近期，大眾集團(tuán)和零部件供應(yīng)商博世、大陸集團(tuán)紛紛警告稱，汽車生產(chǎn)所需要的半導(dǎo)體元件可能會(huì)短缺。其中，大陸集團(tuán)表示，"盡管半導(dǎo)體制造商已通過擴(kuò)大產(chǎn)能來應(yīng)對(duì)需求，但所需的額外產(chǎn)量將在六至九個(gè)月內(nèi)完成。”這意味著，未來一段時(shí)間汽車行業(yè)的“缺芯”之痛仍將持續(xù)。而部分半導(dǎo)體巨頭紛紛宣布漲價(jià)，也從側(cè)面印證了這一點(diǎn)。

那么，除了上述企業(yè)，目前汽車產(chǎn)業(yè)鏈上究竟還有多少企業(yè)也遭遇了類似的困境？對(duì)此，近日蓋世汽車特展開了調(diào)查。結(jié)果顯示，在這份1600余人次參與的調(diào)研中，48%的參與者表示其所在企業(yè)均遇到芯片庫(kù)存緊張、斷供或是漲價(jià)等情況，僅有17%認(rèn)為目前供應(yīng)一切正常。這些坦言芯片供應(yīng)緊缺的參與者來自整車制造、內(nèi)外飾、底盤、動(dòng)力總成、三電系統(tǒng)、汽車電子等多個(gè)領(lǐng)域，由此可見目前在汽車供應(yīng)鏈的多個(gè)環(huán)節(jié)都存在缺“芯”情況。

汽車芯片斷供潮下，主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商均難幸免

全球半導(dǎo)體芯片供應(yīng)不足，正威脅著國(guó)內(nèi)主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，比如最先被曝出“缺芯”問題的大眾，已通過多次公開回應(yīng)“暗示”了芯片供應(yīng)困境。其中，一汽大眾、上汽大眾雙雙坦言由于全球芯片產(chǎn)業(yè)供應(yīng)短缺，整個(gè)產(chǎn)業(yè)汽車芯片的供應(yīng)確實(shí)出了點(diǎn)問題。大眾中國(guó)也表示正在密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展，并已經(jīng)和總部、相關(guān)供應(yīng)商展開協(xié)調(diào)工作，積極應(yīng)對(duì)。不過相關(guān)方均表明實(shí)際情況并沒有部分媒體說的那么嚴(yán)重，目前來看，上汽大眾僅個(gè)別車型的生產(chǎn)受到一定影響，而大眾中國(guó)、一汽大眾相關(guān)車輛的客戶交付并沒有受到影響。

同樣的問題在其他車企也存在。東風(fēng)本田采購(gòu)部部長(zhǎng)龔劍日前就對(duì)相關(guān)媒體表示，芯片供應(yīng)緊張是事實(shí)，東風(fēng)本田也受到了影響，目前正在協(xié)調(diào)中。廣汽本田同樣被曝因?yàn)樾酒?yīng)不足導(dǎo)致部分車型生產(chǎn)受限。另外，長(zhǎng)安、奇瑞、吉利等也均表示受到一些影響，其中吉利目前正在積極爭(zhēng)取芯片供貨。

據(jù)悉，此次大眾受芯片短缺影響的兩大模塊主要是ESP（電子穩(wěn)定程序系統(tǒng)）和ECU(電子控制單元)，由于大眾本身產(chǎn)品都有配備ESP和ECU產(chǎn)品，因此受到的影響最大。而為大眾汽車提供這兩大零部件的企業(yè)正是大陸集團(tuán)，該公司表示，已經(jīng)開始著手?jǐn)U大產(chǎn)能來應(yīng)對(duì)突然增加的供給需求，將繼續(xù)與客戶保持緊密溝通，并尋求解決方案，以應(yīng)對(duì)當(dāng)前形勢(shì)。博世集團(tuán)也是這兩大模塊在國(guó)內(nèi)的主要供應(yīng)商。在回復(fù)相關(guān)媒體郵件時(shí)博世表示，將竭盡全力保持供應(yīng)穩(wěn)定。

