2025年4月25日，在汽車消費趨勢洞察大會上，北斗智聯科技有限公司（簡稱：北斗智聯）副總裁項鋒發表主題演講，深入剖析整車多域融合技術趨勢下的機遇與挑戰。他指出，當前技術突破帶來諸多創新空間，一是算力集中化，域控制器支持跨域協同，降低硬件冗余；二是數據價值釋放，多域數據融合推動AI算法優化和個性化服務；三是SOA架構普及，服務化架構支持功能靈活部署和OTA升級。用戶體驗提升方面，多域聯動實現“人-車-環境”深度交互；此外還有個性化服務，通過數據融合提供健康監測、情感交互等增值功能。
項鋒進一步提出，當前車企商業模式正在重構，一方面，車企從“一次性賣車”轉向“軟件訂閱+服務”；另一方面，跨行業聯盟如車企+芯片商+互聯網公司共建開放平臺。2030年全球汽車軟件市場規模將超萬億，多域融合相關技術占比將超65%。
項鋒 | 北斗智聯副總裁
以下為演講內容整理：
整車電子電氣架構的演變
這一歷程可大致劃分為三個階段：過去、現在與未來。過去，整車采用分布式架構，結構較為繁雜；如今，隨著功能的融合，逐漸形成了座艙、智駕與車控等功能域，其中車控涵蓋傳統的車身、底盤與動力系統；未來，多域融合的架構將成為主流，其特點是算力集中、功能分布，就像行業內討論的那樣，整車電子電氣架構可能會演變成類似大號手機的形態。
圖源：北斗智聯
具體來看，在這一演變過程中，電源配置和數據管理是兩個關鍵主線。從電源管理方面來說，傳統燃油車主要使用 12V電源，部分會達到 24V。進入新能源時代，48V電源開始出現，甚至現在已經有 400V、800V的高電壓充電技術應用。這種從低電壓到高電壓的轉變，無疑給電源管理帶來了更大的挑戰。在數據管理方面，早期使用 CAN、LIN、FlexRay 等技術，數據傳輸速率較低，一般在 125KB 到 1兆之間。而目前，車載通訊速率已經有了大幅提升，部分甚至達到 8GB。
綜合來看，從分布式架構到域融合架構，其發展目標是實現更高效的通訊和數據管理。這一過程中，還有一些顯著變化。例如，車輛線束長度方面，早期燃油車整車線束長度一般在 5 公里左右，而如今量產的特斯拉 Model 3，線束長度僅為 1.2 公里。軟件升級方式也發生了巨大改變，在傳統燃油車的分布式時代，軟件升級主要通過 OBD（車載自診斷系統） 進行手動的部分升級，而現在和未來，OTA（空中下載技術）以及 FF（其他快速迭代技術）等將實現更高效的軟件快速迭代升級。同時，電源管理也從原先的集中式管理向分布式管理轉變，這對從低壓到高壓的精準供電管理提出了更高要求。
為了幫助大家更好地理解整車電子電氣架構的演變，我將介紹兩個具有代表性的架構案例。第一個是極氪的 PMA 架構。2010 年吉利收購沃爾沃后，深入學習沃爾沃的 SPA 平臺，并融入對中國市場消費場景的理解，在此基礎上衍生出了領克的 CMA 平臺，進而發展出了極氪的 PMA 平臺。從架構圖中可以看出，PMA 架構已經從分布式走向了集中化的多域融合。它通過一個 CC 中心進行數據管理，并連接左翼和右翼兩個區域控制器，分別控制車身、底盤和動力等功能。另一個典型案例是華為的 CDC、MDC、VDC 三個主控域架構。其中，CDC 負責座艙，MDC 負責智能駕駛，VDC 負責車身底盤動力。該架構在目前的量產車型中已得到充分驗證，其優勢和可靠性得到了市場的認可。
多域融合市場的現狀與前景
了解完整車電子電氣架構的演變歷史后，我們再來探討一下在多域整車電子電氣架構多域融合的背景下，市場容量的情況。我所展示的數據來源于DeepSeek，是基于 EVTank、高盛和長安汽車的數據整理所得。從 2024 年到 2030 年，全球汽車產量預計從 8900 萬輛增長到 1 億輛，全球銷量從 8800 萬輛增長到 9900 萬輛；而中國汽車銷量預計從 3000 萬輛增長到 3500 萬輛，中國新能源汽車銷量則從 1200 萬輛增長到 2000 萬輛。通過這些數據可以看出：未來五年，中國汽車銷量的增長率遠超全球，全球汽車總量增速較慢，而中國汽車銷量的大幅增長將在全球汽車銷售市場中占據更大份額。這也解釋了為什么近年來許多國內主機廠紛紛拓展海外市場。此外，根據麥肯錫的數據，從 2023 年到 2030 年，整車控制器在整車中的占比將從不到 25% 增長到接近 70%。結合前面的整車銷量數據初步估算，未來五年多域融合領域將為汽車行業帶來至少萬億規模的市場。
