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      寧德時代市值破4300億,動力電池“三國殺”

      來源:亞洲新能源汽車網-編譯 瀏覽次數:1162 發布日期:2020-07-08

      7月7日,寧德時代高開高走,不到半小時漲停,收于195.58元,股價創歷史新高,總市值達4317億,成為創業板市值第一的大象股,且把第二名的邁瑞醫療拉開了700億的距離。

      2018年6月才上市的寧德時代,僅用兩年時間就做到了創業板一哥的位置,上演新能源汽車崛起的速度。

      自今年以來,寧德時代股價開啟主升浪走勢,從100元附近漲到現在近200元,市值翻了近一倍多。這次大漲得益于以特斯拉為代表的新能源車景氣度預期持續向好,特斯拉第二季度交付了90650輛電動汽車遠超市場預期。美股市場中,特斯拉隔夜股價大漲近14%,再創歷史新高,市值超2500億美元。

      寧德時代市值破4300億,動力電池“三國殺”

      動力電池被稱作是新能源電動汽車的“心臟”,在整車成本中占比30%-40%,是潛在市場達數千億元的新興產業。在動力電池賽道上,寧德、LG化學、三星SDI、松下等四家具備國際競爭力的企業,占到全球裝機量的六成多。

      寧德時代,作為中國動力電池的代表企業,不僅面臨著LG咄咄逼人的攻勢,還面臨著汽車巨頭的疏遠,無論大眾奔馳直接入股電池公司,還是特斯拉信奉不把雞蛋放在一個籃子的策略,也預示著寧德時代的隱隱危機。

      寧德時代的崛起

      寧德時代創立于2011年,誕生于三線城市地方小企業,用了不到十年時間,成為中國動力電池的名片。

      寧德時代主營業務為動力鋰離子電池、儲能鋰離子電池等,并通過參股方式布局鎳礦、鋰礦資源,在鋰離子電池領域形成一體化產業鏈。

      在動力電池領域,日韓的技術較為成熟先進,原本我國本土企業還無法與之抗衡。2015年,國家出臺傾斜政策保護本土動力電池企業,在海外企業退出的空窗期限,寧德時代抓住機遇,憑借其快速擴張的能力和高效的產品研發及產業化能力,快速填補市場空白,市場占有率由2015年10.3%一路增長。

      2017年,寧德時代成為全球動力電池出貨量排名第一的企業,到2019年裝機量32.9GWh,國內市占率達到52.9%。

      2019年,寧德時代的營業收入457.9億元,同比增長55%,對比2014年增長52.8倍,復合增長率達到121%;其中動力電池業務385.6億元,占比達到84%。

      寧德時代的崛起,一方面與上游供應商開展深入合作,一方面深入綁定下游車企,龍頭地位不斷鞏固。在國內,寧德時代先后和上汽、一汽、吉利成立合資公司,從蔚來汽車小鵬汽車,再到寶馬、大眾、戴姆勒,國內外所有車企,幾乎都是寧德時代的重要合作伙伴。寧德時代成為了中國汽車產業里極少擁有話語權的供應商。

      不過,這種優勢現在逐漸減少。2018年,寧德時代正式進入戴姆勒供應鏈體系,同一年,寧德時代又獲得了寶馬40億歐元的鋰電池訂單,隨后,寧德時代又擊敗LG、松下等企業,一舉成為大眾集團MEB電動車項目的動力電池供應商,一時風光無兩。

      但是,現在這些國際巨頭與寧德時代的合作開始變天。

      今年5月,大眾汽車集團投資87億元成為“國軒高科”第一大股東,由此成為首家控股中國電池廠的外資企業。其后,奔馳也宣布入股一家中國電池公司。

      7月3日,奔馳官宣,與中國動力電池電芯制造商孚能科技(贛州)有限公司展開深化戰略合作,奔馳入股孚能科技,持股比例約為3%。孚能科技擁有全球領先的三元軟包動力鋰電池技術,奔馳通過資本化“綁定”科技有利于保障電池供應。

