高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研顯示，2021年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量220GWh，相對(duì)2020年增長(zhǎng)175%。

出貨量快速增長(zhǎng)的主要原因：1）2021年國(guó)內(nèi)新能源終端市場(chǎng)增長(zhǎng)超預(yù)期，多個(gè)細(xì)分賽道出現(xiàn)明星車(chē)型，使國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)量接近350萬(wàn)輛，同比增幅超180%，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量增速超180%；2）2021年歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)高增長(zhǎng)，年銷(xiāo)量超200萬(wàn)輛，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)部分頭部電池企業(yè)出口規(guī)模提升。

2018-2021年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量（GWh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月

從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池出貨量為117GWh，同比增長(zhǎng)270%；三元鋰電池出貨量為109GWh，同比增長(zhǎng)127%。磷酸鐵鋰動(dòng)力電池出貨量增速顯著快于三元電池的主要原因是：1）刀片、CTP等新工藝帶動(dòng)磷酸鐵鋰能量密度提升，拉動(dòng)鐵鋰出貨量增長(zhǎng)；2）以比亞迪漢、比亞迪秦、鐵鋰版Model 3、鐵鋰版Model Y以及宏光MINI EV等為代表的爆款車(chē)型帶動(dòng)磷酸鐵鋰電池出貨量增長(zhǎng)；3）鋰電池上游原材料如電解液、正極、負(fù)極、集流體等材料價(jià)格上漲超25%，動(dòng)力電池企業(yè)降本壓力增大，磷酸鐵鋰電池具有更低的成本，性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯；4）磷酸鐵鋰電池具有比三元電池更高的安全性，從安全性角度考慮，消費(fèi)者選擇鐵鋰車(chē)型較多，進(jìn)而帶動(dòng)磷酸鐵鋰電池出貨量提升。

2021年三元?jiǎng)恿﹄姵爻鲐浟咳愿咚僭鲩L(zhǎng)，絕大多數(shù)中高端車(chē)型仍將采用三元電池，三元?jiǎng)恿﹄姵匚磥?lái)有望逐漸向高端領(lǐng)域、高續(xù)航里程、快速充電以及具有特殊要求的產(chǎn)品車(chē)型領(lǐng)域滲透。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月

從產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，2021年動(dòng)力電池價(jià)格受原材料漲價(jià)拉動(dòng)，價(jià)格漲幅為5-10%，2021年Q4達(dá)0.84元/Wh。

2018-2021年中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)均價(jià)（不含稅）（元/Wh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局角度來(lái)看，2021年中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)CR2占比77.3%，與2020年提升4.7%；CR5企業(yè)市場(chǎng)占比90.2%CR10企業(yè)市場(chǎng)占比95.7%，與2020年占有率基本持平。

主要原因有：1）頭部電池企業(yè)具備全球供應(yīng)能力，受全球新能源市場(chǎng)帶動(dòng)和新能源汽車(chē)帶動(dòng)，出貨量進(jìn)一步增長(zhǎng)；2）頭部企業(yè)產(chǎn)能及供應(yīng)鏈儲(chǔ)備更加充分，保障了快速增長(zhǎng)的需求供應(yīng)，提升了市占率；3）TOP5-TOP10之間部分電池企業(yè)受供應(yīng)鏈緊張影響，開(kāi)始為海外新能源車(chē)企供貨，在海外市場(chǎng)帶動(dòng)下，未來(lái)有望沖擊TOP4。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月

GGII預(yù)測(cè)2022年動(dòng)力電池市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：1）2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)量有望達(dá)到600萬(wàn)輛，將帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨超450GWh；2）全球新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將超850萬(wàn)輛，將帶動(dòng)動(dòng)力電池需求超650GWh，中國(guó)仍將為全球最大的動(dòng)力電池市場(chǎng)；3）補(bǔ)貼進(jìn)一步下降，磷酸鐵鋰電池的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)增大，在動(dòng)力電池領(lǐng)域的滲透率有望進(jìn)一步提升；預(yù)計(jì)22年磷酸鐵鋰動(dòng)力電池市場(chǎng)出貨量市場(chǎng)占比將超60%；3）隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的釋放，電池單體以及電池系統(tǒng)的價(jià)格將從三季度開(kāi)始逐步下降；4）無(wú)模組技術(shù)以及大模組（含590模組）開(kāi)發(fā)應(yīng)用加快，助推單車(chē)帶電量提升；5）國(guó)內(nèi)中鎳高電壓體系電池應(yīng)用將進(jìn)一步加快，海外有望使用中鎳單晶高電壓體系電池，市場(chǎng)裝機(jī)量有望增加；5）海外4680大圓柱鋰電池有望量產(chǎn)，推動(dòng)高鎳三元在三元中的占比提升；6）海外磷酸鐵鋰電池有望量產(chǎn)，海外新能源汽車(chē)有望搭載中國(guó)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池上市。

全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化浪潮已然來(lái)臨，動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的核心部件，未來(lái)仍有數(shù)倍的增長(zhǎng)空間。保守估計(jì)，GGII預(yù)計(jì)到2025年全球動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到1550GWh，2030年有望達(dá)到3000GWh。中國(guó)市場(chǎng)則仍會(huì)維持全球最大動(dòng)力電池市場(chǎng)地位，市場(chǎng)份額將穩(wěn)定在50%以上。

全球動(dòng)力電池出貨量預(yù)測(cè)（GWh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月