理等將與中國知名IT解決方案服務(wù)供應(yīng)商東軟集團共同開發(fā)。
到2025年至少投放15款福特品牌及林肯品牌EV。計劃2019年投放福特品牌的全球車型—電動小型SUV。
2019年9月將在與眾泰汽車的合資工廠 (浙江省金華市/年產(chǎn)10萬輛) 投產(chǎn)小型EV。
到2020年投放10款新能源車。
2017年內(nèi)計劃開始量產(chǎn)的電池組裝工廠截至目前處于試運營階段。
計劃到2020年投放9款車型 (EV/PHV/HEV/FCV)。
2017年8月北京現(xiàn)代發(fā)售領(lǐng)動(Elantra) EV，1月東風(fēng)起亞發(fā)售EV華騏 (Hooki)。計劃2018年投放索納塔(Sonata) PHV。
提出2018年銷售20萬輛以上EV的目標(biāo)。
除了乘用車，還將繼續(xù)投放客車和專用車等新能源商用車。
北汽新能源汽車(BJEV)提出，到2020年投放18款車型，生產(chǎn)80萬輛、銷售50萬輛的目標(biāo)。
此外，北汽集團還宣布，2020年將停止在北京市銷售自主品牌汽油車，2025年將在中國全面停止產(chǎn)銷自主品牌汽油車。
提出到2020年自主品牌車20萬輛的年銷量目標(biāo)。
2017年成立的廣汽新能源汽車計劃自2019年起每年向市場投放2款新能源車。
長安汽車
2020年完成3個新能源車專用平臺。
2025年停止銷售汽油車。發(fā)布新能源車(21款EV、12款PHV)。
吉利
到2020年集團銷量的90%將是新能源車(含HEV)。
奇瑞
提出到2020年投放5款新能源車、年銷量達到20萬輛的目標(biāo)。
上汽集團
提出到2020年自主品牌車年銷量達到20萬輛的目標(biāo)。
東風(fēng)風(fēng)神
計劃到2020年投放6款車型。
一汽股份
到2020年形成紅旗品牌EV、HEV、PHV的產(chǎn)品陣容。
四、談?wù)勵A(yù)測算算賬
在此對需求做個預(yù)測，乘用車方面：預(yù)計北京地區(qū)新能源牌照數(shù)量維持在6萬張，非北京地區(qū)共享汽車：由于新能源牌照的易得性與價格優(yōu)勢，非北京地區(qū)共享汽車以小型BEV為主，根據(jù)國外發(fā)展經(jīng)驗預(yù)計至2020年可實現(xiàn)90%左右的復(fù)合增長率；非北京地區(qū)政府性購買：受相關(guān)政策規(guī)定的影響，非北京地區(qū)政府性單位購買在BEV購買量中占比最高，未來政府性單位的BEV購買量占其乘用車購買總量的比例將進一步提高，預(yù)計2017年~2020年該比例分別為40%、50%、60%、60%；非北京地區(qū)單位自發(fā)購買：傳統(tǒng)乘用車單位購買：個人購買=6:94，估算非北京地區(qū)單位自發(fā)購買量；非北京地區(qū)私人購買：隨著充電設(shè)施的逐步完善，私人購買BEV乘用車的制約效果逐步緩解，非北京地區(qū)私人購買BEV將有較大幅度的增長空間。未來短期內(nèi)A00級BEV仍將占BEV市場的主要份額，預(yù)計到2020年A00級車銷量中BEV占比將達到70%，以近幾年A00級BEV占整個BEV市場比例約40%測算，非北京地區(qū)私人購買的復(fù)合增長率約60%左右。
未來3~4年內(nèi)BEV乘用車的需求主要來自于政府性采購、共享電動汽車及私人購買量。綜合上述需求變化，預(yù)計2017~2020年BEV乘用車銷量的復(fù)合增長率約為35~40%。
以當(dāng)前的廠商指導(dǎo)總價計算PHEV與性能相似的傳統(tǒng)能源車價差大約在10~20萬元之間，但限購城市的傳統(tǒng)燃油車牌照價格較高，新能源汽車免費申領(lǐng)牌照的政策將使得PHEV銷量集中于限購地區(qū)。
當(dāng)前市場上PHEV車型偏少，2017~2018年大量PHEV車型上市將促進消費者選擇PHEV車型，進而推動PHEV銷量出現(xiàn)顯著增長。
在此對需求做個預(yù)測，商用車方面：
新能源客車方面，市場已飽和，大規(guī)模投資新能源客車產(chǎn)能的企業(yè)不多，且部分客車產(chǎn)能可同時生產(chǎn)傳統(tǒng)能源客車及新能源客車。龍頭企業(yè)在技術(shù)實力、下游客戶、經(jīng)營管理效率等等具有明顯優(yōu)勢，新能源客車的競爭格局已趨于穩(wěn)定。
根據(jù)對公交車/公路客車/專用客車總銷量及其中新能源車銷量占比的預(yù)測，2017~2020年新能源客車銷量可實現(xiàn)10%左右的復(fù)合增長率。
后記：
本人單位樓下有個大型停車場，晚上九點后停車2元每小時，對比周圍已然比較便宜，有十多個直流充電樁。今晚加班，寒夜十點半出門，看到停車場內(nèi)還有五六輛車排隊等待充電，原來，原本十多個車位，分時租賃一度用車占了兩個，有兩個車位充滿電沒人挪車，另有三個壞樁，也就僅僅三四個個可用，裹著羽絨服的車主無奈地縮著脖子玩手機。我在樓下看了看，正好趕上一度的運營服務(wù)人員來挪車，因為占了很久位置，難免被其他車主抱怨，尷尬的是兩輛車都有了問題，運營的小伙子啟動不了……
隨意一個日常生活場景，即看到了新能源汽車的痛點，只能說革命尚未成功，同志還要相當(dāng)努力才行，當(dāng)然同志們也不是白白努力——三天前工信部公示2016年新能源汽車第二批補助清算結(jié)果，近1.5萬輛車拿超30億元補貼，單車拿到超過20萬元補貼；想起前幾天葉檀發(fā)文說比亞迪補貼超100億應(yīng)收賬款516億 估值奇高；2016年宇通客車總營收358億，其中新能源汽車營收187億，新能源汽車補貼99.54億。
支持新能源，咱們可是認了真的，納稅人都是出了錢的，希望都能多些實干，少些舞臺上的冠冕堂皇。
