繼特斯拉引爆新能源汽車市場(chǎng)以來(lái)，華為、百度、微軟、富士康、阿里等科技企業(yè)紛紛宣布造車，為新能源汽車業(yè)“添柴加火”。工信部數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)汽車銷量達(dá)到2531.1萬(wàn)輛，連續(xù)12年蟬聯(lián)全球第一位，其中新能源汽車銷量達(dá)到136.7萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高。作為人機(jī)交互重要窗口的車載顯示市場(chǎng)，從儀表盤、中控到后視鏡、抬頭顯示、后座娛樂(lè)發(fā)展空間廣闊，有望率先受益。面板廠具備供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將致力于探索多樣化的座艙沉浸式顯示體驗(yàn)。

01 今年車載顯示出貨將達(dá)1.48億片

作為“造車”新勢(shì)力，華為已經(jīng)形成了從智能化部件、智能系統(tǒng)、計(jì)算平臺(tái)到計(jì)算與通信架構(gòu)的相對(duì)完整的全棧布局，未來(lái)很可能會(huì)朝著汽車一級(jí)供應(yīng)商的方向發(fā)展。在汽車智能化路線上已經(jīng)沉淀了8年的百度，近日宣布與吉利合作，入局智能電動(dòng)汽車研發(fā)。日前正式宣布進(jìn)入自動(dòng)駕駛賽道的微軟，通過(guò)Azure持續(xù)向汽車領(lǐng)域延展云服務(wù)能力，或許是為自動(dòng)駕駛商提供軟性技術(shù)支撐。阿里巴巴較早入局車聯(lián)網(wǎng)，攜手上汽投資成立斑馬網(wǎng)絡(luò)，宣布共造“互聯(lián)網(wǎng)汽車”，推出了基于AliOS的互聯(lián)網(wǎng)汽車開(kāi)放平臺(tái)斑馬智行。富士康注資拜騰汽車，又與吉利汽車共同成立合資公司。

這一輪新勢(shì)力入場(chǎng)，為本就“火熱”的新能源汽車市場(chǎng)填了新動(dòng)能。去年11月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025)》中提出：到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右；再到2035年，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流。

就目前來(lái)看，TrendForce集邦咨詢研究認(rèn)為，2021年全球汽車市場(chǎng)正在復(fù)蘇，預(yù)估整車銷售量將自去年的7700萬(wàn)輛回升至8400萬(wàn)輛。而這，也必將帶動(dòng)車載顯示等供應(yīng)鏈的上揚(yáng)。

群智咨詢（Sigmaintell）車載顯示研究資深分析師曹倩在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，新勢(shì)力造車除了從新能源汽車入手這一共性之外，還有就是加強(qiáng)供應(yīng)鏈的垂直管理，會(huì)在顯示屏技術(shù)規(guī)格的確認(rèn)以及采購(gòu)方面有更深入的干預(yù)。這無(wú)疑會(huì)增加車載顯示產(chǎn)品尺寸、形態(tài)、技術(shù)的多樣。然而，其對(duì)于車載顯示市場(chǎng)增量的貢獻(xiàn)還是取決于他們車型的銷量、新勢(shì)力資金能力如何、車型能否量產(chǎn)、量產(chǎn)之后能否被消費(fèi)者認(rèn)可都存在著很大的不確定性。

雖然2020年上半年，受疫情影響，整車需求受到抑制，銷量大減，下半年需求的釋放讓面板廠的訂單應(yīng)接不暇，而車載顯示IC緊缺又使得車載顯示產(chǎn)品交貨數(shù)量受到限制，預(yù)計(jì)到今年第三季度才會(huì)有好轉(zhuǎn)。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年車載顯示前裝出貨量達(dá)1.35億片，同比下滑15%。2021年車市的回暖將拉動(dòng)車載顯示需求的上升，但芯片的供應(yīng)短缺對(duì)于整車產(chǎn)量以及車載顯示產(chǎn)品產(chǎn)量都會(huì)存在制約，預(yù)計(jì)2021年，車載顯示前裝市場(chǎng)出貨量將達(dá)1.48億片，同比上升9%。

