新造車運(yùn)動(dòng)仍然熱鬧,只是參與者境遇大不同。十幾個(gè)主角一直有戲份,一批企業(yè)偶爾刷存在感,更有一批似乎領(lǐng)了盒飯,和造車這場(chǎng)大戲告別了。
有朋友于是跟《電動(dòng)汽車觀察家》提了一個(gè)選題:“那些默不作聲的新造車勢(shì)力,在干啥?”沒想到很多讀者支持這個(gè)選題,在選題會(huì)投票中勝出。這也可見大家對(duì)新造車勢(shì)力的關(guān)(八)愛(卦)之心。
“默不作聲”不好定義,一個(gè)企業(yè)怎么著都有些聲響;“新造車勢(shì)力”也不好定義,還有老企業(yè)往這邊湊的。
初略劃條線:沒有參加2019上海車展,但是拿到過國(guó)家發(fā)改委備案和較有名氣的新造車企業(yè),在干啥?
先給大家一張表速覽,后文再細(xì)細(xì)道來(lái)。
長(zhǎng)江汽車:乘用車產(chǎn)銷基本停滯
1生產(chǎn)銷售
長(zhǎng)江汽車2017年底獲得了乘用車的雙資質(zhì),但基本沒有展開乘用車的生產(chǎn)銷售;不過,該公司也有商用車資質(zhì),2018年以來(lái)累計(jì)銷售過千臺(tái)(包括品牌授權(quán)的)。
商用車方面,長(zhǎng)江不僅做客車,也開始生產(chǎn)純電動(dòng)廂式物流車,從2018年以來(lái)預(yù)計(jì)產(chǎn)出226輛。
長(zhǎng)江汽車乘用車項(xiàng)目當(dāng)時(shí)獲批產(chǎn)能5萬(wàn)輛,閑置自然不合理。
2019年5月,山東低速電動(dòng)車企業(yè)漢唐宣布,與長(zhǎng)江汽車達(dá)成戰(zhàn)略合作,雙方將在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、營(yíng)銷創(chuàng)新、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等方面進(jìn)行合作,共同研發(fā)、生產(chǎn)微型電動(dòng)車。由于漢唐沒有汽車生產(chǎn)資質(zhì),雙方合作預(yù)計(jì)類似于代工模式。
這是長(zhǎng)江汽車公開的第二個(gè)代工計(jì)劃。此前的2019年1月,新興造車企業(yè)零跑汽車宣布,由長(zhǎng)江汽車代工。
2投融資
該公司在獲得資質(zhì)之后,一直沒有大的融資進(jìn)展。
2018年7月11日,神州租車曾公告計(jì)劃對(duì)長(zhǎng)江汽車母公司五龍集團(tuán)投資11.4億港幣,持有其22%股權(quán),成為五龍集團(tuán)的最大股東。但是,該收購(gòu)一直沒有執(zhí)行,神州租車幾次公告推遲收購(gòu)最后期限。
目前,神州租車已經(jīng)收購(gòu)了寶沃汽車,這一收購(gòu)意向已經(jīng)沒什么希望。
但是長(zhǎng)江汽車仍然計(jì)劃對(duì)外擴(kuò)產(chǎn)投資。
長(zhǎng)江煙臺(tái)項(xiàng)目簽約
2019年1月23日,煙臺(tái)長(zhǎng)江新能源汽車項(xiàng)目簽約儀式舉行,杭州長(zhǎng)江汽車有限公司將在煙臺(tái)開發(fā)區(qū)投資100億元建設(shè)新能源汽車整車生產(chǎn)基地。這一投資項(xiàng)目目前沒有透露資金來(lái)源,一般情況下,會(huì)有煙臺(tái)當(dāng)?shù)刭Y金投入。
敏安汽車:先做出行再對(duì)私銷售
1資質(zhì)取得
敏安汽車剛剛進(jìn)入了企業(yè)公告。
5月10日,工信部公布第319批汽車企業(yè)公告,敏安汽車名列其中。
不過,同期公告中,還沒看到敏安的產(chǎn)品。敏安汽車負(fù)責(zé)人告訴《電動(dòng)汽車觀察家》,公司正在對(duì)新產(chǎn)品做驗(yàn)證測(cè)試,計(jì)劃在九十月份產(chǎn)品進(jìn)入公告。
2計(jì)劃先做網(wǎng)約車
