[導讀]截至收盤,小鵬汽車股價報收21.22美元,較發行價大漲41.47%,市值達150億美元。
騰訊汽車8月28日訊,昨晚小鵬汽車正式以股票代碼“XPEV”在登陸紐交所上市,開盤價23.1美元,較發行價上漲56%。截至收盤,小鵬汽車股價報收21.22美元,較發行價大漲41.47%,市值達150億美元。
截至8月27日晚間,上市2年多的蔚來汽車(NIO)股價20.44美元,總市值242.1億美元,而剛剛上市不足一個月的理想汽車(Li)股價為23.38美元,總市值195.54億美元。
小鵬汽車的上市發行價為15美元/ADS,總計發行9973萬股美國存托股票(ADS),盤前市值105.75億美元。
小鵬原計劃以每股15美元的價格發行8500萬股ADS,對應的籌資規模為12.8億美元,但由于市場需求高于預期,因此將發行規模增至約9973萬股。這意味著小鵬將通過本次發行募集的資金總額約為15億美元。
小鵬汽車還授予承銷商30天選擇權,允許承銷商購買至多14959999個美國存托股。承銷商包括美銀證券、瑞信、摩根大通等。
根據此前的招股書,小鵬汽車管理層持股達40.9%,其中何小鵬持股31.6%為最大股東,阿里持股14.4%為最大外部股東。其他主要股東還包括小米、GGV紀源資本、晨興資本。
值得一提的是,小鵬汽車不僅獲得了阿里巴巴、小米、Coatue、卡塔爾主權基金等現有股東4億美元的加持許諾。同時,特斯拉的現有股東PRIMECAP也將準備以首次公開募股價格認購1億美元。