長(zhǎng)期來(lái)看，隨著智能系統(tǒng)以及無(wú)人駕駛系統(tǒng)在汽車內(nèi)的普及和應(yīng)用，顯示在汽車內(nèi)的搭載率將不斷的上升，2025年整體車載顯示前裝市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.99億片。

02 面板廠商車載顯示近來(lái)訂單飽滿

據(jù)記者多方了解得知，眾面板廠商看好車載顯示業(yè)務(wù)未來(lái)的成長(zhǎng)空間，紛紛加大布局力度，且近來(lái)訂單飽滿。

天馬微電子表示，2021年第一季度，車載顯示訂單依供不應(yīng)求，第二季度需求持續(xù)旺盛，已經(jīng)助力蔚來(lái)、小鵬、比亞迪、廣汽新能源、榮威等新能源品牌主力量產(chǎn)車型的儀表、中控和雙屏顯示等產(chǎn)品。近日，天馬微電子全新打造的12.3英寸全數(shù)字儀表異形顯示方案應(yīng)用于凱迪拉克2021款最新車型，可以根據(jù)駕駛模式定制顯示內(nèi)容，也具備對(duì)高清地圖和ADAS功能信息的高動(dòng)態(tài)響應(yīng)，保護(hù)駕乘人員安全。

京東方已推出包括12.3英寸柔性車載三聯(lián)屏、柔性透明A柱、2000nits亮度的OLED尾燈，智能調(diào)光玻璃、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)HUD等產(chǎn)品，目前應(yīng)用于全球知名汽車品牌。去年6月，京東方與福耀集團(tuán)在汽車調(diào)光玻璃和車窗顯示等領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略合作。近日宣布將智能座艙的解決方案12.8英?柔性AMOLED中控屏、10.2英?HDR Mini LED背光數(shù)字儀表，應(yīng)用于蔚來(lái)全新電動(dòng)旗艦轎車ET7。

TCL華星最新推出全球首款48英寸8K In-cell Touch AM Mini-LED背光曲面車載屏，具備懸浮觸碰功能。據(jù)了解，TCL華星的中尺寸車載產(chǎn)品與比亞迪等車企開(kāi)展戰(zhàn)略合作。

維信諾提供國(guó)內(nèi)新能源汽車廠商合眾的量產(chǎn)在售車型哪吒U透明A柱的柔性AMOLED屏幕。另外，同車企、汽車零部件供應(yīng)商合作推動(dòng)柔性AMOLED在智能座艙中的應(yīng)用。

LGD大力推進(jìn)P-OLED在高端汽車車輛娛樂(lè)系統(tǒng)中的使用， P-OLED可以實(shí)現(xiàn)多種曲線和不同形態(tài)，可以實(shí)現(xiàn)全黑顯示。業(yè)內(nèi)人士稱，LGD將通過(guò)又一次拿下奔馳P-OLED訂單，逐步會(huì)擴(kuò)大其車載供應(yīng)至BMW等多家高端汽車品牌。

無(wú)論是產(chǎn)品、技術(shù)路線、定制的解決方案，面板廠商已經(jīng)找尋了自己的發(fā)展路線。然而，面板廠的優(yōu)勢(shì)不僅在此。

曹倩指出，目前車企在整個(gè)供應(yīng)鏈上掌握了很大的話語(yǔ)權(quán)，在汽車智能化電動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)之下，車企對(duì)顯示模組越來(lái)越重視，面板廠直接提供裝載顯示模組的整套模塊給車企的現(xiàn)象將屢見(jiàn)不鮮。具體而言，由于車內(nèi)的電子設(shè)備趨向于使用同一個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行控制，儀表、中控等零部件整機(jī)由顯示系統(tǒng)一體機(jī)演變?yōu)榉煮w機(jī)，單獨(dú)看顯示模塊，顯示模組占據(jù)著很大部分成本。在這樣的背景之下，面板廠商其實(shí)更有優(yōu)勢(shì)。所以在供應(yīng)鏈上，面板廠和系統(tǒng)廠之間將不僅僅是Tier2和Tier1的關(guān)系。

