“訂單已經接了很多，但什么時候能全部交付完還是未知。”某品牌營銷負責人在2021成都車展媒體日對鳳凰網汽車這樣說到。“現在很多終端4S店因為缺芯，沒辦法交車。”
車展首日，據媒體統計有150款新車亮相。因上半年汽車市場的意外快速復蘇，此次成都車展上發布和上市新車，為即將到來的車市旺季提供充足彈藥，成為車企們的共識。
然而，去年年底爆發的缺芯問題，至今仍籠罩著整個汽車行業，成為左右車企下半年銷量成績優劣的決定性因素。
“我們這次車展邀請了國際知名芯片供應商來展臺，目的就是讓他們現場感受下消費端的強勁需求，希望他們能給我們調配更多的芯片。”另一位品牌營銷負責人這樣對鳳凰網汽車說到。
“據說現在800片以上的芯片需求，都需要高管出去找。”某行業內人士向鳳凰網汽車這樣描述車企缺芯的窘境。
在很多車企營銷人看來，芯片供應量的多少，或將決定今年企業銷量和經營業績的多寡。但跳出銷量任務目標，面對快速發展的汽車智能化趨勢，缺芯問題將會為這條新賽道，帶來哪些意外變革，或許更值得關注。
“無車可賣”
此次成都國際車展上，亮相了不少消費者非常關注的新車。比如，廣汽豐田SIENNA賽那、上汽大眾ID.3、WEY瑪奇朵、領克09、長城坦克500、新款梅賽德斯-奔馳C級、比亞迪海豚、新款一汽奧迪Q2L、新款寶馬X3等。其中，賽那和坦克500等展臺人潮涌動。
新車備受關注，但車企們最棘手的是另外一個問題——交付。
“現在手上有1萬個用戶等著我們交車子，對我們造成了困擾。”在車展前剛官宣就任哪吒汽車首席體驗官的陸皓，在車展首日對缺芯問題回應到。“沒辦法，這是一個行業性的問題，我們也在想盡一切辦法來解決。”
“基本上每個月芯片都會缺”思皓新能源乘用車營銷公司常務副總經理趙久志對鳳凰網汽車說到，“缺25%，比如需要5000個（芯片），可能只能供3000個左右，每個月都是這樣。”
今年1月，本田、大眾、福特等車企因芯片供應不足減產或關停部分工廠。據統計，今年一季度全球有六家汽車制造商因缺芯而減產6.5萬輛汽車。面對持續缺芯問題，一汽-大眾將8月份的產量調整為5.3萬輛，同比下降50%左右。而一汽-大眾經銷商庫存僅為4.1萬輛，只能維持約10天的正常銷售。
“根據內部測算，8月疫情缺芯應該影響了大約2,000到3,000臺的產量。”蔚來汽車公關部的馬麟向鳳凰網汽車透露到。
9月1日，蔚來發布8月交付量，共交付智能電動汽車5880臺，環比下降25.9%。但蔚來強調，“8月訂單數量持續增長，單月新增訂單量創歷史新高。”按照蔚來的說法，8月份銷量環比下滑，主要是受交付影響。
“我們希望9月份通過跟供應鏈伙伴協作，并調整工廠生產節奏來盡量補回8月份的產量；但即便如此，對整個季度還是會有大約1,000-2,000臺的影響。”馬麟表示。
除蔚來外，小鵬汽車8月交付量同樣環比下滑。然而，蔚來和小鵬的遭遇并非孤例。
缺芯不止在新能源汽車領域，在整個汽車終端市場，缺芯導致交車延期已經成為普遍現象。
“因為智能化東西比較多，比如自動輔助駕駛等，到車比較慢，很多顧客等了3個月還沒提到車。”一名吉利汽車4S店的銷售人員表示。“受芯片短缺影響，跟5月份之前相比，目前到店的車比較少，每款車基本提車時間都比較長一點，快的話半個月到1個月。”東風本田某4S店銷售人員透露。
交車時間的延長只是缺芯影響的一方面，東風本田的銷售人員表示“這個月的訂單要比上個月少一半”。據了解，因車源少、等待時間長，部分品牌的一部分意向客戶選擇其它品牌的現象并不在少數。
起初，不少車企借缺芯降低產能的機會消化庫存，部分品牌經銷商的庫存壓力也得到緩解。但對于像豐田等以銷定產模式的車企而言，缺芯直接導致終端市場交付難。
數據顯示，今年7月汽車經銷商庫存預警指數為52.3%，同比大幅下降10.4個百分點。終端庫存已有明顯的下滑，在車源減少情況下，終端優惠力度也明顯減少。某品牌銷售員表示，“之前優惠2萬元的車現在優惠1.5萬元了”。
面對仍將持續一段時間的缺芯問題，未來終端市場交付困難或將越來越嚴重，而即將到來的車市旺季，芯片的供應將直接影響車企年度銷量目標的完成。但據報道，缺芯問題或將在2022年才能得到緩解。
