文丨青山白鷺

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特斯拉剛剛經(jīng)歷了二季報(bào)營(yíng)收上漲的喜悅,就跌入了因芯片短缺車輛無(wú)法交付的冰窟,2021年特斯拉面臨的困境比任何時(shí)候都大。

近期,特斯拉深刻體會(huì)到了“喜憂參半”。

2021年上半年,國(guó)內(nèi)外一系列的負(fù)面新聞并沒(méi)有影響特斯拉的營(yíng)收,二季報(bào)顯示特斯拉營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙上漲。

特斯拉二季報(bào)顯示,二季度特斯拉營(yíng)收增至119．6億美元,同比上漲98%,這還是特斯拉創(chuàng)立以來(lái)營(yíng)收第一次達(dá)到100億美元以上,另外特斯拉二季度凈利潤(rùn)達(dá)到11．42億美元,同比上漲了十倍左右。

推動(dòng)營(yíng)收上漲的主要原因是,特斯拉美國(guó)得克薩斯州的新工廠和德國(guó)柏林的新工廠開(kāi)始投產(chǎn),另外上海的超級(jí)工廠產(chǎn)量正在穩(wěn)步增長(zhǎng)。

特斯拉正在高興新廠投產(chǎn),期望下半年提高新車交付量之際,“芯片荒”導(dǎo)致的零部件短缺問(wèn)題找上了特斯拉,特別是近期北美地區(qū)的特斯拉Model S、Model Y車型交付逾期十分嚴(yán)重,已經(jīng)有多數(shù)客戶交付日期延期長(zhǎng)達(dá)數(shù)月。

另外,因?yàn)樘厮估摹?a href="http://www.dasjx.com" target="_blank">自動(dòng)駕駛系統(tǒng)”存在安全隱患,美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局也找上了門,16日正式宣布啟動(dòng)對(duì)特斯拉自動(dòng)駕駛系統(tǒng)啟動(dòng)正式調(diào)查,特斯拉正在面臨一系列大麻煩。

特斯拉被“卡住脖子”

7月26日,特斯拉剛剛發(fā)布了二季報(bào),財(cái)報(bào)顯示,此前一直靠炒虛擬貨幣、賣碳積分來(lái)維持營(yíng)收的特斯拉,終于擺脫了“賣碳翁”的綽號(hào),不再靠賣碳積分和炒虛擬貨幣撐起營(yíng)收。

整體來(lái)看,特斯拉在二季度最亮眼的莫過(guò)于主要營(yíng)收正在回歸車輛銷售主業(yè)務(wù),新廠投產(chǎn)讓產(chǎn)能也在穩(wěn)步提升。

這從特斯拉二季報(bào)中也可以得到印證。財(cái)報(bào)顯示,2021年二季度,特斯拉總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到206421輛,在世界范圍內(nèi)交付的新車數(shù)量為201304,交付量比一季度提升了近15%,交付量比去年同期暴漲了151%,特斯拉在2021年預(yù)計(jì)的總交付量為75萬(wàn)量,目前特斯拉上半年交付量為386181輛,已經(jīng)完成了一半的任務(wù)。

特斯拉提升產(chǎn)能和交付量,為營(yíng)收增長(zhǎng)打下了一個(gè)良好基礎(chǔ),而這背后全依仗特斯拉在全球范圍的新工廠開(kāi)始投產(chǎn)。

今年,位于美國(guó)得克薩斯州的特斯拉新工廠已經(jīng)完工,位于德國(guó)柏林的新工廠已經(jīng)投入使用,已經(jīng)投產(chǎn)的特斯拉上海工廠,產(chǎn)能也在逐步提升,在滿足中國(guó)市場(chǎng)需求外,還開(kāi)始服務(wù)歐洲市場(chǎng)。

受新工廠因素鼓舞特斯拉信心大增,將上海的工廠年產(chǎn)量作了修改,從45萬(wàn)輛提升為大于45萬(wàn)輛。就在這時(shí)“芯片荒”給特斯拉潑了一盆冷水。

2021年以來(lái),汽車“芯片荒”已經(jīng)波及到整個(gè)世界范圍,特別是近期,眾多汽車巨頭開(kāi)始發(fā)出預(yù)警:芯片問(wèn)題已經(jīng)成為困擾車企產(chǎn)能的最大問(wèn)題,而這種局面短期內(nèi)根本得不到緩解。

據(jù)外媒報(bào)道,特斯拉在北美地區(qū)受影響較大的車型為Model S和Model Y,這兩款車型的交付時(shí)間都有大幅延長(zhǎng)的趨勢(shì),有訂購(gòu)車輛的用戶指出,Model S的交付時(shí)間已經(jīng)由2-5周延長(zhǎng)至2-14周,交付新車的時(shí)間增長(zhǎng)了將近2個(gè)月,另一款車型Model Y也并不好過(guò),最長(zhǎng)的交付時(shí)間為2-11周,可以說(shuō)特斯拉的熱銷車型都延遲交付了將近2-3個(gè)月。

8月12日,方舟投資的CEO凱西·伍德在社交媒體發(fā)文稱,特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)也出現(xiàn)了交付量大幅下滑的現(xiàn)象。

特斯拉CEO馬斯克對(duì)凱西·伍德的文章作了回應(yīng)稱,特斯拉一般在上半季度生產(chǎn)出口車型,下半季度生產(chǎn)本地市場(chǎng)車型,但是不論如何我們都受制于某些汽車零部件供應(yīng)鏈。

隨后馬斯克又在社交媒體抱怨稱,正是因?yàn)槿鹚_和博世這兩家汽車芯片生產(chǎn)商,這是零部件供應(yīng)鏈上的最大問(wèn)題。

是什么樣的供應(yīng)商,竟然可以卡住特斯拉的“脖子”?