除了Tier1積極保供，半導(dǎo)體巨頭也在努力擴(kuò)產(chǎn)。比如英飛凌就正在向設(shè)立在奧地利的新芯片工廠追加投資，以提高產(chǎn)能。英飛凌本月4日還在一份聲明中表示，預(yù)計(jì)2021年全球汽車產(chǎn)量會(huì)有一定增長(zhǎng)，公司將相應(yīng)地調(diào)整全球產(chǎn)能。

盡管如此，可以預(yù)見的是芯片短缺問題已經(jīng)發(fā)展成為全球問題，產(chǎn)業(yè)鏈上的任何一個(gè)汽車廠商都不可以置身事外。德國(guó)汽車研究中心主任杜登霍夫呼吁全球汽車芯片供應(yīng)商都要提高半導(dǎo)體組件的產(chǎn)能，尤其是在亞洲、在中國(guó)的產(chǎn)能，這樣就能增強(qiáng)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。

疫情疊加國(guó)內(nèi)超預(yù)期復(fù)蘇，是芯片供應(yīng)緊張主因

事實(shí)上，全球芯片短缺早已顯露苗頭，只不過今年由于新冠肺炎疫情的沖擊，讓這根早已緊繃的“弦”在今年再也支撐不住，悄然斷裂。

由于疫情影響，今年1月下旬國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始停產(chǎn)，直到4月才逐步恢復(fù)。不料海外汽車產(chǎn)業(yè)鏈又因疫情陷入了大范圍停工，并且直到現(xiàn)在疫情還沒有得到明顯的緩解，相關(guān)領(lǐng)域受到的影響可想而知。某大型車企采購(gòu)負(fù)責(zé)人表示：芯片采購(gòu)的周期一般是提前6-12個(gè)月，停產(chǎn)的“時(shí)間差”讓芯片供應(yīng)問題延后浮出水面，現(xiàn)在生產(chǎn)對(duì)應(yīng)的下單時(shí)間大部分剛好是年初新冠疫情最嚴(yán)重的時(shí)候。另外，當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)狀況也決定了大部分車企、供應(yīng)商對(duì)市場(chǎng)的保守判斷，以至于芯片備貨不足。

比如5月份的時(shí)候，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2020年汽車市場(chǎng)預(yù)期就表示，如果國(guó)內(nèi)及海外疫情得到有效控制，預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)銷量下滑15%；悲觀估計(jì)，如果海外疫情繼續(xù)蔓延，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)銷量下滑25%。然而今年中國(guó)的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)卻大幅好于預(yù)期。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，截至目前，中國(guó)汽車產(chǎn)銷已連續(xù)7個(gè)月呈現(xiàn)增長(zhǎng)，并且連續(xù)6個(gè)月銷量增速保持在10%以上。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，中國(guó)今年前11個(gè)月的汽車銷量可能達(dá)到2200萬輛。

汽車芯片產(chǎn)銷需求的壓縮還在于大量芯片產(chǎn)能逐步向電子消費(fèi)品等類別轉(zhuǎn)移，芯片廠商在排產(chǎn)的時(shí)候也做了一定傾斜，這也導(dǎo)致出現(xiàn)預(yù)見性不足，而華為的大范圍搜刮芯片更是進(jìn)一步加劇了汽車芯片產(chǎn)能的壓縮。

此外，芯片供應(yīng)商接連出事也是導(dǎo)致整個(gè)芯片市場(chǎng)出現(xiàn)短期緊張的原因之一。日本芯片制造商AKM工廠在10月20日因?yàn)橐粓?chǎng)大火而停工，至少需要6個(gè)月至1年才能恢復(fù)生產(chǎn)。由于法國(guó)ST管理層在上個(gè)月決定不增加全體員工工資，ST全法工廠也進(jìn)行了罷工停產(chǎn)。又恰逢西方的圣誕假期，“搶芯”大戰(zhàn)愈打愈烈。

