HUD（Head Up Display）中文名叫抬頭顯示器，也叫平視顯示系統(tǒng)，用于將重要的信息（導(dǎo)航、車速、油量等）投射到前擋風(fēng)玻璃上，使駕駛員不用低頭就能看到這些重要信息，方便又安全。

車用HUD主要有3種產(chǎn)品形態(tài)，分別是C-HUD、W-HUD及AR-HUD。

2013年前，顯示技術(shù)不成熟加上楔形PVB前擋風(fēng)玻璃未研發(fā)成功導(dǎo)致W-HUD難以落地并且商業(yè)化。后來，由于政府對(duì)新型顯示技術(shù)的大力支持，中國TFT-LCD技術(shù)有所突破，加上2013年福耀集團(tuán)楔形PVB擋風(fēng)玻璃的研發(fā)成功，W-HUD開始逐漸商業(yè)化。華陽基于DLP及TFT方案的AR-HUD將于今年四季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，9月份上市的上汽飛凡R7全球首發(fā)華為LCOS方案AR-HUD。

中國抬頭顯示器上游為零部件，包括影像源、光學(xué)鏡面、玻璃、軟件等，技術(shù)要求高，主要依賴于進(jìn)口，但PGU層面國內(nèi)企業(yè)正加速崛起。中游為HUD制造商，外資供應(yīng)商市場份額較大，但主要集中在W-HUD。下游為整車廠，議價(jià)能力強(qiáng)。

TFT-LCD大量運(yùn)用于W-HUD，DLP是目前AR-HUD領(lǐng)域最為成熟的技術(shù)，但其可靠性較低。LCoS技術(shù)可以在放大VID和FOV的同時(shí)，將硬件體積減小，很好的解決AR-HUD當(dāng)下“卡脖子”的問題，基于LCoS的AR-HUD解決方案正在快速推進(jìn)中，未來將成為主流。

02

智能化、車企積極配裝、成本降低

構(gòu)成三重驅(qū)動(dòng)力

2.1 借勢(shì)汽車智能化HUD滲透率快速上升

2020年之前，HUD行業(yè)的發(fā)展一直不溫不火，直到2020年，奔馳S級(jí)搭載AR-HUD，HUD再次得到廣泛關(guān)注，隨后，各品牌車廠紛紛搭載開始HUD。

HUD行業(yè)的快速增長主要受益于ADAS技術(shù)的成熟和普及，HUD可以將ADAS的車道偏離預(yù)警、防碰撞預(yù)警等多項(xiàng)信息呈現(xiàn)于HUD界面，是ADAS信息的最佳展示方式，此外，相比于手機(jī)導(dǎo)航或車載導(dǎo)航，HUD也可以更方便、更直觀的實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航功能。

未來三年內(nèi)，ADAS滲透率有望快速提升，國內(nèi)L1-L2級(jí)ADAS滲透率有望從2021年的46.3%提升至2025年的75%，全球L1-L2級(jí)ADAS滲透率有望從2021年的45%提升至至2025年的58%。

L3階段以上，除可以應(yīng)用普通AR-HUD外，還可以通過3D-AR-HUD輸出的信息不僅僅在前擋風(fēng)玻璃上進(jìn)行展示，更多會(huì)與車外環(huán)境進(jìn)行合成，如：道路、前方行人、車輛、周圍的建筑物等，友好提醒駕駛員，從而有效防止事故發(fā)生。

2.2  HUD可改善駕駛體驗(yàn)自主品牌快速上車

HUD可提升駕駛舒適感、安全性，獲得車企青睞，HUD不僅僅是屏幕顯示系統(tǒng)，AR可與多種功能實(shí)現(xiàn)融合。在汽車領(lǐng)域，AR可以分別與導(dǎo)航系統(tǒng)、智能座艙以及智能駕駛進(jìn)行擬合疊加，產(chǎn)生出較多的“AR+”的可能。

2.3 HUD成本將不斷下降

隨著HUD技術(shù)的不斷成熟，HUD的平均價(jià)格逐漸降低是必然趨勢(shì)。億歐智庫測算，在2022年單車前裝W-HUD的價(jià)格為1710元；AR-HUD的價(jià)格仍然較高，為5058元。預(yù)計(jì)在2025年W-HUD價(jià)格降至1466元，AR-HUD價(jià)格同樣會(huì)大幅下降，達(dá)到3585元。隨著AR-HUD的成本下降，以及性能的強(qiáng)化，AR-HUD將不再是整車廠高價(jià)位車型的“標(biāo)配”,AR-HUD會(huì)逐漸滲透至低價(jià)位車型，未來將成為智能汽車的“標(biāo)配”功能。

2.4 市場規(guī)?？焖偕仙?/span>

2019-2021年中國車載HUD保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)，2021年中國汽車前裝HUD的市場規(guī)模達(dá)到29.6億元。隨著汽車智能化進(jìn)程加速，HUD進(jìn)入放量階段，億歐智庫預(yù)計(jì)2022年HUD的市場規(guī)模將實(shí)現(xiàn)大幅提升，達(dá)到90.5億元，并持續(xù)保持高速增長，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模達(dá)到317.4億元。

03

國內(nèi)廠商具多重優(yōu)勢(shì)

