HUD（Head Up Display）中文名叫抬頭顯示器，也叫平視顯示系統(tǒng)，用于將重要的信息（導航、車速、油量等）投射到前擋風玻璃上，使駕駛員不用低頭就能看到這些重要信息，方便又安全。

車用HUD主要有3種產(chǎn)品形態(tài)，分別是C-HUD、W-HUD及AR-HUD。

2013年前，顯示技術不成熟加上楔形PVB前擋風玻璃未研發(fā)成功導致W-HUD難以落地并且商業(yè)化。后來，由于政府對新型顯示技術的大力支持，中國TFT-LCD技術有所突破，加上2013年福耀集團楔形PVB擋風玻璃的研發(fā)成功，W-HUD開始逐漸商業(yè)化。華陽基于DLP及TFT方案的AR-HUD將于今年四季度實現(xiàn)量產(chǎn)，9月份上市的上汽飛凡R7全球首發(fā)華為LCOS方案AR-HUD。

中國抬頭顯示器上游為零部件，包括影像源、光學鏡面、玻璃、軟件等，技術要求高，主要依賴于進口，但PGU層面國內企業(yè)正加速崛起。中游為HUD制造商，外資供應商市場份額較大，但主要集中在W-HUD。下游為整車廠，議價能力強。

TFT-LCD大量運用于W-HUD，DLP是目前AR-HUD領域最為成熟的技術，但其可靠性較低。LCoS技術可以在放大VID和FOV的同時，將硬件體積減小，很好的解決AR-HUD當下“卡脖子”的問題，基于LCoS的AR-HUD解決方案正在快速推進中，未來將成為主流。

02

智能化、車企積極配裝、成本降低

構成三重驅動力

2.1 借勢汽車智能化HUD滲透率快速上升

2020年之前，HUD行業(yè)的發(fā)展一直不溫不火，直到2020年，奔馳S級搭載AR-HUD，HUD再次得到廣泛關注，隨后，各品牌車廠紛紛搭載開始HUD。

HUD行業(yè)的快速增長主要受益于ADAS技術的成熟和普及，HUD可以將ADAS的車道偏離預警、防碰撞預警等多項信息呈現(xiàn)于HUD界面，是ADAS信息的最佳展示方式，此外，相比于手機導航或車載導航，HUD也可以更方便、更直觀的實現(xiàn)導航功能。

未來三年內，ADAS滲透率有望快速提升，國內L1-L2級ADAS滲透率有望從2021年的46.3%提升至2025年的75%，全球L1-L2級ADAS滲透率有望從2021年的45%提升至至2025年的58%。

L3階段以上，除可以應用普通AR-HUD外，還可以通過3D-AR-HUD輸出的信息不僅僅在前擋風玻璃上進行展示，更多會與車外環(huán)境進行合成，如：道路、前方行人、車輛、周圍的建筑物等，友好提醒駕駛員，從而有效防止事故發(fā)生。

2.2  HUD可改善駕駛體驗自主品牌快速上車

HUD可提升駕駛舒適感、安全性，獲得車企青睞，HUD不僅僅是屏幕顯示系統(tǒng)，AR可與多種功能實現(xiàn)融合。在汽車領域，AR可以分別與導航系統(tǒng)、智能座艙以及智能駕駛進行擬合疊加，產(chǎn)生出較多的“AR+”的可能。

2.3 HUD成本將不斷下降

隨著HUD技術的不斷成熟，HUD的平均價格逐漸降低是必然趨勢。億歐智庫測算，在2022年單車前裝W-HUD的價格為1710元；AR-HUD的價格仍然較高，為5058元。預計在2025年W-HUD價格降至1466元，AR-HUD價格同樣會大幅下降，達到3585元。隨著AR-HUD的成本下降，以及性能的強化，AR-HUD將不再是整車廠高價位車型的“標配”,AR-HUD會逐漸滲透至低價位車型，未來將成為智能汽車的“標配”功能。

2.4 市場規(guī)模快速上升

2019-2021年中國車載HUD保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2021年中國汽車前裝HUD的市場規(guī)模達到29.6億元。隨著汽車智能化進程加速，HUD進入放量階段，億歐智庫預計2022年HUD的市場規(guī)模將實現(xiàn)大幅提升，達到90.5億元，并持續(xù)保持高速增長，預計2025年市場規(guī)模達到317.4億元。