據(jù)調(diào)查顯示，32%的參與者表示其所在企業(yè)的芯片庫(kù)存周期在1個(gè)月以內(nèi)，言外之意即從現(xiàn)在開始算起，這部分企業(yè)的芯片庫(kù)存只能維持一個(gè)月內(nèi)的生產(chǎn)。如果缺芯問題在12月內(nèi)無法緩解，將有大量企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)受到影響。

調(diào)研中，給出具體庫(kù)存周期的企業(yè)比例

而對(duì)于目前全面依賴全球協(xié)作的供應(yīng)鏈而言，供需之間的倒掛似乎的確很難在短時(shí)間內(nèi)修復(fù)，部分半導(dǎo)體巨頭紛紛宣布漲價(jià)來應(yīng)對(duì)緊缺的需求就是最好的說明。

近期汽車芯片龍頭恩智浦、瑞薩都宣布因面臨產(chǎn)品嚴(yán)重緊缺和原料成本增加的雙重影響，決定提高所有產(chǎn)品的售價(jià)。隨后多個(gè)MCU廠也同步調(diào)升報(bào)價(jià)。瑞薩還稱，隨著傳統(tǒng)旺季的到來，第四季度終端增量狀況明顯，雖然瑞薩工廠已超負(fù)荷工作，但產(chǎn)品交期未見緩和，排單至少在16周至20周，部分甚至排到30周，預(yù)計(jì)缺貨趨勢(shì)將延續(xù)至明年第一季度以后。這也與蓋世汽車的調(diào)查結(jié)果不謀而合。

據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，有16%的參與者認(rèn)為芯片供應(yīng)問題的持續(xù)時(shí)間預(yù)計(jì)在1-3個(gè)月，24%的參與者預(yù)計(jì)在3-6個(gè)月， 25%的參與者認(rèn)為芯片供應(yīng)緊缺問題或?qū)⒊掷m(xù)6個(gè)月甚至更長(zhǎng)。這意味著如果不盡快采取有效的措施，明年相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)汽車行業(yè)的表現(xiàn)都將受到較大的沖擊。

分析原因，更上游的先進(jìn)制程晶圓代工供不應(yīng)求，包括臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電等代工廠均被曝四季度訂單滿載，被認(rèn)為是導(dǎo)致芯片供需問題短期內(nèi)難以解決的關(guān)鍵因素之一。為此，據(jù)悉近日臺(tái)積電已經(jīng)下單訂購(gòu)了至少13臺(tái)ASML的Twinscan NXE EUV光刻機(jī)，并將在2021年交付。而明年臺(tái)積電實(shí)際需求的EUV光刻機(jī)數(shù)量可能是16-17臺(tái)，幾乎占到ASML產(chǎn)能的絕大部分。要知道，2019年ASML的EUV光刻機(jī)產(chǎn)量也只有20多臺(tái)。

一旦芯片供應(yīng)持續(xù)緊張，將意味著會(huì)有更多的企業(yè)日子難熬。據(jù)此次調(diào)查顯示，28%的參與者認(rèn)為若芯片供應(yīng)持續(xù)緊張，很有可能導(dǎo)致車企和零部件企業(yè)將大面積停產(chǎn)；25%的參與者認(rèn)為將倒逼車企和零部件企業(yè)高價(jià)購(gòu)入芯片，進(jìn)而影響企業(yè)盈利；還有13%的參與者則認(rèn)為由于車企和零部件企業(yè)不得不高價(jià)購(gòu)入芯片，后續(xù)整車或?qū)㈦S之漲價(jià)；另有19%的參與者認(rèn)為，由于芯片供應(yīng)短缺，未來一段時(shí)間新能源、智能化等中高端產(chǎn)品產(chǎn)銷量將驟減。而無論是哪一種情況，都是車企和零部件企業(yè)不想遇見的。