在銷售方面,敏安公司初期不準(zhǔn)備對(duì)私銷售。該公司計(jì)劃2019年底在淮安上線近千輛網(wǎng)約車,該公司的出行牌照正在申請(qǐng)。上述負(fù)責(zé)人表示,通過網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng),產(chǎn)品的可靠性和安全性將得到更充分驗(yàn)證。
敏安的工程樣車
對(duì)于網(wǎng)絡(luò)上傳播的敏安公司停薪、裁員及出售傳聞,該負(fù)責(zé)人都表示并不存在。而且他還表示,公司沒有融資計(jì)劃。自有資金足夠支持到年底首批車上市。
云度:遠(yuǎn)程版π1、π3上市
1已銷售近萬(wàn)輛
云度汽車是拿到發(fā)改委備案后,最快拿到工信部公告的企業(yè)。
云度π1、π3兩款車也是新造車勢(shì)力最早量產(chǎn)的,二者分別于2017年11月和2018年3月上市。不過上市以來(lái),產(chǎn)品賣得一直不算很好。2018年下半年,云度汽車又推出續(xù)航升級(jí)的π1 Pro和π3 Pro。
從2018年1月至今,乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示云度總銷量為8306輛。云度官方披露數(shù)據(jù)是,截至2018年底,累計(jì)完成銷量9300輛。
資料來(lái)源:乘聯(lián)會(huì)
2升級(jí)車型、牽手一汽
2019年4月,π1和π3再次推出了綜合續(xù)航里程超400公里的Pro遠(yuǎn)行版車型。2018年北京車展,云度曾經(jīng)推出了π7車型,這款車最新消息是將于2020年上市。
在對(duì)外合資合作上,云度和一汽簽訂了合作協(xié)議,雙方合作的車型將在今年下半年上市,是一個(gè)轎車車型。
另外,云度也有人士變動(dòng),原創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)云度新能源常務(wù)副總經(jīng)理、營(yíng)銷中心總經(jīng)理林密已經(jīng)離開,新任云度副總經(jīng)理兼營(yíng)銷中心總經(jīng)理的是 張洪巖。他曾任吉利汽車銷售總公司副總經(jīng)理、上海華普汽車銷售公司總經(jīng)理。
2019年年初,云度制定了212121任務(wù):2萬(wàn)臺(tái)銷售目標(biāo)和16億銷售收入、200個(gè)一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)和1000家二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)、2000萬(wàn)配件收入和100%用戶投訴結(jié)案率。
國(guó)能汽車:賣身恒大
國(guó)能其實(shí)不算默默無(wú)聞,恒大的收購(gòu)讓它著實(shí)火了一把。
2019年1月15日,恒大健康發(fā)布公告稱,以9.3億美元(62.97億人民幣)收購(gòu)NEVS(電動(dòng)汽車瑞典有限公司)51%股權(quán),從而將國(guó)能汽車收入囊中。
此前,國(guó)能較早獲得了備案,項(xiàng)目獲批年產(chǎn)能5萬(wàn)臺(tái),可擴(kuò)展至年產(chǎn)22萬(wàn)臺(tái),但直到2018年10月才進(jìn)入公告。從生產(chǎn)合格證、乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)上,都基本看不到其量產(chǎn)展開的數(shù)據(jù)。不過,2018年12月29日,國(guó)能舉行了首批量產(chǎn)車NEVS 93純電動(dòng)轎車正式交付儀式。但國(guó)能沒有透露交車數(shù)量。
2018年底國(guó)能交付首批NEVS 93
在產(chǎn)銷尚未展開的背景下,國(guó)能還啟動(dòng)了上海項(xiàng)目。2018年6月,上海國(guó)能新能源汽車基地啟動(dòng)儀式在松江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)舉行,項(xiàng)目號(hào)稱投資200億元。但后續(xù)沒有看到該項(xiàng)目的進(jìn)一步消息。