為何缺芯？
近期，博世（中國）投資有限公司執行副總裁徐大全發布了一條朋友圈，表示“因馬來西亞疫情嚴重，某半導體芯片供應商位于馬來西亞麻坡（Muar）工廠被當地政府要求關閉部分生產線至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影響，預計8月后期基本處于斷供狀態。”
作為全球汽車零部件供應巨頭之一，徐大全的這條朋友圈無疑加劇了汽車產業的缺芯恐慌。
車企們為何會恐慌？據公開資料顯示，馬來西亞是全球半導體產品第七大出口國，有超過50家半導體廠，如英特爾、英飛凌、意法半導體、恩智浦、日月光等，馬來西亞的封測業務占據了全球近13%的市場份額。
因此，芯片上游產業鏈的任何波動，都將傳導了中國汽車市場。
去年疫情影響，嚴重影響了汽車消費市場。公開信息顯示，2020年上半年汽車產銷分別完成1011.2萬輛和1025.7萬輛，同比分別下降16.8%和16.9%。在原本低迷的市場基礎上，汽車產銷進一步下滑。
“疫情讓很多車企降低了銷量預期，因此也減少了芯片訂單的采購。”一位供應商負責人表示，“但是疫情讓消費電子銷量猛增，因此很多芯片廠商將產能轉移到消費芯片業務上。”
“其實汽車電子占行業產能就15%，前幾年汽車行業搞零庫存生產，這次碰到疫情沒法備貨了就開始恐慌。”這位行業內人士進一步指出，“汽車行業要反省一下庫存管理策略和供應商認證策略，對于關鍵的元器件，要盡量把命運控制在自己的手里。”
對于該觀點，英飛凌首席執行官Reinhard Ploss也曾公開表示，“他們（車企）必須考慮（半導體行業）差不多半年的較長交貨期。”
此外，威馬汽車集團戰略運營副總裁梅松林，則提出了加速缺芯恐慌的另一個因素。
“智能汽車正從邊緣走向主流”梅松林稱，“電動化和智能化兩大趨勢影響下，要求智能化電動車既要讓用戶用的爽，也要讓用戶用的起，還要能滿足用戶個性化需求，還需要實現大規模生產。”
今年6月舉行的重慶論壇上，工業和信息化部裝備工業一司司長羅俊杰透露，今年5月中國新能源汽車市場滲透率超過10%，L2級智能駕駛裝載率超過15%。
顯然，汽車智能化的發展速度已經超過電動化，智能汽車進一步加大了汽車對芯片的需求。疫情、智能化的雙重疊加，讓車企們集體處于缺芯焦慮中。
國產芯片迎來新機遇
問題雖然嚴峻，但大家并沒有坐以待斃。
“在智能化應用方面，中國汽車產業至少領先歐美主機廠一代產品。”一數科技汽車事業部總裁寧述勇表示，“只要在未來兩、三年抓住這個窗口，中國汽車產業將有一個非常強的立足點。”而要想抓住這個窗口，首先要解決芯片的問題。
“芯片供應仍有較大不確定性，蔚來的供應鏈團隊正在積極與博世和意法半導體一起解決芯片供應問題，同時也繼續在公開市場上尋求芯片資源，進行戰略備貨。”蔚來的馬麟表示。
文章開頭提到的某車企將芯片供應商請到成都車展參觀，也是為了爭取到更多的芯片供貨。
今年年初，芯片的緊缺已經讓中芯國際、三星和臺積電等供應商紛紛漲價，同樣也讓一些中間商賺得盆滿缽滿。一個供應鏈負責人表示“缺芯半年多時間里，炒芯的人賺夠了10年的錢。”
據公開信息顯示，芯片價格近半年呈連續上漲之勢，主流渠道價格上漲5到10倍，非主流渠道甚至漲了10到20倍。
面對飆升的價格、緊缺的貨源，有些車企開始尋找替代供應商。比如，今年5月份理想汽車推出的2021款理想ONE車型，自動駕駛硬件芯片供應商由Mobileye更換為地平線。
“從今年開始，在陸陸續續進行國產化芯片的導入工作。”思皓新能源乘用車營銷公司常務副總經理趙久志對鳳凰網汽車說到。
作為汽車新四化中的重要組成部分，繼汽車電動化之后，智能化浪潮的席卷下，國產芯片產業或將迎來新一輪風口。
“作為芯片供應商，特別期待車企大佬們能擁抱我們。”黑芝麻智能CMO楊宇欣在成都車展期間的2021中國汽車先鋒論壇上這樣表態。他表示“缺芯是階段性的，最快明年中下旬就能有效緩解。”但他認為“由于中國新能源汽車產業發展速度快于全球，需要更快的技術創新和技術迭代來支撐。”后者才是汽車企業更應該關注的問題。
