藍黛傳動擬7.15億元收購臺冠科技9成股權 布局觸控顯示模組業務。藍黛傳動（002765）收購深圳市臺冠科技有限公司（下稱：臺冠科技）89.6765%股權的預案正式落地。這意味著，以乘用車變速器總成及零部件等為主營的藍黛傳動，擬進一步布局觸控顯示模組業務。

根據藍黛傳動披露的預案，該公司擬向晟方投資、中遠智投、潘尚鋒、駱賽枝、陳海君、趙仁銅、吳欽益、元橙投資等33名交易對方，以發行股份及支付現金的方式購買臺冠科技89.6765%的股權。其中，藍黛傳動擬向交易對方合計支付股份對價4.34億元，現金對價2.81億元，合計作價7.15億元。

同時，藍黛傳動擬向不超過10名（含10名）特定投資者非公開發行股份募集配套資金，用于支付本次交易的現金對價、支付交易費用及中介機構費用，以及補充臺冠科技流動資金，募集配套資金不超過4億元。

預案顯示，臺冠科技以觸摸屏及觸控顯示一體化相關產品為主營，產品主要應用于平板電腦、筆記本電腦、工控終端、車載電子、物聯網智能設備等；而藍黛傳動主要從事乘用車變速器總成、乘用車變速器齒輪及殼體等零部件、汽車發動機缸體及摩托車主副軸組件的研發、生產和銷售。

藍黛傳動表示，標的公司臺冠科技在觸摸屏及觸控顯示領域積累了一定的規模和技術優勢，觸摸屏產品可運用于車載智控顯示設備，而公司收購臺冠科技，有利于拓展觸控顯示業務上下游產業鏈，服務于汽車裝備升級和汽車消費電子市場。

預案指出，汽車產品逐漸朝操作智能化和功能多樣化方向轉型，2017年中國智能車載設備市場規模增長67.70%，達265億元，其中，觸控顯示屏在車載應用的滲透率提高，大尺寸觸摸屏已逐漸成為高端車型的標配，并有向中低端車型傳導的趨勢。據DHP預測，2018年全球車載電容屏出貨量約6000萬片，相比2014年增長約45%。

數據顯示，在2016年度、2017年度及2018年1-8月，臺冠科技分別實現營業收入2.93億元、3.67億元、3.66億元，分別實現凈利潤1151.73萬元、3462.35萬元、5348.26萬元。

另外，晟方投資、中遠智投、潘尚鋒等11位交易對方承諾，臺冠科技2018年度、2019年度、2020年度和2021年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于7000萬元、8000萬元、9000萬元和1億元。另有合計持股比例為18.9926%的交易對方，因為屬于財務投資者、未參與臺冠科技生產經營管理等原因，未參與業績承諾。

再度籌劃 已設子公司布局觸控顯示模組業務

需說明的是，在此次預案披露之前，藍黛傳動已經持有臺冠科技10%的股權，若此次交易完成，藍黛傳動對臺冠科技的持股比例將變為99.6765%。

回溯歷史資料，藍黛傳動于今年3月披露正在籌劃重大資產重組，但在今年5月，藍黛傳動宣布終止本次重大資產重組事項，具體原因在于，經藍黛傳動與交易對方反復磋商及溝通后，公司認為現階段繼續推進重大資產重組的有關條件不成熟，未能就本次交易的核心條款達成一致意見，難以在較短時間內形成具體可行的方案以繼續推進本次重大資產重組。彼時，藍黛傳動已經透露，擬收購標的為深圳市臺冠科技股份有限公司（于今年4月更名為深圳市臺冠科技有限公司）。

雖然宣布了終止該重大資產重組事項，但藍黛傳動仍決定布局觸控顯示模組業務。不久，藍黛傳動以自有資金向臺冠科技增資3847.5萬元，借此取得臺冠科技5%股權；同時，藍黛傳動以3847.5萬元收購臺冠科技股東周桂鳳、黃昌狄、魏平合計持有的臺冠科技5%股權。由此，藍黛傳動取得了臺冠科技合計10%的股權。

值得一提的是，在今年6月25日，藍黛傳動成立了子公司重慶黛信科技有限公司（下稱：黛信科技）。工商資料顯示，黛信科技的經營范圍包括汽車用電子產品及組件、電子元器件及組件、光學鏡片、玻璃制品；軟硬件產品的設計開發及技術咨詢；系統集成；從事貨物及技術進出口業務。

7月25日，藍黛傳動及黛信科技與璧山高新技術產業開發區管理委員會簽署了《工業項目投資合同》，各方就黛信科技擬在重慶市璧山區投資建設觸控顯示一體化模組生產基地項目相關事項達成合作共識。根據合同內容，黛信科技擬投資的觸控顯示一體化模組生產基地項目，擬建設15條顯示模組生產線及5條觸控顯示一體化模組生產線。

在8月份，藍黛傳動董事會審議通過了相關議案，同意公司及外部投資者潘尚鋒、殷文俊、劉健及孫剛對公司全資子公司黛信科技進行增資，黛信科技注冊資本從1000萬元增至1億元，其中藍黛傳動持股比例調整為51%。需說明的是，對黛信科技進行增資的外部投資者中，持股35%的潘尚鋒，先后擔任了臺冠科技的董事長、總經理，是前述交易預案的交易方之一。

由此可見，此次收購臺冠科技89.6765%股權預案的出臺，意味著藍黛傳動已經與交易各方達成了一致，解決了前次影響交易的因素。

同時，該預案也顯示了藍黛傳動擬進一步布局觸控顯示模組業務的規劃。藍黛傳動在預案中表示，公司將順應乘用車智能化發展方向，走軟硬件一體化的發展道路。

預案還顯示，本次交易前，藍黛傳動的控股股東為朱堂福，實際控制人為朱堂福、熊敏夫婦及其子朱俊翰，三人直接或間接擁有上市公司59.72%的股份，合計控制上市公司 59.25%股份的表決權。本次交易后，在不考慮配套融資的情況下，朱堂福、熊敏及朱俊翰仍控制藍黛傳動51.84%股份的表決權，上市公司實際控制人未發生變更。