接下來，我們分析一下在多域融合趨勢下所面臨的機遇與挑戰。先來看機遇方面：一是技術突破帶來的創新空間。算力集中化使得像華為的 MDC、英偉達的 DRIVE 等域控制器能夠支持跨域協同，有效降低硬件冗余；多域數據融合，如駕駛行為數據與座艙交互數據的融合，推動了 AI 算法的優化，為用戶提供更個性化的服務；SOA（面向服務的架構）架構的普及，使功能部署更加靈活，支持 OTA 升級，提升了系統的可擴展性和維護性。二是用戶體驗的提升。多域聯動實現了場景化智能，比如自動駕駛與座艙娛樂的無縫切換，讓 “人 - 車 - 環境” 實現深度交互；通過數據融合，車輛能夠提供健康監測、情感交互等增值功能，就像蔚來的 NOMI，為用戶帶來了更智能、更人性化的體驗。三是商業模式的重構。汽車行業的商業模式正從傳統的 “一次性賣車”向 “軟件訂閱 + 服務”轉變，例如特斯拉的 FSD、小鵬的 XNGP 等；同時，跨行業聯盟不斷涌現，車企與芯片商、互聯網公司等合作共建開放平臺，如小米的 CarIoT等，拓展了產業發展空間。四是巨大的市場潛力。預計到 2030 年，全球汽車軟件市場規模將超萬億，多域融合相關技術的占比將超過 65% ，這為行業發展提供了廣闊的市場前景。
多域融合趨勢下的機遇和挑戰
當然，多域融合趨勢也帶來了諸多挑戰。其一，技術整合難度高。近年來，座艙領域率先展開激烈競爭，隨后自動駕駛領域也進入充分競爭階段。目前，自動駕駛行業已逐漸步入競爭后期。接下來，車身車控、中央計算單元、區域控制器等領域也將面臨激烈競爭。不同功能域對實時性和安全性的要求差異巨大，例如座艙的功能安全等級一般為 QM 到最高 ASIL-B，而自動駕駛和車控車身底盤部分大多要求達到 B級甚至 D級，這使得技術整合面臨很大困難。其二，標準與生態不統一。行業內技術路線呈現碎片化狀態，各車企發展策略不同，有些車企選擇自研，有些則選擇聯合開發；同時，跨域通信協議，如 SOME/IP、DDS 等，尚未形成統一的行業標準，這增加了系統集成和協同的難度。其三，安全與可靠性風險。集中式架構擴大了網絡攻擊面，遠程 OTA 漏洞等安全問題日益凸顯；此外，功能安全方面，ISO 26262 標準需要更好地適配多域融合場景，例如智能駕駛系統與底盤控制的冗余設計，以確保系統的可靠性和安全性。其四，成本與供應鏈壓力。域控制器的開發成本遠遠高于傳統 ECU，例如小鵬的 X - EEA 3.0 開發投入超過 10 億元；同時，傳統 Tier 1 供應商（如博世、大陸）與科技公司（如華為、大疆）在供應鏈中的競爭愈發激烈，給供應鏈管理帶來了挑戰。
最后，介紹一下北斗智聯在多域融合趨勢下的應對策略和產品布局。我們可以用 “1234” 來概括：“一生態”是打造硬件、軟件與工程服務相結合的共贏生態系統。在當前新的汽車行業時代背景下，生態系統對于企業發展至關重要，我們希望通過構建生態，實現各方共同發展。“二產品”是豐富產品布局。除了常規的座艙和自動駕駛產品，我們還將重點布局中央計算單元和區域控制器兩個系列的車控產品，以滿足市場多樣化的需求。“三綁定”是明確并做好三個關鍵產業鏈角色。
圖源：北斗智聯
作為 Tier 1 供應商，我們與主機廠、芯片制造原廠緊密合作，將這三個產業鏈關鍵角色緊密捆綁，共同推動產業發展。在 SDV時代，芯片對于整車的定義起著關鍵作用，因此我們十分重視與芯片制造原廠的合作。“四平臺”是聚焦四大研發平臺。我們將在座艙、智駕、艙駕融合和車控這四大研發平臺上持續發力，不斷提升技術實力，完善產品布局，以適應多域融合的發展趨勢。
（以上內容來自北斗智聯BICV副總裁項鋒于2025年4月25日在汽車消費趨勢洞察大會發表的《整車多域融合趨勢下的機遇與挑戰》主題演講。）