AR-HUD有望趕超國外廠商

3.1自主供應(yīng)商以本土化優(yōu)勢(shì)取勝

中國HUD供應(yīng)商競爭格局仍然是以外資頭部供應(yīng)商為主導(dǎo)。外資頭部HUD廠商在中國零部件領(lǐng)域起步較早，沉淀時(shí)間較長，并且在資金、技術(shù)等方面具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前日本精機(jī)和電裝占據(jù)著中國HUD市場的主導(dǎo)地位。

但中國頭部自主供應(yīng)商憑借完善的配套設(shè)施、較低的成本、以及較大的本土客戶訂單等本土化優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)搶奪外資供應(yīng)商市場份額。華陽集團(tuán)憑借13.6%的市場占有率進(jìn)入市場份額前三，并仍存在上升空間。外資HUD供應(yīng)商在中國的主要客戶還是奔馳、寶馬、大眾等外資以及合資品牌為主，內(nèi)資以本土客戶為主。

3.2AR-HUD有望趕超國外廠商

外資廠商優(yōu)勢(shì)主要存在于W-HUD領(lǐng)域，在AR-HUD領(lǐng)域，內(nèi)外資廠商處于同一起跑線，國內(nèi)新能源汽車市場增長勢(shì)頭強(qiáng)勁遠(yuǎn)超國外；不同于國外相對(duì)保守的政策環(huán)境，一項(xiàng)產(chǎn)品從上報(bào)到落地長達(dá)3-5年的周期，國內(nèi)這個(gè)周期只有短短1年甚至不到1年。AR-HUD成為國內(nèi)非常有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)彎道超車的一款產(chǎn)品。

3.3 競爭格局良好，國內(nèi)廠商發(fā)展迅速

中國HUD市場競爭格局呈高度集中態(tài)勢(shì)，主要以國際企業(yè)為主，形成壟斷的局面。根據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)，2020年標(biāo)配HUD的市場份額前五為日本精機(jī)（33.3%）、大陸（27.0%）、電裝（20.1%）、臺(tái)灣怡利（9.1%）、江蘇澤景（3.6%）。

隨著技術(shù)逐漸成熟，規(guī)模化應(yīng)用使成本下探，自主Tier 1供應(yīng)商加速崛起， 2021年國內(nèi)HUD市場份額前五，分別為電裝（39.4%）、華陽集團(tuán)（16.2%）、臺(tái)灣怡利（16.0%）、大陸集團(tuán)（11.1%）、日本精機(jī)（9.3%）。

3.4黑馬企業(yè)將加劇競爭

自主領(lǐng)先企業(yè)發(fā)展較早，主營業(yè)務(wù)較廣，客戶資源累計(jì)較多，產(chǎn)品技術(shù)較成熟，已形成較穩(wěn)定的配套供應(yīng)體系。億歐智庫認(rèn)為，這類企業(yè)由于客戶資源較多，所以更專注于量產(chǎn)。在量產(chǎn)的過程中，成本控制是企業(yè)主要在意的，因此更具性價(jià)比的HUD解決方案是自主領(lǐng)先企業(yè)的首選。

隨著自主品牌對(duì)AR-HUD的需求量增加，逐漸涌現(xiàn)出例如銳思華創(chuàng)等具備競爭力的“黑馬”企業(yè)。這類HUD企業(yè)迅速成長，并向自主領(lǐng)先企業(yè)發(fā)起沖擊。AR-HUD是HUD供應(yīng)商競爭的拐點(diǎn)，一批國內(nèi)新興的黑馬企業(yè)會(huì)更聚焦于AR-HUD的技術(shù)研發(fā)與量產(chǎn)。

華陽多媒體已經(jīng)掌握了AR生成器的完整算法能力，并搭建了完善的AR-HUD功能實(shí)現(xiàn)的整套平臺(tái)，包括ADAS、儀表、車機(jī)、DMS等。華陽多媒體已經(jīng)圍繞AR-HUD全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)進(jìn)行了布局，并且所有的開發(fā)都是100%自研，同時(shí)華陽采用的是完整的國內(nèi)供應(yīng)鏈資源。

截至2021年6月，HUD累計(jì)出貨20萬臺(tái)，已應(yīng)用在長城、廣汽、北汽、東風(fēng)日產(chǎn)、長安等多個(gè)車型上?；贒LP技術(shù)的AR-HUD已經(jīng)在廣汽傳祺車型實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨，領(lǐng)跑了國內(nèi)AR-HUD市場，后續(xù)將有更多AR-HUD項(xiàng)目進(jìn)入量產(chǎn)。

華為2021年4月發(fā)布基于LCOS投影技術(shù)的AR-HUD，VID為7.5米，視場角為13°x 5°，顯示畫面達(dá)到70寸。與DLP技術(shù)相比，體積大幅縮小，只有10L，并能在普通擋風(fēng)玻璃上直接使用，而無需對(duì)擋風(fēng)玻璃進(jìn)行特殊處理。

華為AR-HUD具備“小體積、大畫幅、超高清”的特色，體積僅10L，更易適配多種車型。可提供儀表信息顯示、AR導(dǎo)航、安全輔助駕駛、夜視/雨霧增強(qiáng)提示和影音娛樂等豐富應(yīng)用場景，2022年9月上市的上汽飛凡R7全球首發(fā)搭載了華為AR-HUD。

來源：智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)