在恒大入主之后,國(guó)能的步伐有加快跡象。3月16日,恒大國(guó)能新能源汽車集團(tuán)全球戰(zhàn)略合作伙伴峰會(huì)在天津召開。會(huì)議宣布,恒大的首款電動(dòng)汽車將在6月份全面投產(chǎn),預(yù)計(jì)最近就會(huì)面向全球發(fā)售。近期,恒大國(guó)能注冊(cè)了恒幸、EVERLITE、索諾、恒軒等多款商標(biāo),可能是新產(chǎn)品將用的品牌。
知豆:輝煌、沉寂、醞釀再出發(fā)
知豆是較早獲得完整資質(zhì)的新造車企業(yè)。
其實(shí)這家企業(yè)歷史頗久,知豆成立于2006年,在獲得獨(dú)立資質(zhì)之前,通過眾泰、吉利的資質(zhì),已經(jīng)生產(chǎn)銷售多年,而且是排行榜前列的常客。
2017年10月,知豆獲得了獨(dú)立的生產(chǎn)資質(zhì)。但此后,銷量開始下滑。2018年銷售1.5萬(wàn)輛,2019年前4個(gè)月只有1555輛。
資料來(lái)源:乘聯(lián)會(huì)
知豆近兩年的困境,是在新能源汽車補(bǔ)貼背景下,知豆的發(fā)展模式所致。大量補(bǔ)貼拖延或者未能下發(fā),而知豆又不能從日常銷售中獲取流動(dòng)資金,導(dǎo)致知豆資金緊張。同時(shí),近兩年投融資市場(chǎng)供應(yīng)緊張,新造車勢(shì)力也層出不窮,融資環(huán)境并不好。
2018年下半年,有消息稱吉利將全盤接收知豆,但遲遲未能落實(shí)。近期,有消息稱知豆正在 尋求其他重組方案。
知豆基于吉利車型申報(bào)的新車型D5
2019年1月,媒體報(bào)道稱, 知豆電動(dòng)汽車有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)輛新能源汽車制造基地項(xiàng)目正式在南京簽約,總投資達(dá)120億元。該項(xiàng)目將生產(chǎn)新能源乘用車整車,車型包括轎車和SUV。這或許是知豆一個(gè)新的方向。
速達(dá)汽車:
產(chǎn)出4輛,卻稱簽下23萬(wàn)輛大單
速達(dá)汽車進(jìn)入備案之際就令外界疑惑,2018年12月進(jìn)入公告,根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì),到目前為止就只有4輛銷售。
速達(dá)汽車股東實(shí)力一般。目前的工商信息顯示,速達(dá)汽車董事長(zhǎng)李復(fù)活持有超4成股權(quán)。而第二大股東三門峽速達(dá)交通節(jié)能科技股份有限公司(速達(dá)科技,新三板上市公司),也是李復(fù)活實(shí)際控制的公司,持有近四分之一股份。兩項(xiàng)相加,李復(fù)活持有近65%股份。另外兩家大股東,牽涉到一個(gè)叫做“金健康”的涉嫌非法傳銷的傳聞中。
速達(dá)科技2018年年報(bào)提及附屬公司速達(dá)汽車的情況。2018年,速達(dá)汽車無(wú)收入, 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為虧損2.50億元,虧損3.06億元。速達(dá)科技的2.49億元投資,折損近8000萬(wàn)。
令人驚異的是,速達(dá)汽車官網(wǎng)稱,2019年3月21、22日,速達(dá)汽車先后與德國(guó)DCKD有限責(zé)任公司簽訂了3年采購(gòu)3萬(wàn)輛速達(dá)純電動(dòng)轎車、與絲綢之路國(guó)際文化經(jīng)貿(mào)合作交流組織(SICO)簽訂了3年采購(gòu)10萬(wàn)輛速達(dá)純電動(dòng)轎車的銷售協(xié)議,與烏茲別克斯坦共和國(guó)撒馬爾罕州州政府簽訂了3年采購(gòu)10萬(wàn)輛速達(dá)純電動(dòng)轎車的合作協(xié)議。
嘿嘿。
陸地方舟:尚未取得公告
在15個(gè)取得國(guó)家發(fā)改委備案的項(xiàng)目中,目前只有萬(wàn)向和陸地方舟還沒有進(jìn)入公告。