更何況隨著汽車電氣化及智能化的加速，汽車行業(yè)對(duì)半導(dǎo)體芯片的需求還在不斷加劇。拿價(jià)值量占車載半導(dǎo)體器件30%的車規(guī)級(jí)芯片MCU來說，傳統(tǒng)汽車平均每輛車用到 70 顆以上，而隨著電動(dòng)化、智能化，未來每輛汽車有望用到300顆MCU，單車數(shù)量有望翻4倍。

緩解“芯”痛，自救才是硬道理

汽車大國(guó)與汽車強(qiáng)國(guó)，僅一字之差，背后相差的卻不是一朝一夕。據(jù)羅蘭貝格下半年發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車供應(yīng)鏈白皮書》顯示，在中國(guó)每年2800萬輛的汽車市場(chǎng)，中國(guó)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)值占全球不到5%，部分關(guān)鍵零部件進(jìn)口量在80%-90%，“卡脖子”問題尤為突出。特別是受今年疫情的沖擊，業(yè)界更強(qiáng)烈的意識(shí)到，完整的產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)一個(gè)國(guó)家來說是多么重要。

眾所周知，汽車半導(dǎo)體也多是由歐洲廠商生產(chǎn)的，其中以總部位于德國(guó)的英飛凌和荷蘭的恩智浦最大，有了前車之鑒，我們不得不擔(dān)心，在海外新能源市場(chǎng)爆發(fā)的情況下，英飛凌、恩智浦等汽車半導(dǎo)體廠商是否會(huì)優(yōu)先供應(yīng)本土企業(yè)需求。

因此，雖然遭遇“缺芯”困境，對(duì)于本土企業(yè)來說機(jī)會(huì)也似乎正悄悄來臨。據(jù)此次調(diào)查，65%的參與者對(duì)于芯片的國(guó)產(chǎn)替代持積極態(tài)度，原因是目前國(guó)家政策正向該領(lǐng)域傾斜，另外國(guó)內(nèi)芯片領(lǐng)域也確實(shí)正在涌現(xiàn)一批實(shí)力玩家。

比如比亞迪，目前就在新能源電池、芯片等方面有一整套產(chǎn)業(yè)鏈，不僅可以充分自給，還有余量外供。面對(duì)接下來的芯片供應(yīng)，比亞迪半導(dǎo)體將持續(xù)積極推進(jìn)市場(chǎng)化。

宏觀市場(chǎng)方面，在華為禁令生效后，國(guó)家也啟動(dòng)了汽車芯片“內(nèi)循環(huán)”的布局。今年9月，由國(guó)家科技部、工信部、新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心作為國(guó)家共性技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)牽頭70余家企事業(yè)單位成立了“中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”，賦能中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)的自主安全可控和全面快速發(fā)展，這也讓自主汽車芯片領(lǐng)域有了統(tǒng)一的行動(dòng)組織。可以預(yù)見，芯片自主化將成為整車制造商的頭等大事。

東吳證券分析師王平陽(yáng)就表示，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈缺貨、漲價(jià)行情在8寸晶圓制造、封測(cè)以及MCU、功率半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)逐步蔓延，消費(fèi)電子、汽車電子等終端應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)于相關(guān)服務(wù)和產(chǎn)品的市場(chǎng)需求有望持續(xù)提升，進(jìn)而有助于加速本土廠商導(dǎo)入相關(guān)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)客戶拓展的突破。

鬧“芯”是一種警示。在當(dāng)前進(jìn)口替代的時(shí)代背景下，迎難而上，加快車規(guī)級(jí)芯片研發(fā)，推動(dòng)本土IC產(chǎn)業(yè)鏈切入新能源汽車領(lǐng)域，說不定這次就是進(jìn)一步推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)彎道超車的一擊。