是什么導(dǎo)致了“芯片荒”?

美國(guó)咨詢公司 AlixPartners 的數(shù)據(jù)顯示,全球芯片短缺將使今年的汽車產(chǎn)量減少約 390 萬(wàn)輛,使制造商損失近 1100 億美元的收入。

截至目前,全球的汽車“芯片荒”依然在蔓延,特斯拉也受到波及,馬斯克在社交媒體上抨擊兩大芯片供應(yīng)商日本瑞薩電子(Renesas)和德國(guó)博世(Bosch)。

公開(kāi)資料顯示,瑞薩和博世是世界上的汽車芯片制造巨頭,瑞薩生產(chǎn)的汽車芯片零部件在全球份額達(dá)到了17%,而博世更是壟斷了中國(guó)市場(chǎng),可以說(shuō)這兩家汽車芯片制造商出現(xiàn)任何問(wèn)題都會(huì)波及到整個(gè)世界的車企。

2021年3月,瑞薩在日本茨城縣的芯片生產(chǎn)工廠遭遇嚴(yán)重火災(zāi),這次火災(zāi)導(dǎo)致整個(gè)工廠停工、產(chǎn)能下降達(dá)三個(gè)月,而工廠中遭受火災(zāi)最嚴(yán)重的地點(diǎn)就是汽車芯片生產(chǎn)車間,特別是300 毫米直徑晶圓車間基本全軍覆沒(méi),而這個(gè)車間三分之二的產(chǎn)品是汽車芯片,瑞薩的這次大火讓全球的“芯片荒”蒙上更重的陰影。

另一家汽車芯片生產(chǎn)商博世,竟然轉(zhuǎn)型生產(chǎn)消費(fèi)電子芯片。在2021年6月剛剛于德國(guó)投產(chǎn)了一個(gè)新的芯片工廠,耗資達(dá)10億歐元,這個(gè)新的芯片工廠將優(yōu)先生產(chǎn)電動(dòng)工具芯片等消費(fèi)電子芯片,汽車芯片的生產(chǎn)被推遲到9月甚至更晚些時(shí)候。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士指出,博世“不務(wù)正業(yè)”背后的原因很簡(jiǎn)單,消費(fèi)電子芯片研制相對(duì)復(fù)雜,迭代速度快、制程更先進(jìn),利潤(rùn)也更高,而汽車芯片一般用于車燈控制、地盤和安全系統(tǒng),算力比較低,技術(shù)不用多先進(jìn),這導(dǎo)致了利潤(rùn)也很低,所以像博世這樣的廠商優(yōu)先選擇生產(chǎn)消費(fèi)電子芯片無(wú)可厚非,但是博世生產(chǎn)不積極,導(dǎo)致了汽車“芯片荒”雪上加霜。

其實(shí)特斯拉受芯片影響不是近期的事,早在2021年4月,馬斯克就公布了特斯拉芯片短缺的問(wèn)題,但是他對(duì)外稱,芯片短缺是一個(gè)大問(wèn)題,因?yàn)樾酒倘彼蕴厮估坏貌煌顺鼋桓度掌?而4月的報(bào)道也確實(shí)顯示特斯拉的Model 3、Model Y等車型大幅延遲了交付時(shí)間。

6月初,馬斯克再次抱怨了芯片問(wèn)題,馬斯克稱,芯片供應(yīng)是特斯拉目前面臨的最大挑戰(zhàn),但是特斯拉會(huì)轉(zhuǎn)向新的供應(yīng)商。

但是更換芯片供應(yīng)商也給特斯拉帶來(lái)了另一個(gè)問(wèn)題,特斯拉必須重新升級(jí)系統(tǒng)軟件,以匹配新的芯片。

馬斯克對(duì)此表示:“我們使用了替代芯片,然后花幾周時(shí)間編寫固件……這不僅僅是更換芯片那么簡(jiǎn)單,還必須要重寫軟件。”

對(duì)此業(yè)內(nèi)專家稱,特斯拉可能還是過(guò)于樂(lè)觀了,一般更換汽車芯片事關(guān)行車安全,需要起碼用5年的時(shí)間來(lái)規(guī)劃,1到2年的時(shí)間進(jìn)行編碼和用時(shí)更久的錯(cuò)誤修復(fù)、測(cè)試,因?yàn)榭焖傺邪l(fā)和快速迭代這條定律并不適合汽車芯片這個(gè)零部件。

特斯拉在窮盡一切辦法突圍芯片問(wèn)題,在二季報(bào)中還特別指出,芯片短缺和供應(yīng)鏈問(wèn)題在短期內(nèi)無(wú)法解決,這在很大程度上影響特斯拉下半年的整體規(guī)劃,為了應(yīng)對(duì)這種情況,特斯拉甚至開(kāi)始自研芯片等零部件。

不管特斯拉選擇什么應(yīng)對(duì)辦法,都將在短期內(nèi)無(wú)法緩解芯片問(wèn)題及產(chǎn)能問(wèn)題。