不過萬(wàn)向收購(gòu)了卡瑪,在國(guó)內(nèi)外同時(shí)發(fā)力。陸地方舟,則還在大陸上擱淺。
目前沒有陸地方舟何時(shí)取得公告的消息。2018年11月,汽車之家曾實(shí)地探訪陸地方舟在佛山市高明區(qū)獲得備案的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。當(dāng)時(shí),焊裝車間已經(jīng)基本完成,涂裝工廠貌似正基于此前建筑進(jìn)行翻新,總裝工廠則是剛開始建設(shè)。
陸地方舟也是一個(gè)老企業(yè),集團(tuán)母公司——陸地方舟集團(tuán)于2000年成立,長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)低速電動(dòng)車生產(chǎn),最多時(shí)年產(chǎn)銷過萬(wàn)輛。另外,該公司還有商用車資質(zhì)。
近些年陸地方舟的產(chǎn)銷就在商用車領(lǐng)域。2018年至今,陸地方舟生產(chǎn)純電動(dòng)商用車1601輛,其中108輛是純電動(dòng)物流車。
陸地方舟純電動(dòng)物流車
目前陸地方舟沒有什么消息曝出。該公司官網(wǎng)的企業(yè)新聞,停留在2018年11月,是其物流車獲獎(jiǎng)的消息。
以上都是獲得國(guó)家發(fā)改委備案的企業(yè)。
拜騰汽車:工廠接近完工
拜騰雖然沒有參加上海車展,但是聲量不小。
就在上海車展之后不久,拜騰舉行了工廠開放日。目前,拜騰沖壓、涂裝、焊裝、總裝、電池五大廠房已進(jìn)入設(shè)備安裝、調(diào)試階段,將于第三季度開始試生產(chǎn)。按照規(guī)劃,工廠一期產(chǎn)能是每年15萬(wàn)臺(tái),全部投產(chǎn)后達(dá)到每年30萬(wàn)臺(tái)。
在融資方面,拜騰汽車CEO戴雷稱,拜騰正在進(jìn)行C輪融資。彭博社援引知情人士的話稱,一汽集團(tuán)將參與C輪投資,向拜騰注資約1億美元。戴雷則透露本輪融資還有南京政府方面的支持。
在人事方面,曾任創(chuàng)始人和董事長(zhǎng)的畢福康離開了拜騰。戴雷全面負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營(yíng)。
拜騰諸高管亮相
針對(duì)人事動(dòng)蕩的質(zhì)疑,拜騰在開放日上,以核心高管集體亮相的方式回應(yīng)。
FF:風(fēng)議不斷,湊齊4輛預(yù)產(chǎn)車
賈躍亭的法拉第未來(lái)(FF)雖然基本遠(yuǎn)在美國(guó),但隔一陣子就有一些傳聞。
近期最大的兩件事,是FF和恒大分手后牽手網(wǎng)游公司第九城市。
2018年12月31日,恒大和FF達(dá)成重組協(xié)議,基本結(jié)果就是兩家分家,恒大此前的投資轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)投資,F(xiàn)F自尋出處。恒大后來(lái)轉(zhuǎn)投國(guó)能,與FF更無(wú)瓜葛。
在一系列的傳聞之后,F(xiàn)F也迎來(lái)一項(xiàng)比較確定的進(jìn)展。2019年3月25日,網(wǎng)游公司第九城市跟FF達(dá)成合作協(xié)議,雙方共同建立合資公司,在中國(guó)制造、營(yíng)銷及運(yùn)營(yíng)法拉第未來(lái)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車。5月6日,第九城市在香港召開的特別股東大會(huì),通過了在滿足一定條件的情況下將分三期向和FF合資公司注資最高達(dá)6億美元的提案。
融資方面,4月30日,F(xiàn)F又對(duì)外宣稱已獲得一筆由美國(guó)商業(yè)銀行Birch Lake高達(dá)2.25億美元的新一輪融資。但媒體報(bào)道稱,只是短期過橋融資。
FF又一輛預(yù)產(chǎn)車下線
在造車方面,可以堪稱進(jìn)展的,是5月7日,F(xiàn)F91第四臺(tái)預(yù)量產(chǎn)車在FF漢福德工廠下線。
