10月20日,《國際金融報》記者在深圳證監局官網看到,10月19日公示的7家公開發行并上市輔導備案信息公示中出現了中國恒大新能源汽車集團(下稱“恒大新能源汽車”)的身影。
根據公示,恒大新能源汽車擬首次公開發行股票并在境內證券交易所上市,現已接受海通證券輔導,并于9月22日在深圳證監局進行了輔導備案。
受此消息影響,截至10月20日收盤,恒大汽車上漲9.6%,報收23.4港元,總市值2063億港元,這一表現也超過了其母公司中國恒大的2039億港元。
9月18日,恒大汽車在港交所公告稱,經董事會決議,其擬發行人民幣股份及于上海證券交易所科創板上市。
9月25日,恒大汽車再次發布公告補充道,除了預計發行的人民幣股份的初始數目不超過1555867058股股份(行使超額配股權前),占不超過于2020年9月30日建議發行的人民幣股份數目擴大后已發行股份總數的15%;且人民幣股份均為新股份,不涉及轉換現有股份外,還透露了扣除發行費用后,募資金額的用途:將有70%投向新能源汽車項目研發、生產及營銷網絡建設項目,30%將用于補充營運資金及一般企業用途,以改善公司的財務狀況。
中報顯示,恒大汽車的業務主要分為健康管理和新能源汽車兩部分。上半年,恒大汽車實現營收45.1億元,同比增長70%;其中健康管理業務依然是營收主力,占比超98%。新能源汽車業務上半年收入5300萬元,較去年同期下降81.36%。
中期業績會上,管理層曾介紹了汽車業務的資金投入和盈利預期,其表示2019年集團投入147億元支持汽車業務發展,主要用于股權收購、研發支出、工業用地和取得和基地建設等。今年上半年,集團提供了30億元資金支持,下半年計劃投入27億元,主要用于股權收購。2021年,隨著產業鏈整合的完成,集團給予汽車業務的支持主要用于工廠土地和研發,預計投入90億元。
這也意味著,2019年-2021年三年間,恒大集團對汽車業務的總投入預計為294億元。“2022年后,隨著量產銷售,汽車集團開始形成穩定的現金流,集團將不再投入”。
同時管理層還透露,恒馳汽車將在2021年上半年進行試生產,目前恒大汽車正在快速籌建恒馳汽車展示體驗、銷售、維保修售后服務三大中心,其中恒馳展示體驗中心36個、恒馳銷售中心1600個、自營及授權維保修售后服務中心3000個。
在沖刺科創板之前,9月15日恒大汽車還宣布以先舊后新方式安排引入騰訊、紅杉資本、云鋒基金、滴滴出行等多家投資方,總計籌集約40億港元。