03

國內廠商具多重優(yōu)勢

AR-HUD有望趕超國外廠商

3.1自主供應商以本土化優(yōu)勢取勝

中國HUD供應商競爭格局仍然是以外資頭部供應商為主導。外資頭部HUD廠商在中國零部件領域起步較早，沉淀時間較長，并且在資金、技術等方面具備先發(fā)優(yōu)勢，目前日本精機和電裝占據(jù)著中國HUD市場的主導地位。

但中國頭部自主供應商憑借完善的配套設施、較低的成本、以及較大的本土客戶訂單等本土化優(yōu)勢實現(xiàn)搶奪外資供應商市場份額。華陽集團憑借13.6%的市場占有率進入市場份額前三，并仍存在上升空間。外資HUD供應商在中國的主要客戶還是奔馳、寶馬、大眾等外資以及合資品牌為主，內資以本土客戶為主。

3.2AR-HUD有望趕超國外廠商

外資廠商優(yōu)勢主要存在于W-HUD領域，在AR-HUD領域，內外資廠商處于同一起跑線，國內新能源汽車市場增長勢頭強勁遠超國外；不同于國外相對保守的政策環(huán)境，一項產(chǎn)品從上報到落地長達3-5年的周期，國內這個周期只有短短1年甚至不到1年。AR-HUD成為國內非常有機會實現(xiàn)彎道超車的一款產(chǎn)品。

3.3 競爭格局良好，國內廠商發(fā)展迅速

中國HUD市場競爭格局呈高度集中態(tài)勢，主要以國際企業(yè)為主，形成壟斷的局面。根據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)，2020年標配HUD的市場份額前五為日本精機（33.3%）、大陸（27.0%）、電裝（20.1%）、臺灣怡利（9.1%）、江蘇澤景（3.6%）。

隨著技術逐漸成熟，規(guī)模化應用使成本下探，自主Tier 1供應商加速崛起， 2021年國內HUD市場份額前五，分別為電裝（39.4%）、華陽集團（16.2%）、臺灣怡利（16.0%）、大陸集團（11.1%）、日本精機（9.3%）。

3.4黑馬企業(yè)將加劇競爭

自主領先企業(yè)發(fā)展較早，主營業(yè)務較廣，客戶資源累計較多，產(chǎn)品技術較成熟，已形成較穩(wěn)定的配套供應體系。億歐智庫認為，這類企業(yè)由于客戶資源較多，所以更專注于量產(chǎn)。在量產(chǎn)的過程中，成本控制是企業(yè)主要在意的，因此更具性價比的HUD解決方案是自主領先企業(yè)的首選。

隨著自主品牌對AR-HUD的需求量增加，逐漸涌現(xiàn)出例如銳思華創(chuàng)等具備競爭力的“黑馬”企業(yè)。這類HUD企業(yè)迅速成長，并向自主領先企業(yè)發(fā)起沖擊。AR-HUD是HUD供應商競爭的拐點，一批國內新興的黑馬企業(yè)會更聚焦于AR-HUD的技術研發(fā)與量產(chǎn)。

華陽多媒體已經(jīng)掌握了AR生成器的完整算法能力，并搭建了完善的AR-HUD功能實現(xiàn)的整套平臺，包括ADAS、儀表、車機、DMS等。華陽多媒體已經(jīng)圍繞AR-HUD全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術進行了布局，并且所有的開發(fā)都是100%自研，同時華陽采用的是完整的國內供應鏈資源。

截至2021年6月，HUD累計出貨20萬臺，已應用在長城、廣汽、北汽、東風日產(chǎn)、長安等多個車型上。基于DLP技術的AR-HUD已經(jīng)在廣汽傳祺車型實現(xiàn)量產(chǎn)出貨，領跑了國內AR-HUD市場，后續(xù)將有更多AR-HUD項目進入量產(chǎn)。

華為2021年4月發(fā)布基于LCOS投影技術的AR-HUD，VID為7.5米，視場角為13°x 5°，顯示畫面達到70寸。與DLP技術相比，體積大幅縮小，只有10L，并能在普通擋風玻璃上直接使用，而無需對擋風玻璃進行特殊處理。

華為AR-HUD具備“小體積、大畫幅、超高清”的特色，體積僅10L，更易適配多種車型。可提供儀表信息顯示、AR導航、安全輔助駕駛、夜視/雨霧增強提示和影音娛樂等豐富應用場景，2022年9月上市的上汽飛凡R7全球首發(fā)搭載了華為AR-HUD。

來源：智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)