華人運(yùn)通:新車2020年上市
華人運(yùn)通是最小字輩的新造車企業(yè),不過它自己可能不認(rèn)同這個(gè)定位。
2017年8月,華人運(yùn)通成立,一直到一年多以后,該公司的意圖才為外人所知。
2018年10月22日,華人運(yùn)通在上海召開了首個(gè)發(fā)布會(huì),發(fā)布會(huì)上,華人運(yùn)通創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)丁磊除了對(duì)外公布了其未來(lái)的戰(zhàn)略定位,依托新能源智慧汽車,智慧交通,智慧城市三大體系,通過物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建“車、路、城”一體的智能架構(gòu),來(lái)改變未來(lái)出行的方式。
在“三智戰(zhàn)略”下,華人運(yùn)通的近期動(dòng)態(tài)大多超越造車層面。
2019年1月20日,華人運(yùn)通官網(wǎng)宣布,在江蘇鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)的全球首條車路協(xié)同自動(dòng)駕駛智能化城市道路——”智路“示范項(xiàng)目開通試運(yùn)行。其終極演進(jìn)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)由車端的單體智能到車路的混合智能,直至城市的群體智能的演進(jìn),從而達(dá)到全場(chǎng)景L5自動(dòng)駕駛。
華人運(yùn)通鹽城“智路”車路協(xié)同路側(cè)感知系統(tǒng)
華人運(yùn)通官方網(wǎng)站稱,今年7月,華人運(yùn)通將發(fā)布其智能汽車新世代品類,基于H-整車開發(fā)、U-車路協(xié)同、A-互聯(lián)共享的“H.U.A”(華)三大維度立體呈現(xiàn),并將于2020年底上市,2021年上半年形成規(guī)模批量銷售。華人運(yùn)通沒有透露過如何解決生產(chǎn)資質(zhì)和建廠等問題。不過,同樣位于江蘇鹽城的奧新汽車,與其有同一個(gè)大股東。
綠馳:尋求長(zhǎng)安鈴木代工
一度沉寂的綠馳近期突然火熱。
今年5月24日,長(zhǎng)安汽車與綠馳汽車簽約,將在長(zhǎng)安鈴木第二工廠聯(lián)合制造年底即將上市的綠馳首款量產(chǎn)車型M500(內(nèi)部代號(hào))。
綠馳長(zhǎng)安簽約現(xiàn)場(chǎng)
綠馳早期因?yàn)槠浒l(fā)起方而飽受質(zhì)疑,如今和大股東的切割看起來(lái)已經(jīng)比較干凈,連LOGO都換了。最早在2016年12月28日,中能東道在上海舉辦了綠馳新能源車品牌發(fā)布會(huì),宣告綠馳的誕生。此后,綠馳也曾發(fā)布概念跑車、量產(chǎn)SUV,還在2018年參加了日內(nèi)瓦車展。2018年6月22日,綠馳還宣布在江西設(shè)立九江新能源乘用車項(xiàng)目。當(dāng)時(shí),綠馳計(jì)劃投資55億元,興建年產(chǎn)20萬(wàn)臺(tái)新能源電動(dòng)車生產(chǎn)基地,主要生產(chǎn)主流化、高智能化的SUV及A00級(jí)兩款電動(dòng)車車型。不過,后續(xù)沒有這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)展的消息。
在投融資方面,如今的綠馳汽車的主體是綠馳汽車科技集團(tuán)有限公司,由深圳九州匯聯(lián)投資管理有限公司100%持股。深圳九州股東則由綠馳汽車CEO任亞輝持有70%,另一位自然人劉安持有30%。目前沒有看到該公司有融資的消息。
人事方面,此前汽車行業(yè)老兵,曾擔(dān)任華泰汽車副總裁的王向銀,是綠馳汽車集團(tuán)CEO。但2019年4月,王向銀去職,擔(dān)任綠馳汽車集團(tuán)常務(wù)副總裁的任亞輝接棒。
游俠:融資50億,轉(zhuǎn)戰(zhàn)山西?