天馬微電子表示，未來(lái)會(huì)投入更多資源拓展大屏化產(chǎn)線配套能力、加大中大尺寸產(chǎn)品占比，提升復(fù)雜模組的出貨力度、高附加值產(chǎn)品的出貨比重。

03 座艙沉浸式顯示體驗(yàn)已經(jīng)不遠(yuǎn)了

隨著行車安全、車載娛樂(lè)、導(dǎo)航對(duì)顯示屏需求的增加，以及新能源汽車的快速興起，車載市場(chǎng)對(duì)車載產(chǎn)品提出新的要求，車載顯示產(chǎn)品逐步向大屏化、高清化、多屏化和個(gè)性化等方向發(fā)展。江淮汽車智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院院長(zhǎng)李衛(wèi)兵表示，車載顯示未來(lái)的發(fā)展方向有四個(gè)：一是數(shù)字化座艙的“屏占比”越來(lái)越高，即朝著大屏化、多屏化、窄邊化發(fā)展。智能座艙屏占比等于顯示屏面積之和/前擋視野面積，目前占比水平約在15%~30%。不同于手機(jī)空間有限，座艙內(nèi)的屏占比提升有更多的創(chuàng)意空間。

二是多樣化的顯示方案帶來(lái)沉浸式的顯示體驗(yàn)，汽車抬頭顯示（HUD）、表皮顯示、曲面屏、透明A柱等技術(shù)應(yīng)用越來(lái)越廣泛。

三是顯示屏將占據(jù)座艙C位黃金地段，顯示屏集成攝像頭、麥克風(fēng)等器件可以解決傳感器布置問(wèn)題，集成化程度更高，成本上會(huì)有優(yōu)勢(shì)。

四是有望實(shí)現(xiàn)“呼之即來(lái)、揮之即去”的隱形化。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，用戶在座艙內(nèi)的活動(dòng)自由度越來(lái)越高，座艙內(nèi)約5平方米空間的面積極為寶貴，儀表臺(tái)和顯示屏需要為用戶活動(dòng)騰出更多空間，虛擬現(xiàn)實(shí)顯示、車窗顯示、激光顯示等靈活的顯示方式更加符合未來(lái)座艙的顯示需求。

“然而，車載顯示雖然迭代空間廣闊，但發(fā)展過(guò)程中也需要注重‘多大才夠大’‘大屏安全’‘如何保障綠色、健康’的問(wèn)題。”李衛(wèi)兵坦言。

首先，受車內(nèi)空間限制，顯示屏尺寸不會(huì)一味增大，與內(nèi)飾融合形成渾然一體的座艙才是最佳設(shè)計(jì)，OLED、Micro LED、Mini LED等技術(shù)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)曲面屏、異形屏、透明屏，將引發(fā)座艙顯示屏應(yīng)用和內(nèi)飾造型設(shè)計(jì)的突破，比一味求“大”更有意義。另外，車載顯示必須考慮到反光、倒影、刺眼、響應(yīng)速度、可靠性等視覺(jué)安全和大屏占據(jù)內(nèi)飾后的碰撞安全、氣囊布置影響等結(jié)構(gòu)安全問(wèn)題。最后，長(zhǎng)時(shí)間無(wú)縫連接面對(duì)顯示屏，對(duì)用戶視力、健康造成不良影響，自動(dòng)駕駛下的大屏顯示影響更甚，需要為用戶考慮綠色、健康的顯示方案，尤其要考慮顛簸的移動(dòng)車輛上的大屏顯示效果。