      無論是奔馳、大眾,這類直接注資電池工廠的做法,無疑會削弱對寧德時代的供應,影響其在國際品牌廠商的地位。

      日韓企業的重來

      對動力電池核心技術與供應鏈的爭奪,是目前大國制造業競爭的又一個制高點,動力電池領域正上演中日韓三國殺。

      在動力電池的新賽道上,寧德、LG化學、三星SDI和松下四家具備國際競爭力。從裝機量規模看,2019年四家累計市占率達到66.1%,目前,寧德和松下裝機量規模較大分別為32.9GWh和28.1GWh,市占率為27.8%和24.1%。過去,寧德借國內的保護政策快速增長。

      但現在,隨著保護期的結束,海外巨頭卷土重來,兇猛地搶奪國內市場,2019年松下斥資數億美元繼續加大對大連電池工廠的投資力度,同時,LG化學加碼南京工廠的建設,并于去年實現量產,今年LG化學的計劃產值目標是60億元。

      LG負責人表示,將會繼續保持在汽車電池行業中的領先地位,在第三代電動汽車(續航500公里及以上的電動汽車)中維持壓倒性的技術優勢。

      根據韓國研究機構5月發布的報告,2020年第一季度,全球電動汽車動力電池市場上LG化學的市占率同比增長一倍以上、達27.1%,首次登上第一寶座;而寧德時代的市占率有所下降,從去年同期的23.4%降至本季度的17.4%。由于LG化學、松下的攻勢,已實實在在地危及寧德時代在市場中占有的地位。同時寧德時代還面臨后起之秀的競爭。

      對于電池供應商而言,特斯拉是一塊肥肉,如果能夠進入到電池供應清單,是其業績和未來的保障。

      目前,特斯拉與松下、LG化學均有合作,其中 LG化學是特斯拉的主要合作伙伴,其在南京的工廠主要為為特斯拉生產電池。由于需求增加,最近特斯拉還向LG化學增加了訂單,LG化學擬在韓國增加產能。

      而寧德時代與特斯拉的合作一直處于流傳中,直到今年2月,特斯拉才官宣與寧德時代合作,雙方簽訂了量產供貨定價協議,特斯拉將向寧德時代采購鋰離子動力電池,但是未來兩年卻不保證采購數量。

      今年5月,寧德時代董事長曾毓群在線上說明會上表示,寧德時代與特斯拉的技術團隊很早就有溝通對接,供貨時間大概是2020年的下半年。

      由于特斯拉在新能源車領域的擁有絕對話語權,盡管電池企業所占的市場份額不小,但是特斯拉的眼界頗高,既要有成本、技術、產量、可靠性優勢,而且不把雞蛋放在一個籃子里。

      寧德時代的隱憂

      無論是汽車巨頭直接控制電池廠還是特斯拉堅持“雞蛋不放在一個籃子里”的行為,寧德時代有意無意中會“當備胎”,從最近“國際巨頭”的動作看,有些疏遠和寧德時代的關系,甚至存在去寧德時代化的危險。

      當然,目前新能源汽車在全球飛速發展,這給了寧德時代的新機遇。今年以來,德國、法國、英國、荷蘭等歐洲主要國家相繼加大對電動車的補貼力度,這對動力電池而言,無疑是一大利好。

      寧德時代的首個海外工廠已于2019年在德國動工,預計2022年可實現14GWh的電池年產能,2019年特斯拉確定歐洲工廠落戶德國,雙方有望展開合作。

      寧德時代表示,要通過工藝優化與向上延伸業務布局不斷降低生產成本,在全球動力電池市場競爭中保持核心優勢。

      寧德時代的優勢無疑很多,在下游新能源汽車行業迫切降本的需求下,寧德時代在產業鏈上,有著原材料采購優勢、工程師紅利優勢等強話語權的優勢。但是,在整個汽車產業鏈條中,寧德時代作為供應商話語權的劣勢也較為明顯,動力電池的研發與生產,較之發動機而言,容易上手,而且技術很難輕易壟斷,這些汽車車商也希望將核心的命運攥在自己手中,一旦時機成熟,他們們紛紛開始進行資本運作,這是寧德時代的“盛世憂患”問題。

      標簽:  寧德時代
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