游俠是新造車勢(shì)力當(dāng)中老資格了,但是發(fā)展不利,但它還在堅(jiān)持。
2014年4月,游俠汽車正式成立。2015年7月,游俠在北京召開品牌發(fā)布會(huì),概念車型游俠 X首次亮相。在新造車勢(shì)力尚處在萌芽階段時(shí),游俠堪稱出頭鳥,被輿論大為批評(píng)。
游俠X概念車
此后游俠汽車進(jìn)展不順利。2015年10月,西拓工業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)衛(wèi)俊收購(gòu)游俠汽車近90%的股權(quán),成為新的操盤手。
2017年4月,游俠智能工廠項(xiàng)目簽約,首個(gè)生產(chǎn)基地落戶湖州。2017 年 10 月游俠宣布完成12.2 億的A輪融資。2018年3月31日,游俠汽車召開了B輪融資媒體溝通會(huì),宣布已經(jīng)完成總金額為50億元的B輪融資。
此前,游俠宣布游俠湖州超級(jí)工廠將于2019年5月建成,一期年產(chǎn)能10萬(wàn)臺(tái),同時(shí)啟動(dòng)游俠X的量產(chǎn)交付。現(xiàn)在看來(lái)這一計(jì)劃無(wú)疑落空。
但是,2019年1月,游俠汽車成立了游俠汽車山西有限公司,注冊(cè)地是山西省臨汾市臨汾開發(fā)區(qū)。
而工商資料顯示,2019年3月,游俠汽車的母公司上海修源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,增加了一個(gè)股東,名為臨汾博創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)。
臨汾博創(chuàng)的股東之一,則是山西融創(chuàng)發(fā)展投資有限公司,而該公司又是臨汾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政金融部百分百持有的企業(yè)。
但是“融創(chuàng)”二字,令人遐想。融創(chuàng)中國(guó)的董事長(zhǎng),就是樂視接盤俠孫宏斌。在和賈躍亭的交易中,他曾說(shuō),賈躍亭造車“讓我投是不可能的”。孫宏斌是山西人。
也許,游俠在山西又會(huì)有新的故事。
為何諸多企業(yè)誤判?
以上,只是沒有參加上海車展的一些新造車企業(yè)代表,還有更多,則是真正默默無(wú)聞了。
有點(diǎn)粗暴地說(shuō),有錢就有聲音,常在聚光燈下。“默默無(wú)聞”的,多半是沒融到錢,而他們現(xiàn)在在做的事,多半還是融資,包括號(hào)稱投幾十億上百億建廠,本質(zhì)也是為了融資。投資的錢根本不知道在哪里。
本來(lái)一個(gè)行業(yè)當(dāng)中,有新進(jìn)入者很正常,企業(yè)家憑著自己判斷做進(jìn)入決策。但是,為什么這么多人誤判?
也許,很多人只看到政府補(bǔ)貼引導(dǎo)、投資資金追捧,卻沒有看到電動(dòng)化大潮背后的核心能力,是繼承傳統(tǒng)汽車工業(yè)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,在汽車消費(fèi)市場(chǎng)高度競(jìng)爭(zhēng)、電動(dòng)化基礎(chǔ)薄弱的背景下,對(duì)電動(dòng)化技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。而具備這一核心能力的,算上那些在聚光燈下的新造車企業(yè),也少如鳳毛麟角。
投資泡沫,其興也勃焉,其亡也忽焉。但電動(dòng)化的基礎(chǔ)是什么,大浪淘沙之后,我們可能更能看清。(完)